计算机行业周观点：谷歌全面反击ChatGPT，AI孙燕姿爆火

本周观点: 一、谷歌全面反击ChatGPT，全球大模型竞速升级 谷歌2023年I/O大会正式举办，人工智能的影子遍布谷歌I/O大会。产品方面，谷歌将生成式AI融入相关产品，例如谷歌Gmail拥有“Help me write”功能、Google Maps中新沉浸式路线视图、Photos中全新的“Magic Editor”体验；最为重磅的是PaLM2大模型震撼发布，能力渗透Google全线产品，谷歌全面吹响“反攻号角”。此模型已为Google旗下产品25项产品赋能，谷歌PaLM2适合多种移动场景。谷歌开启AI绝地反击，Bard全面对标ChatGPT，并开启与微软Copilot的“正面战争”。 此外，谷歌已经向生成式AI Claude母公司投资，与ChatGPT竞争。 种种迹象表明谷歌“ALL IN AI”，我们判断谷歌有望通过AI大模型及相关产品开启新一轮成长曲线。我们根据谷歌发布会上一系列的动作判断，全球大模型依旧处于“军备竞赛”的状态，其本质就是通过AI来赋能自身产品从而开启新一轮的科技成长周期。我们预计谷歌和微软的竞速将持续升级， 有望推动AI技术指数级发展。此外，国内大模型依旧处于百家争鸣的状态，同时，国内大模型明显处于自研进度加速，技术迭代超预期的状态。我们判断每人一个AI“私人助手”的时代已经到来，AI对产业的赋能同样呈现指数级别的增长。 二、AI孙燕姿爆火，有望开启全新商业模式 近期，“AI孙燕姿”在B站出道，AI翻唱视频爆火。用户普遍反馈AI孙燕姿的音色更贴近本人。AI孙燕姿背后的核心技术是基于hubert和vits的语音转换so-vits-svcso-vits-svc，是一种开源免费AI语音转换软件。我们认为单从技术手段的角度看，AI歌手能够为音乐产业带来全新面貌，有望开启新的商业模式，改变用户听音乐流程，客户可打开APP，直接选定曲目，指定特定歌手的音色，然后点击播放歌曲，随时随地即可获得全流程个人定制化享受，付费率有望大幅提升。 三、投资建议 我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线: 1、具备算力基础的厂商，受益标的为算力芯片厂商:寒武纪 、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；算力服务器厂商:浪潮信息 、中科曙光、神州数码、拓维信息等；算力云厂商:首都在线、网宿科技、优刻得、光环新网、新炬网络等； 2、具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐同花顺、科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为：三六零、虹软科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视等； 3、AIGC相关应用厂商，受益标的为: 1）办公软件类:金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；2）工业软件类:汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件等；3）互联网传媒类:神州泰岳、中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；4）其他：石基信息、盛世科技 、财富趋势、金证股份、熵基科技、航天宏图、中科星图、华建股份等。 投资建议 重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数 据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。 7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、 中美博弈突发事件。 1.本周热点：谷歌全面反击ChatGPT，AI孙燕姿爆火 一、谷歌全面反击ChatGPT，全球大模型竞速升级 谷歌2023年I/O大会正式举办，人工智能的影子遍布谷歌I/O大会。产品方面，谷歌将生成式AI融入相关产品，例如谷歌Gmail拥有“Help me write”功能、Google Maps中新沉浸式路线视图、Photos中全新的“Magic Editor”体验；最为重磅的是PaLM2大模型震撼发布，能力渗透Google全线产品，谷歌全面吹响“反攻号角”。 此模型已为Google旗下产品25项产品赋能，谷歌PaLM2适合多种移动场景。谷歌开启AI绝地反击，Bard全面对标ChatGPT，并开启与微软Copilot的“正面战争”。此外，谷歌已经向生成式AI Claude母公司投资，与ChatGPT竞争。 种种迹象表明谷歌“ALL IN AI”，我们判断谷歌有望通过AI大模型及相关产品开启新一轮成长曲线。我们根据谷歌发布会上一系列的动作判断，全球大模型依旧处于“军备竞赛”的状态，其本质就是通过AI来赋能自身产品从而开启新一轮的科技成长周期。我们预计谷歌和微软的竞速将持续升级，有望推动AI技术指数级发展。 此外，国内大模型依旧处于百家争鸣的状态，同时，国内大模型明显处于自研进度加速，技术迭代超预期的状态。我们判断每人一个AI“私人助手”的时代已经到来，AI对产业的赋能同样呈现指数级别的增长。 二、AI孙燕姿爆火，有望开启全新商业模式 近期，“AI孙燕姿”在B站出道，AI翻唱视频爆火。用户普遍反馈AI孙燕姿的音色更贴近本人。AI孙燕姿背后的核心技术是基于hubert和vits的语音转换so-vits-svcso-vits-svc，是一种开源免费AI语音转换软件。我们认为单从技术手段的角度看，AI歌手能够为音乐产业带来全新面貌，有望开启新的商业模式，改变用户听音乐流程，客户可打开APP，直接选定曲目，指定特定歌手的音色，然后点击播放歌曲，随时随地即可获得全流程个人定制化享受，付费率有望大幅提升。 