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2022食品饮料趋势洞察白皮书

食品饮料2023-01-16町芒研究院机构上传
2022食品饮料趋势洞察白皮书

做产品,业余时代已终结一2022食品饮料趋势洞察白皮书町芒研究院TIMON 目录芒研町芒研町芒研芒矿町芒研町芒研究究院研究院芒研町芒研究院町芒研究院01町芒研究院町芒研究院2022宏观经济解读究院町芒矿町芒研究院022022町芒食品饮料DCI深度解读町芒研究院町芒町芒研究院03研究院2023食品饮料新趋势町芒研究院町芒町芒研究院TIMON研究院研究院研究院芒研究院耳芒,更懂选痒。芒研究院 研究序言根据国际货币基金组织2021年10月发布的《世界经济展望》,预计2022年之后的中期,全球经济增长将放缓至3.3%,但是”新消费遇冷”的说法一度甚器尘上,消费品牌都不约而同地进入了调整期。尽管消费市场无时无刻不在变化,但消费的重要性依然不断提升。面对疲软的消费市场,每个品牌主或投资人都会有这样的疑问:当“变化”成为过去三年唯一不变的事情时,企业又该如何在未来适应和拥抱“不确定”性?要实现生存和发展,如何才能找到新的视角和增长方式,才能在消费变化趋势中挖掘潜在的机会点?面对愈发内卷的新消费市场,企业是要表面的流量还是沉淀的品牌?如果做产品的业余时代已终结,企业是否需要改变“重营销轻研发”的局面,从产品出发建立品牌核心壁垒,打造强产品力?町芒科技创立至今始终坚持初心,运用DCI标准算法全面解析产品数据,洞察食品饮料消费变化,成为业内唯一不站台的第三方公信力机构。截止到2022年12月,町芒科技评测样品量达2万+,积累海量行业及产品数据40万+。对市售预包装产品进行综合评价,评价体系以产品标准、品质、感官三大维度,16个评价指标,系统性地对产品综合品质进行全方位对比分析,更聚焦更精准更多元的对食品饮料消费需求及市场发展趋势进行深度解读和预判。町芒研究院基于过去一年对食品饮料全品类的深入研究,正式发布《2022食品饮料趋势洞察白皮书》(以下简称“白皮书”),白皮书将从产品“品质和创新”为出发点,以“产品力”这一独特视角,洞察食品饮料行业发展背后的趋势与逻辑,通过客观数据指标的研究分析,对食品饮料品类、品牌及产品表现、消费需求、市场发展趋势进行深度解读和预判,希望能够帮助消费者选择,提升品牌竞争力,助力行业发展。 012022宏观经济解读TIMON 2022年上半年GDP同比增长2.5%2022年上半年全国经济顶住压力实现正增长,国内生产总值(GDP)562642亿元,同比增长2.5%;整体来说,消费降级并非意味着消费水平下降,也不是牺牲产品质量,而是减少非必要消费开支,调整消费结构;2022年1月份-8月份,社会消费品零售总额实现282560亿元,同比增长0.5%,其中8月份的社会消费品零售总额为36258亿元,同比增长5.4%。GDP2021年8月-2022年8月社会消费品零售总额同比增速情况2022年上半年GDP同比增长2.5山%8-10经初步核算,上半年国内生产总值562642亿元.12按不变价格计算,同比增长2.5%2021年S月2021年0川2021年1042021年112021年12月2022年1-2/2022年3号2022442022年5/2022年6H2022年7月2022年84数据来源:国家统计局 2022年上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长4.7%随着我国经济的发展,城镇化的增长,居民可支配收入的提升,中产阶层的不断扩大,消费市场规模也逐年增长,2022年上半年,全国居民人均可支配收入为18463元,同比名义增长4.7%。人均可支配收入中位数为15560元,同比增长4.5%。2022年上半年消费者可支配收入稳步上升,食品类消费支出仍为中国人均各类消费支出的最大占比项目,约占31.3%。