2022年中西药品线上数据洞察白皮书疫情催化下的线上用药新格局、新趋势 欧特欧咨询简介•电子商务大数据监测和研究的权威机构•率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测•致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务➢经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构➢商务部商务大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位企业电商大数据让一切决策高效准确简单政府电商大数据可视化数字大屏机会发现竞品分析价格监测渠道洞察 商指针介绍 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 主讲人介绍欧特欧咨询CEO商指针电商大数据产品创始人罗兴 数据说明数据来源：商指针时间周期：2022年1月1日—2022年12月31日监测平台：天猫、京东本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 数据来源：欧特欧咨询2022年中西药品网络零售额为369亿元，同比增长28.9%27.021.227.725.226.034.225.928.229.627.644.651.629.8%50.0%35.9%28.2%18.3%17.8%8.7%12.5%22.1%17.4%22.5%91.0%-0.2%-21.4%30.6%-9.1%3.4%31.3%-24.3%9.0%4.7%-6.5%61.4%15.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月零售额（亿元）同比环比2022年全年，中西药品网络零售额为369亿元，同比增长28.9%。12月，受新冠治疗相关药品需求放量影响，中西药品零售额大幅上行，达51.6亿元，同比增长91.0%，环比增长15.8%。对比1-11月均值来看，月度同比均值为23.9%，环比均值为7.2%。从月度占比来看，1-11月零售额月度平均占比为7.8%，而12月单月占比达14%。由此来看，12月对全年零售额增长拉动作用明显。2022年全国中西药品网络零售额月度趋势7.3%5.7%7.5%6.8%7.1%9.3%7.0%7.7%8.0%7.5%12.1%14.0%零售额月度占比12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月平均占比7.8%1-11月，月度同比均值为23.9%，环比均值为7.2% 数据来源：欧特欧咨询中西药品具有高发展潜力，非处方药和处方药平分秋色-20%-10%0%10%20%30%0%5%10%15%20%25%30%35%保健食品中西药品医疗保健器械传统滋补护理护具计生情趣隐形眼镜非处方药51.8%处方药48.0%精制中药材0.2%2022年医药保健品类格局2022年中西药品细分赛道占比从行业板块来看，中西药品发展潜力大。首先中西药品在一级分类医药保健板块中增速最高；其次占比仅次于保健食品，达15.4%，排名第二。背后的原因主要为疫情加剧了药品购买线上化趋势，随着用户购买习惯的形成，逐步打开线上中西药品市场空间。细分赛道中，非处方药占比51.8%，略高于处方药。但随着国家放宽互联网诊疗首诊限制，线上开方更方便，处方药发展空间将加大。同比增速市场份额份额均值14.2%平均增速8.9%占比：15.4%同比：28.9% 数据来源：欧特欧咨询零售额TOP100品牌中，81个品牌同比正增长，16个品牌新上榜排名品牌零售额（亿元）零售额同比与2021年相比排名变化1同仁堂11.6032.97%+12星鲨5.7438.05%+43片仔癀5.67-44.53%-24蔓迪4.9378.73%+559994.87127.47%+126以岭4.67339.02%+357万艾可4.10-8.31%-38金戈3.96-15.87%-59黄道益3.8153.34%+410伊可新3.77-2.95%-311白云山3.3596.76%+1312久光制药3.33-21.19%-713东阿阿胶3.3234.35%-114爱乐维2.651.79%-315迪巧2.6427.35%+316仁和2.6236.74%+317海露2.5353.40%+918九芝堂2.425.13%-419希爱力2.427.37%-320汇仁2.41-25.27%-1221参天2.24-1.17%-622必利劲2.14-21.77%-1223云南白药2.0430.77%+524达霏欣1.8882.96%+1825韦立得1.78120.50%+39排名品牌零售额（亿元）零售额同比与2021年相比排名变化26韦瑞德1.785.23%-127洛芙1.74294.59%新上榜28诺和诺德1.711440.14%新上榜29保法止1.65-8.40%-630雅塑1.6210.75%+331仲景1.5870.16%+1832三精1.5420.72%+333朗迪1.5343.00%+834太极1.5272.62%+2035丽芙1.5285.03%+2836优思明1.49-0.64%-537钙尔奇1.4927.26%-138陈李济1.48-19.05%-1739扬子江1.4777.01%+2140澳诺1.4168.81%+1941舒尔佳1.40-23.62%-2142皇汉堂1.37-10.97%-1343善存1.3445.27%+644葵花1.3456.95%+1245碧生源1.32-25.13%-2246康王1.3118.92%-747达克宁1.305.31%-1248同溢堂1.28-16.97%-1849步长1.2530.02%-550安达唐1.2475.75%+242022年中西药品网络零售额TOP100品牌的上榜门槛为0.61亿元，整体品牌发展较好，同比增速为正的品牌有81个，与2021年相比排名上升的品牌有36个，新上榜品牌有16个。