航运市场和国际宏观经济周报 Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics 宏观与大类资产研究中心 海运研究团队： 李彦森 陈臻 王骏 执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询） F3084620（从业） F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询） 联系方式： chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 成文时间：2023年1月4日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 全球海运市场日报 Daily Report on Global Shipping Industry 摘要： 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，12月30日远东→欧洲航线录得$2011/FEU，较昨日下降$8/FEU，日环比下跌0.4%，周环比上涨1.11%；远东→美西航线录得$1524/FEU，较昨日上涨$6/FEU，日环比上涨0.4%，周环比上涨1.8%。 2022年上海港集装箱吞吐量录得4730万TEU，连续13年蝉联全球第一。上海港在2022年一季度实现生产开门红；二季度受上海疫情封控影响，长三角物流供应链出现断裂，吞吐量大幅回落，直到6月才恢复至正常水平；7月集装箱吞吐量V型反弹，以430.3万TEU创同期新高；9月8日和11日昼夜集装箱吞吐量连续突破16万和17万TEU大关，创下170173TEU的昼夜集装箱吞吐量新纪录，并接连刷新单工班集装箱吞吐量、单船集装箱作业量、单码头昼夜集装箱吞吐量等多项纪录。在集装箱箱量屡攀新高的同时，2022年上海港也在新科技突破、新区域开拓、新业态发展方面不断发力，打出了升级陆改水、优化海铁联运、水水中转、ICT前置等稳链助企、保供保畅业务组合拳，开辟重要生产生活物资港口绿色通道。不过，与2021年4700万TEU相比，上海港2022年吞吐量的同比增速仅为0.64%，主要还是二季度上海疫情封控所拖累。2023年国内疫情封控政策将进一步放开，物流供应链效率将得到进一步恢复，但是全球经济增速放缓以及欧美需求大幅回落，这将导致全球集装箱贸易量低速增长，成为上海港提升集装箱吞吐量的新挑战。 IMF总裁Kristalina Georgieva在上周日警告称2023年全球三分之一的经济体将受到经济衰退冲击，2023年将2022年年更加艰难，这是因为包括美国、欧洲等全球经济增长的主要引擎都预期放缓，欧盟半数经济体将陷入衰退。在2022年10月的报告中，IMF预计2023年全球经济增速为2.7%，Kristalina Georgieva表示在最新一期报告中IMF将下调今年的全球经济增速。 目 录 一、国际集装箱运输市场情况 ....................................................................................................................... 1 1、市场情况 ............................................................................................................................................. 1 2、运力规模 ............................................................................................................................................. 1 3、港口情况 ............................................................................................................................................. 2 二、国际干散货运输市场情况 ....................................................................................................................... 2 三、成本端情况 ............................................................................................................................................... 3 四、重要海运事件评述 ................................................................................................................................... 4 五、全球大宗商品单日涨跌幅 ....................................................................................................................... 5 六、全球新冠疫情最新情况 ........................................................................................................................... 5 七、全球宏观经济重点数据日历及提示 ....................................................................................................... 6 1 一、国际集装箱运输市场情况 1、市场情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，12月30日远东→欧洲航线录得$2011/FEU，较昨日下降$8/FEU，日环比下跌0.4%，周环比上涨1.11%；远东→美西航线录得$1524/FEU，较昨日上涨$6/FEU，日环比上涨0.4%，周环比上涨1.8%。 图1-1：远东→北欧/美西航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 2、运力规模 根据Alphaliner数据显示，1月4日全球共有6516艘集装箱船舶，合计26399198TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到418965、542947、166920TEU，日环比下降0.44%、0.15%、0.48%。 图1-2：全球集运市场运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2 图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-1 2023年1月4日全球TOP10班轮公司规模及占比 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 3、港口情况 截至1月3日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为36艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为20艘和18艘。 1月4日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为108、65、91小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为74、55、83、34小时。 二、国际干散货运输市场情况 3 1月3日国际干散货市场宽幅回落，BDI录得1250点，周环比下降17.5%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得1635、1438、968和614点，分别周环比下降27.7%、6.3%、8.9%和7.4%。 图2-1：BDI及分船型指数 数据来源：Baltic Exchange、方正中期期货研究院整理 重点航线情况：1月4日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为31.3元/吨，较昨日下降1元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为23.3元/吨，较昨日下降1.1元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为7.322美元/吨，较昨日下降0.184美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为18.779美元/吨，较昨日下降0.23美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为6.789美元/吨，较昨日下跌0.236美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为39.79美元/吨，较昨日下降0.5美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为11.067美元/吨，较昨日下跌0.233美元/吨。 三、成本端情况 12月30日，OPEC一揽子原油价格录得81.29美元/桶，日环比上涨1.1%。同日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得404.5、483、552美元/吨，日环比上涨0.4%、0.4%、0.2%。 4 图3-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 四、重要海运事件评述 1、2022年上海港集装箱吞吐量录得4730万TEU，连续13年蝉联全球第一。上海港在2022年一季度实现生产开门红；二季度受上海疫情封控影响，长三角物流供应链出现断裂，吞吐量大幅回落，直到6月才恢复至正常水平；7月集装箱吞吐量V型反弹，以430.3万TEU创同期新高；9月8日和11日昼夜集装箱吞吐量连续突破16万和17万TEU大关，创下170173TEU的昼夜集装箱吞吐量新纪录，并接连刷新单工班集装箱吞吐量、单船集装箱作业量、单码头昼夜集装箱吞吐量等多项纪录。在集装箱箱量屡攀新高的同时，2022年上海港也在新科技突破、新区域开拓、新业态发展方面不断发力，打出了升级陆改水、优化海铁联运、水水中转、ICT前置等稳链助企、保供保畅业务组合拳，开辟重要生产生活物资港口绿色通道。不过，与2021年4700万TEU相比，上海港2022年吞吐量的同比增速仅为0.64%，主要还是二季度上海疫情封控所拖累。2023年国内疫情封控政策将进一步放开，物流供应链效率将得到进一步恢复，但是全球经济增速放缓以及欧美需求大幅回落，这将导致全球集装箱贸易量低速增长，成为上海港提升集装箱吞吐量的新挑战。 2、IMF总裁Kristalina Georgieva在上周日警告称2023年全球三分之一的经济体将受到经济衰退冲击，2023年将2022年年更加艰难，这是因为包括美国、欧洲等全球经济增长的主要引擎都预期放缓，欧盟半数经济体将陷入衰退。在2022年10月的报告中，IMF预计2023年 5 全球经济增速为2.7%，Kristalina Georgieva表示在最新一期报告中IMF将下调今年的全球经济增速。 五、全球大宗商品单日涨跌幅 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 六、全球新冠疫情最新情况 截至1月3日，全球累计确诊6.48亿例，日环比新增25361例；现有确诊5840万例，日环比增加12万例；累计死亡666万例，日环比上升1094例；累计治愈5.83亿例，日环比增加14万例。