上半年人均可支配收入平均数与中位数上半年人均消费支出占比200001846312.6176422.50%1800015560121600014897%08.81400010食品炬酒31.30%120005.70%100006.20%800060004000交通通信12.70%20002021年上半年2022年上半年医疗保健居住中位数绝对水平(元)平均数绝对水平(元)23.909%06'8中位数尚比增速(%)平均数问比名义增速(%)数据来源:国家统计局 2022年4月-10月国民消费信心指数大幅度下降,低于100点2022年10月,中国消费者信心指数为86.8点,2021年该值为119.80。在2010年-2021年期间,中国消费者信心指数年均值为111.83。其中2019年指数最高,达到了126.60,而2010年最低,为100.40。国民消费信心指数呈大幅度下降趋势,消费信心趋于悲观。2021年-2022年消费者信心指数对比图(单位:点)127120.6120.119.811413.2107.510110094. 5当信心指数低于100时2022年4月-10月说明消费者趋于悲观66.8信心指数平均值为87.381.6752022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月202242021年中国消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。数据来源:国家统计局野天鹅 2022年双11天猫平台食品饮料销售概况2022年双十一食品饮料总销售额为151.8亿元,21年双十一食品饮料总销售额为160.7亿元,同比下降5.5%;呈现同比增长的类目有粮油调味/速食/干货/烘焙(+9%)、酒类(+21.8%);零食/坚果/特产类目的销售额下降明显(-27.4%),咖啡/麦片/冲饮类目销售额同比下降6.2%,水产肉类/新鲜蔬果/熟食类目销售额同比下降3.1%,茶类目销售额同比下降2.1%。2022年&2021年天猫双11食品饮料市场规模趋势(亿元)粮油调味/速食/干货/酒类销售额同比下降烘焙-5.5%%6++21.8%162160.7160158零食/坚果/咖啡/麦片/156特产冲饮154152151.8-27.4%6.2%150水产肉类148新鲜蔬果/茶146熟食2021年双112022年双113.1%-2.1%数据来源:魔镜市场情报 022022町芒食品饮料DCI深度解读TIMON 町芒食品饮料DCI评测类自町芒研芒研究町芒研究院研究研究院研究院芒研究町芒研究院町芒研究院町芒研究C町芒研究院B町艺母婴食品方便速食休闲零食町芒研究院町芒研町芒研究院究院瓷院DE研究院F町芒研究院乳制品咖啡茶饮民生食品究院开究院町芒研究院町芒研研究院研究院研究院研究院产研究院 母婴食品消费者与2021年相比,2022年新生代父母选购儿童食品时,对于产品的“性价比”、““是否为进口品牌关注度明显降低对于产品是否新颖好玩、易于分享的“社交需求”明显提高。2021年与2022年家长购买儿童食品的关注因素变化其他原固孩子以荫没吃过(新品类尝鲜)是否有适用年输陆议包装设计额频好玩进口国产品牌小袋包装易烘带和分享高性价比口味好宝宝爱吃保质期月有一定功能性(提高免疫力,补充钙铁锌等)无糖低钠营养价信高配料筒单无添加(无香精、色索、防腐剂)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%2022年2021年2022年8月町芒研究院针对“新生代父母在选购儿童食品时最关注的因素”做了在线专项调查。数据来源:町芒研究院在线定量调研,基数:新生代家长受访者N=1341,2022年8月 品牌端儿童食品新势力参与国际竞争,80/90后父母选择婴幼儿零辅食品牌的偏好已从嘉宝、小皮等国际品牌向国产新锐母婴品牌倾斜。1町芒研究院在连续3年的选品中发现,80/90后父母选择国产儿童食品品牌的偏好已从嘉宝、小皮等国际品牌向国产新锐母婴品31.5%牌倾斜。