2022年保健器械线上数据洞察白皮书

2022年保健器械线上数据洞察白皮书 欧特欧咨询简介•电子商务大数据监测和研究的权威机构•率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测•致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务➢经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构➢商务部商务大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位企业电商大数据让一切决策高效准确简单政府电商大数据可视化数字大屏机会发现竞品分析价格监测渠道洞察 商指针介绍 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 主讲人介绍欧特欧咨询CEO商指针电商大数据产品创始人罗兴 数据说明数据来源：商指针时间周期：2022年1月1日—2022年12月31日监测平台：天猫、京东、淘宝、快手、抖音，品牌排名不含淘宝本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 保健器械赛道年度运行复盘1细分赛道重点品类品牌格局及机遇分析2保健器械六大发展趋势洞察3 保健器械赛道年度运行复盘 数据来源：欧特欧咨询29.6723.7031.7731.6133.7437.3530.7830.2228.2829.1444.3232.0427.3524.8530.4226.2129.8336.6730.6432.4130.8128.8047.2670.33-8.92%3.02%-6.16%-18.11%-12.80%-3.39%-2.41%4.67%8.95%-1.19%6.63%119.51%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年零售额（亿元）2022年零售额（亿元）零售额同比2022年保健器械网络零售额为415.6亿元，同比增长6.3%2022年全年，保健器械网络零售总额为415.6亿元，全年中7个月处于同比负增长状态，4月同比下降18.1%，为全年下滑幅度最高月份。1-11月月均零售额为31.38亿元，6月、8月、11月、12月处于均值之上。12月受新冠疫情相关产品血氧夹、温度计等需求带动，零售额大幅上行，达70.3亿元，为全年最高值。从零售额月度占比来看，2022年12月占比达17%，对比上年来看，常态化情况下，受双十一大促拉动，11月为全年零售额占比最高月份2022年保健器械网络零售额月度趋势零售额月度占比12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月0%1-11月月均零售额31.38亿元6.58%7.75%5.98%6.19%7.32%8.30%6.31%8.26%7.18%8.82%8.82%9.76%7.37%8.05%7.80%7.90%7.41%7.39%6.93%7.62%11.37%11.58%16.92%8.37%2022年2021年 数据来源：欧特欧咨询27.52%32.62%19.77%17.72%14.51%15.52%14.60%14.32%9.34%8.62%8.83%6.49%4.94%4.18%2021年2022年保健食品保健器械中西药品传统滋补营养品护理护具计生情趣隐形眼镜-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%0%5%10%15%20%25%30%35%保健器械为一级赛道占比第二大板块，但相比上年回落2.1%2022年医药保健品类格局2022年保健器械市场份额变化2022年保健器械在医药保健一级赛道中的占比为17.7%，为第二大二级赛道，但相比2021年占比下降了2.1%。增速方面，保健器械同比增速为6.3%，相比上年的13.1%，下滑了6.8%。由此来看，2022年保健器械赛道虽保持发展，但占比及同比较上年均有所回落，未来发展承压同比增速市场份额平均增速8.22%份额均值12.46%保健食品占比-2.1%中西药品保健器械传统滋补营养品护理护具隐形眼镜计生情趣0% 数据来源：欧特欧咨询京东渠道价值上行，天猫占比下滑，抖音潜力尚未释放0.02%0.38%10.87%28.59%59.62%0.06%2.43%8.79%35.36%53.25%抖音快手淘宝京东天猫2022年2021年2022年保健器械零售额渠道占比及变化占比+6.8%占比-6.4%占比-2.1%占比+2.1%占比+0.04%2022年天猫细分渠道占比及变化2022年京东细分渠道占比及变化0%1.26%2.14%39.79%56.80%0.05%1.97%2.21%35.77%60.00%猫享自营天猫超市天猫国际天猫其他天猫旗舰2022年2021年47.70%52.30%41.77%58.23%京东POP京东自营2022年2021年2022年保健器械零售额占比最高的渠道仍为天猫，但天猫占比呈下滑态势，2022年占比为53.3%，比上年的56.6%回落6.4%。京东占比为35.4%，比上年的28.6%提升6.8%。当前抖音占比不足1%，抖音的渠道价值尚未被释放。从细分渠道占比来看，天猫旗舰及京东自营渠道占比提升，为主要购买渠道，占比均在60%左右 数据来源：欧特欧咨询保健器械高价位零售额占比回落，500元以下零售额占比上行13.94%16.47%11.75%8.91%16.60%6.97%8.55%16.82%15.14%17.22%11.31%9.21%17.29%6.91%6.63%16.29%0-50元50-100元100-150元150-200元200-500元500-1000元1000-2000元2000元以上2022年2021年2022年保健器械零售额价格段占比方面，500元以上价位占比均有所回落，1000-2000元占比下滑最明显，达1.92%。