排名前五的品牌为同仁堂、星鲨、片仔癀、蔓迪及999，其中片仔癀同比下滑幅度较大（处方药下滑为主），究其原因，片仔癀价格拉涨的同时销量并未同比跟进，且产品单一，当价格回落时，会对整体销售额产生较大影响。 数据来源：欧特欧咨询零售额TOP100品牌中，81个品牌同比正增长，16个品牌新上榜排名品牌零售额（亿元）零售额同比与2021年相比排名变化51立普妥1.2245.20%+752龙牡1.227.97%-1453江中1.2140.33%+254爱廷玖1.1925.92%-955千威1.1758.81%+1456修正1.1663.01%+175721金维他1.1247.96%+958可定1.12100.03%+3159马应龙1.1229.34%-560鲁南1.0971.71%+1661伟哥1.06411.52%新上榜62开浦兰1.0410.17%-1763广誉远1.0411.49%-1764小林制药1.03-21.69%-3265优思悦0.9921.70%-366敖东0.9513.63%-1067舒利迭0.957.38%-1668拜瑞妥0.94-40.44%-4269羚锐0.9431.22%+270神度0.9327.86%-171信必可都保0.9327.35%-172池田模范堂0.9110.34%-1273龙江牌0.89103.7%新上榜74信谊0.8615.04%-675京都念慈菴0.8475.18%新上榜排名品牌零售额（亿元）零售额同比与2021年相比排名变化76杰士邦0.83458.20%新上榜77艾时达0.824.08%-1278感康0.81325.16%新上榜79阿斯利康0.8139.93%+680博路定0.8071.85%新上榜81拜新同0.8026.30%-582易善复0.7957.91%+1583落健0.7822.53%-984惯爱0.75786.63%新上榜85齐鲁0.7452.37%新上榜86大正制药0.7422.89%-787悦而0.73-3.28%-2288络活喜0.7347.00%+1089雷诺考特0.7233.92%+190珍视明0.7015.41%-1391葛洪0.67-24.45%-4292可威0.67431.99%新上榜93同贝0.65156.59%新上榜94楚甲0.64176.04%新上榜95倍他乐克0.63108.12%新上榜96万通0.6256.17%新上榜97万马0.6219.18%-498莎尔福0.6219.85%-499润众0.614.13%-19100安素0.6160.69%新上榜中西药品网络零售额TOP100中的后50个品牌竞争更加激烈，新上榜品牌集中，达14个。降血脂药可定同比增速达100%，排名上升31位；解热镇痛药感康、可威同比大涨，首次跻身TOP100品牌。另外，男科用药伟哥、杰士邦、惯爱等品牌高速发展，成为新上榜品牌。而葛洪因夸大宣传、拜瑞妥因市场竞争替代，排名大幅下滑。 数据来源：欧特欧咨询高增TOP30品牌中，诺和诺德同比增长近15倍，以岭强势拉涨2022年中西药品网络零售额同比增速TOP30品牌2022年全年，中西药品网络零售额同比增速TOP30品牌中，14个品牌同比增速超100%。糖尿病治疗的胰岛素开发领先企业诺和诺德增长近15倍，映射出用于糖尿病治疗相关药品的巨大需求。得益于新冠治疗相关药品的供应，可威、以岭、感康同比增速超300%。治疗真菌感染的皮肤用药品牌洛芙、楚甲也取得较快增长。1.70.80.80.71.14.70.81.70.60.64.91.80.61.13.31.51.94.91.51.20.80.81.50.81.11.61.41.21.20.81440%787%458%432%412%339%325%295%176%157%127%121%108%100%97%85%83%79%77%76%75%74%73%72%72%70%69%63%59%58%诺和诺德惯爱杰士邦可威伟哥以岭感康洛芙楚甲同贝999韦立得倍他乐克可定白云山丽芙达霏欣蔓迪扬子江安达唐京都念慈菴龙江牌太极博路定鲁南仲景澳诺修正千威易善复零售额（亿元）零售额同比 数据来源：欧特欧咨询从品牌趋势来看，同仁堂发展稳定，999、以岭年底逆袭汇仁希爱力九芝堂海露仁和迪巧爱乐维东阿阿胶久光制药白云山伊可新黄道益金戈万艾可以岭999蔓迪片仔癀星鲨同仁堂1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月从品牌趋势来看，同仁堂各月份零售额占比发展平稳且均衡，维持在3%左右，999、以岭、白云山等新冠治疗相关药品11-12月市场占比大幅提升，以岭尤为明显，但未来情况难以持续。2022年零售额TOP20品牌月度占比趋势 数据来源：欧特欧咨询黄道益店铺平均产出最高，京东平台商家店铺零售额排名更靠前零售额排名TOP20品牌中，店铺数在1500个以上的品牌中，同仁堂发展良好，店铺数和平均产出均位列第一。白云山、仁和、九芝堂店铺数高但平均产出低，以上品牌知名度高，经销商愿意卖其产品，但产品难以成为店铺主力产品。反观店铺数在1500个以下的品牌，黄道益和久光制药表现亮眼，黄道益关联店铺数192个，店铺平均产出198.4万元。单店铺零售额排名方面，阿里自营店铺数更多，京东平台的商家店铺零售额排名更靠前。2022年零售额TOP20品牌店铺数在1500个以上平均产出2022年店铺零售额TOP15（亿元）1.82.65.17.98.169.374.1阿里健康药品旗舰店阿里健康医药旗舰店京东健康国际自营药房天猫国际进口超市阿里健康海外旗舰店阿里健康大药房京东大药房1.11.31.31.51.61.61.92.9天猫国际健研馆京东星艾迪儿童营养中心京东伊可新官方自营旗舰店京东国胜大药房旗舰店京东蔓迪官方旗舰店天猫平民大药房旗舰店京东片仔癀大药房旗舰店天猫片仔癀大药房旗舰店平台自营30.428.115.417.127.223