2当90后95后逐渐成为婴童食品的主要消费群体时,对市场就有了更多“追求个性化”的需求,在为孩子做选择时,他们的心态也更加开放且不满足常规选择。进口儿童食品3互联网新秀品牌善于针对细分群体的需求开发,以需求导68.5%向设计产品,借助新渠道造势,在细分市场中形成品牌认知,扩大品牌知名度。数据来源:町芒研究院评测儿童食品国内/国际品牌占比。研究院研究院 产品端町芒研究院发现,目前儿童食品普遍存在以下问题:儿童食品执行标准缺失:轻资产代工,产品同质化严重:儿童食品产品标签误导消费者。满足高膳食纤维要求的产品占比产品同质化严重儿童食品外包装“标识”情况t91gRRCPEE60.0%50.0%50.0%40.0%30.0%63.5%20.0%12.8%10.1%10.0%0.0%全食物日记同贝勒拉莱客宝0.0%儿童主食/辅食儿童零食儿童调味品明确标注“适用年龄”只有卡通形象,潮州市潮安区茂香食品有限公司但未标注建议“适用年龄”儿童主食/辅食执行“婴标产品占比为50%;儿童食品品牌多倾向轻资产代工模式,多家儿童·儿童零食执行“婴标”产品占比仅为10.1%;食品品牌选择同一家生产商为自家品牌代工儿童食品,但未标注建议“适用年龄”;·儿童调味品执行“婴标”产品占比为0%见不鲜,然而研发能力参差不齐,产品综合品质仅有12.8%的产品有卡通形象,且明确标注“适表现差异较大。用年龄”。 产品端根据町芒研究院评测发现,目前能够满足“无糖、低钠、少添加”的儿童食品并不多。其中糖果类儿童零食所含添加剂种类最多,占比高达94.7%;儿童调味品高钠食品”口占比90%,30%的儿童酱油的钠含量高于普通酱油的钠含量。儿童零食儿童调味品关键词:添加剂关键词:高钠“非高钠”食品占比10%含有添加剂产品40.7%“无添加”产品丁芒研究院町芒研究占比59.3%“高钠”食品占50671糖果类零食是含添加剂种类最多的产品儿童酱油、普通酱油平均钠含量对比町芒研究院(单位:mg/100mL)94.7%100.0%90.0%87.5%80.0%2021年儿童油449970.0%60.0%50.0%40.0%2020年普通酱油591627.8%26.9%30.0%21.1%20.0%571710.0%2019年儿堂齿油0.0%果类乳制品谷物类肉泥类果泥类1000200000004000500060007000 方便速食消费者方便速食的核心驱动人群为“85后-00后”,集中在乙世代与精致妈妈人群,消费场景更加多元化,围绕自我的需求出发“悦已”是消费重点,更加注重品质与体验。宿舍免煮艺町艺研究院深夜食堂营养健康町芒研究院町芒研究院町芒研究院性价比町芒研究院究院低脂人食究院懒人经济预制菜无辣不欢方便快捷町芒研究院红艺家人共享数据来源:2022町芒“方便速食”热词榜研究院 产品端方便速食“标签”急需清洁,“火鸡面”所含添加剂种类最多,方便速食热量普遍较高,一份自热火锅热量相当于8碗米饭,根据町芒研究院所评测的300+款方便速食所含添加剂情况来看,方便速食中限量添加剂种类较多且热量普遍偏高,其中自热火锅热量最高,螺蛳粉紧随其后。方便速食限量添加剂使用情况11类方便速食平均热量情况x890084786445%75668635%40%3-5种%6'c70042.5%60X351653456550044044525%32938240020%6-9种30015.6%20010010种以上8.1%■5星(0-2种)4星(3-5种)3星(6-9种)2星(≥10种)热型(kcal/份)能量参者值(%)数据来源:町芒研究院数据来源:町芒研究院研究院研研究防研究院 产品端目前预制菜国家层面执行标准缺失且产品同质化严重,标准化菜品集中在“重口味”+荤菜”,与健康化”有一定距离难以满足消费者“既要又要”的需求。研究国家层面执行标准缺失01对于新兴市场的预制菜行业,由于缺乏统一的国家标准和市场规超过4成的预制菜含有限量添加剂范,行业内尚无法统一界定概念,只能从预制菜的深度和消费者操作层面上对其进行类

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