三、投资建议 我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线: 1、具备算力基础的厂商，受益标的为算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；算力服务器厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等； 算力云厂商:首都在线、网宿科技、优刻得、光环新网、新炬网络等； 2、具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐同花顺、科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为：三六零、虹软科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视等； 3、AIGC相关应用厂商，受益标的为: 1）办公软件类:金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等； 2）工业软件类:汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件等； 3）互联网传媒类:神州泰岳、中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等； 4）其他：石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技、航天宏图、中科星图、华建股份等。 投资建议：重申坚定看好能源IT、云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线： 1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。 其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。 2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。 3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。 4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。 5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。 6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰 、美亚柏科等。 7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公 深信服。 2.本周热点内容 2.1.谷歌全面反击ChatGPT，全球大模型竞速升级 谷歌2023年I/O大会正式举办，人工智能的影子遍布谷歌I/O大会。根据新浪科技5月11日上午消息，2023谷歌I/O大会正式举办，本次发布会，在生成式人工智能热潮的席卷之下，人工智能的影子遍布整场谷歌I/O大会。发布会现场，谷歌发布了第二代大语言模型AI语言模型PaLM 2，基于新训练模型升级而来的生成式AI Bard，以及集成了生成式AI能力的“试验版”谷歌搜索以及智能云等产品。 产品方面，谷歌将生成式AI融入相关产品。 1、谷歌Gmail拥有“Help m e w rite”功能:谷歌电子邮件服务Gmail重塑人工智能写作助手服务，从最初的Smart Reply到Smart Compose，而最新版本升级到“Help me write”。全新的“Help me write”不仅通过引入生成式AI来帮助用户撰写邮件，而且还有多种语气供用户挑选。例如客户向航空公司要求退款，客户只需告诉它你想要什么，它就会根据你的航班细节写一份草稿。 2、Google Maps中新沉浸式路线视图:自推出Street View以来，谷歌的AI已经将数十亿张全景图片拼接在一起。谷歌在去年的I/O大会上已经推出沉浸式视图，即利用AI创建一个地方的高保真地图，让用户可以在到达之前就先获得身临其境般的体验。谷歌最近推出的功能在于可以提供沉浸式路线视图，Google Maps每天提供200亿公里的路线指引。例如客户在某一个特定的城市，GoogleMaps可以提供“沉浸式路线视图”，客户可以提前感受旅行。 3、Photos中全新的“Magic Editor”体验：GooglePhotos是谷歌2015年重点产品，是谷歌首批AI原生产品之一，得益于机器学习的突破，它可能在照片中搜索人物、日落或瀑布等元素。在Google I/O 2023大会上，GooglePhotos得到“升级”，其中，谷歌发布全新实验性编辑工具“MagicEditor”，可以通过生成式AI更轻松地帮助用户重新编辑相片，简单理解成“变魔术”，其中，这款产品的功能包括移动人物位置、刪除不想要的物品、用AI添补空白位置等。 谷歌正通过四个重要方法来实现“让AI助力每一个人”的美好愿景:1、提升用户的知识和学识，加深他们对世界的理解；2、提高创造力和生产力，帮助用户表达自己并把事情做好；3、赋能开发者和企业，帮助他们打造具有变革性的产品和服务； 4、负责任地创建和部署AI，使每个人都能平等受益。 PaLM2大模型震撼发布，能力渗透Google全线产品，谷歌全面吹响“反攻号角”。PaLM 2（PathwayLanguage Model）是本次大会AI板块最重大的发布之一，已为Google旗下产品25项产品赋能，这是Google开发的5400亿参数的大型语言模型（LLM），在本次发布的PaLM 2预览版中，重点改进了模型的多语言翻译、数学、程序语言、推理和自然语言生成能力。其中多语言翻译能力的提升，来源于PaLM