2022年运动鞋行业线上数据洞察白皮书

健康生活，穿出自我 2022年运动鞋行业线上数据洞察白皮书 数据说明数据来源：商指针时间周期：2022全年监测平台：天猫、京东、淘宝、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 目 录运动鞋行业年度发展概况1细分赛道重点品类分析2运动鞋行业发展趋势洞察3 运动鞋行业年度发展概况Part 运动热潮推高运动消费市场基于政策加持，养成健身习惯人数逐渐增多，国民积极健身趋势呈现，在疫情影响下，全民运动呼声高涨，越来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动，在运动健身领域的投入也不断增加，带动了体育产业市场扩大，运动运动鞋等运动类消费支出也快速增长，行业市场规模进一步扩大。中国体育用品业联合会发布《报告》显示，运动参与人群与去年同期相比有小幅上涨，2022年每周锻炼1至2次及以上的运动人群合计占比为98%，受访者每次平均锻炼时长约64.1分钟，其中单次锻炼时长超过半小时的比例有提高，锻炼时长0.5至2小时的人群较去年增加4个百分点。在快节奏生活下，情绪问题、工作压力和亚健康状态成为居民日常生活工作中的主要痛点，由此带来的健康挑战催生出居民健身需求。此外，疫情之后，人们不仅对身体健康关注度提升，同时消费的不断升级，让国人在运动健身方面消费不断增加。《全民健身计划（2021—2025年）》《体育强国建设纲要》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等政策颁布实施，全民健身、科学健身的社会氛围愈加浓厚；2022年受疫情影响，短途旅游发展较快且在奥运会+世界杯体育运动带动下，运动行业消费大增。运动健康意识的增强，消费升级政策、旅游、体育赛事加持带动运动产业全民健身计划稳步推进参与运动人数不断增长 数据来源：欧特欧咨询运动鞋为运动户外二级优势行业，市场份额第一大盘平均增速：-2.0%气泡大小：零售额（亿元）2022年运动户外行业细分赛道分布运动鞋运动服-21.5%体育用品18.5%26.6%11.8%-34.5%-11.0%144.8%21.1%64.1%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%同比增速零售额占比冰上运动29.8%28.9%14.0%16.1%10.2%12.9%46.0%42.2%2022年2021年2020-2022年运动户外细分赛道结构运动鞋运动服健身训练其他2022年运动户外行业迎来“黄金年”，运动鞋成为运动户外行业的二级绝对优势细分品类，2022年运动鞋在运动户外细分结构中零售额占比达29.8%，增速虽下滑但高于运动行业大盘增速。 数据来源：欧特欧咨询运动鞋零售额达741.1亿元，双11大促拉动明显全民健身热潮带动全球运动消费增长，运动鞋作为运动消费其中一个消费热点，也取得较为亮眼的成绩。2022年国内运动鞋网络零售额为741.1亿元。全年有5个月同比呈增长趋势，11月大促零售额破百亿。全年月度平均占比为8.3%，11月单月占比18.3%，对全年零售额拉动作用明显。2022年全国运动鞋行业零售额趋势零售额月度占比12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月平均占比8.3%57.241.762.349.958.576.241.556.359.848.1136.053.510.5%-4.8%-10.7%-12.9%-11.9%-5.3%-4.0%17.6%23.7%12.3%0.1%-13.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月零售额（亿元）零售额同比7.7%5.6%8.4%6.7%7.9%10.3%5.6%7.6%8.1%6.5%18.3%7.2% 数据来源：欧特欧咨询耐克稳居龙头，头部品牌格局呈提升态势2022年全国运动鞋行业网络零售市场品牌格局111.867.666.062.837.826.024.423.821.421.319.816.414.512.411.511.511.411.16.86.0-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0耐克李宁安踏阿迪达斯斐乐新百伦特步SKECHERSJORDAN鸿星尔克乔丹亚瑟士361°彪马匡威万斯回力匹克安德玛贵人鸟零售额（亿元）零售额同比TOP6-10品牌占比：15.8% 占比变化：+0.1%TOP5品牌占比：46.7% 占比变化：+0.7%TOP11-20品牌 占比：16.4% 占比变化：-2.6%耐克领跑行业，零售额破百亿。TOP5品牌零售额较为集中，占比达46.7%，较去年增长了0.7个百分点，TOP6-10品牌占比增长0.1个百分点，TOP11-20品牌占比较去年份额下降，可见，品牌巨头集中度越来越高。 