500元以下价位中，除100-150元占比小幅下滑0.44%，其余价位零售额占比均成上行态势，其中0-50元价位占比上行1.2%占比-0.53%占比-1.92%占比-0.06%占比+0.69%占比+0.3%占比-0.44%占比+0.75%占比+1.2% 数据来源：欧特欧咨询-6.76%-3.90%-3.67%-10.26%-2.34%-8.14%-12.14%-11.80%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上2022年2021年天猫低价位零售额占比高，京东高价位零售额占比上行2022年保健器械零售额分价格段渠道占比天猫分价格段零售额占比及变化京东分价格段零售额占比及变化2022年，天猫0-500元低价格段零售额占比均超过50%，其中0-50元占比达64.6%；京东价格越高占比越大，2000元以上占比达46.7%。与上年相比，2022年天猫各价格段零售额占比均有所回落，1000-2000元占比回落12.1%，2000元以上回落11.8%。与之相反的是，京东各价格段零售额占比均有所上行，1000-2000元占比上行13.0%，2000元以上占比上行11.6%64.56%56.57%55.19%52.92%52%47.44%48.56%44.14%19.17%26.46%33.73%39.86%40.94%41.91%43.32%46.69%13.88%10.35%6.36%6.25%5.55%9.28%8.05%9.15%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上天猫京东淘宝快手抖音4.48%6.83%7.88%8.98%1.61%3.68%13.04%11.63%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上2022年2021年 数据来源：欧特欧咨询保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化：鱼跃位居榜首2022年保健器械网络零售额TOP100品牌上榜门槛为0.57亿元，对比上年的0.54亿元，提升了300万元，竞争难度有所增加，同比增速为正的品牌有61个，整体品牌表现较好，与2021年相比排名上升的品牌有28个，新上榜的品牌有28个，持平的品牌有7个排名品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化1鱼跃38.2828.69%1持平2欧姆龙18.03-2持平3可复美10.5034.01%3持平4仁和7.709.82%6↑25可孚7.460.91%4↓16敷尔佳6.810.49%5↓17三诺6.0515.93%7持平8海尔5.6528.38%8持平9瑞迈特4.7514.50%9持平10瑞思迈4.0814.84%10持平 数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化海氏海诺3.7843.81%17↑ 6芭克3.5329.35%16↑ 4康乐保3.341.62%11↓2罗氏3.08-15↑ 1雅培3.01-12↓ 3修正2.77-13↓ 3康速达2.74277.55%91↑ 74左点2.6845.68%25↑ 7芙清2.330.79%20↑ 1博朗2.3119.89%23↑ 3飞利浦2.28-14↓ 7迈德斯特2.15-18↓ 4科司德2.04-19↓4宝元堂1.96----新上榜同仁堂1.90109.03%51↑ 26保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（11-25）2022年排名111213141516171819202122232425 数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化安氏1.8970.10%44↑18乐普1.82608.27%--新上榜护卫神1.82160.59%68↑ 40大悦1.7726.39%34↑ 5康泰1.74684.63%--新上榜荣晟1.72-26↓ 5振德1.72106.68%52↑20芙顺堂1.69----新上榜绽妍1.69-27↓ 7美皮护1.6541.15%40↑ 5西屋1.60193.48%99↑ 63麦德哈特1.5517.13%38↑ 1艾蒂安1.55324.40%150新上榜稳健1.55121.38%67↑28背背佳1.427.91%39↓ 1保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（26-40）2022年排名262728293031323334353637383940 数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化维德1.4235.19%47↑ 6欧格斯1.41-31↓ 11KELO-COTE1.404.16%37↓ 6氧精灵1.39-30↓ 14诺泰1.3678.65%58↑ 13诺斯清1.1919.72%49↑ 3英洛华1.1727.44%50↑3马德保康1.16----新上榜创福康1.14-36↓ 13强生1.07-41↓9SYNTHGENE1.06----新上榜爱护佳1.06-28↓ 24富林1.00-32↓ 21祝浩康0.95----新上榜希格玛0.94-45↓ 10保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（41-55）2022年排名414243444546474849505152535455 数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化科诺0.93-46↓10DEDAKJ0.92129.63%131新上榜3M0.9113.52%53↓ 5卓辰0.91129.21%133新上榜凤凰0.88-21↓ 39海龟0.8857.91%97↑36百年扁氏0.85-35↓ 27舒痕0.8515.92%62↓1DR.ROTUS0.8450.84%109新上榜欧泉琳0.8137.75%92↑27祖医堂0.79-33↓ 33理邦仪器0.7848.50%102新上榜未来客0.77258.89%--新上榜仙鹤0.76-48↓ 21九圆0.76-42↓ 28保健器械网络