排名品牌零售额（亿元）排名变化1耐克111.8 02李宁67.6 +23安踏66.0 04阿迪达斯62.8 -25斐乐37.8 06新百伦26.0 +27特步24.4 08SKECHERS23.8 -29JORDAN21.4 010鸿星尔克21.3 +111乔丹19.8 +112亚瑟士16.4 +413361°14.5 +514彪马12.4 015匡威11.5 -216万斯11.5 -617回力11.4 -218匹克11.1 -119安德玛6.8 020贵人鸟6.0 +221巴布豆5.5 022鬼塚虎4.6 -223尤尼克斯3.8 024美津浓3.1 +125美职棒2.7 +2排名品牌零售额（亿元）排名变化26圣康尼2.3 +627多威1.9 +128锐步1.7 -429巴拉巴拉1.6 +430迪卡侬1.6 031必迈1.5 +4532大黄蜂1.4 +333BOBDOGHOUSE1.2 +1534吉普1.2 +4735德尔惠1.1 +3236HOKA ONEONE1.1 +1037STARTER1.1 +338KAPPA1.1 -939FILA FUSION1.1 +2340LI－NING KIDS1.1 -141威克多0.9 +1742骆驼0.9 043玩觅0.9 新上榜44ANTA KIDS0.8 +3445萨洛蒙0.8 +1846爱步0.8 +647HOT_POTATO0.7 +6348江博士0.7 -349卡洛驰0.7 050EQUALIZER0.7 +18TOP50品牌中22家国产品牌，15个品牌名次提升2022年运动鞋行业TOP100品牌榜(1-50) 国产崛起，TOP100品牌中10个国产品牌新上榜排名品牌零售额（亿元）排名变化51ABCKIDS0.7 +852小米步0.7 -953牧童0.6 -654R2REALRUN0.6 +5355ONEMIX0.6 新上榜56DESCENTE0.6 +1457海尔斯0.6 -1358百丽0.6 +659大嘴猴0.6 -460七波辉0.6 -761龙芝美0.6 -562ALLBIRDS0.5 +5663VISION STREET WEAR0.5 +6464米西尚0.5 +3865飞跃0.5 -2966耐克飞织0.5 新上榜67迪士尼0.5 -868豆小依0.5 新上榜69蕉下0.4 +1570耐克顿0.4 +871足力健0.4 新上榜72蒂龙联盟0.4 新上榜73铬安踏雁0.4 +3174天跑0.4 新上榜 75O&N0.4 -13排名品牌零售额（亿元）排名变化76卡尔美0.4 +377卡特兔0.4 -1478BORUNOYEEZY0.4 -4779泰兰尼斯0.3 新上榜 80艾弗森0.3 +6181川崎0.3 +182双星0.3 -3583暇步士0.3 +5584波尼0.3 -1185黄彪马甲级0.3 新上榜 86卡帝乐鳄鱼0.3 +187爱欧文0.3 -3488吾双0.3 新上榜 89EXCELSIOR0.3 -4390多走路0.3 -1591准者0.3 +592芭芭鸭0.3 -2793大卫三叶草0.3 -1694户外特工0.3 新上榜 95翔足0.2 +1496PALLADIUM0.2 新上榜 97B．DUCK0.2 -2998VIBRAM0.2+1699X｜KIDS0.2新上榜100乐途0.2新上榜2022年运动鞋行业TOP100品牌榜(51-100) 观点分析•运动鞋品牌TOP100中有52个为中国品牌，较去年增加了3个品牌，国外品牌依然强势，但国内品牌实力也不容小觑•国产李宁运动鞋网络零售额67.6亿，提升2个名次，跃升为第二，随着体育赛事运动员及全民运动的带动下，李宁品牌发展有望继续攀升•TOP100品牌中10个国产品牌新上榜，运动鞋品牌集中度增长，TOP5品牌份额近47%，较去年相比增长了0.7个百分点•总体来看，运动鞋国外大品牌知名度及影响力较大，国产知名品牌李宁超速发展的同时，其他国产品牌发展较为乏力，国产运动品牌对于产品的研发设计不足，耐克、阿迪达斯能够得到大多数人的认可，和他的产品研发设计脱不开关系，尤其以耐克的球鞋最为深入人心，而当下国潮及全民运动的大环境下，国产品牌需在产品保质保量的基础上，加大研发技术，花更多精力营销推广，从而带动零售额上行。 数据来源：欧特欧咨询三大渠道仍为主销平台，品牌拓渠道寻增量2022年运动鞋TOP5品牌渠道结构变化2022年天猫、京东、淘宝渠道份额比重均下滑，品牌向其他渠道拓展成为新战场。TOP5品牌渠道结构近两年变化中，整体分布于天猫、京东、淘宝三大渠道，品牌向其他渠道布局，尤其阿迪达斯今年在其他渠道布局，占比超2成，较去年占比增加10个百分点。54.2%14.5%24.4%6.9%47.3%14.2%21.9%16.6%天猫京东淘宝其他内环：2021年外环：2022年2021-2022年运动鞋渠道结构0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022202120222021202220212022202120222021耐克李宁安踏阿迪达斯斐乐天猫京东淘宝其他 数据来源：欧特欧咨询店铺平均产出百万级达10个，破5亿店铺达18家TOP20品牌中，店铺平均产出在百万级的品牌有10个，其中耐克、李宁、回力为关联店铺数前三，斐乐店铺平均产出位列第一，安踏第二。破5亿店铺有18家，NIKE官方旗舰店店铺最畅销，零售额近37.6亿。2022年运动鞋行业零售额TOP20品牌店铺数及平均产出2022年运动鞋零售额破5亿店铺569.3 321.7 184.6 153.0 140.4 126.3 111.0 109.1 104.6 104.3 94.7 88.1 84.5 82.1 75.7 67.6 67.1 60.2 56.0 19.079.649.760.923.38.960.2斐乐安踏鸿星尔克SKECHERS耐克阿迪达斯李宁亚瑟士361°特步JORDAN匹克安德玛匡威新百伦贵人鸟乔丹彪马万斯回力店铺平均产出（万元）关联店铺数（百个）5.35.75.86.26.36.46.97.27.89.09.312.513.916.920.924.524.937.6CONVERSE官方旗舰店vans官方旗舰店361度官方旗舰店adidas官方旗舰店TOPSPORTS官方旗舰店asics旗舰店PUMA官方店乔丹官方旗舰店特步官方旗舰店skechers运动旗舰店鸿星尔克官方旗舰店New Balance旗舰店JORDAN官方旗舰店adidas官方旗舰