全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年9月21日星期三更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，9月16日远东→欧洲航线录得$7176/FEU，较昨日下降$208/FEU，日跌幅2.82%，周环比下降7.88%；远东→美西航线录得$3866/FEU，较昨日下降$160/FEU，日跌幅3.97%，周环比下降15.35%。近期高盛调整了美国相关经济数据。经济增速方面，对2022年实际GDP增速预测保持在0%不变，将2023年美国GDP增长预测由1.5%下调至1.1%；利率方面，将美联储利率预测上调了75个基点，即2022年底的终端利率为4%-4.25%；失业率方面，将2022年失业率从3.6%上调至3.7%，将2023-2024年从3.8%和4%上调至4.1%和4.2%。当前美国经济已经陷入技术性衰退期，随着美联储加快货币收紧步伐，未来经济下行压力会更大，美国零售消费边际增速总体呈放缓态势，利空跨太平洋航线。全球最大集装箱船东塞斯潘宣布取消4艘7700TEU型以LNG双燃料驱动的集装箱船舶订单，合同总价值达到5.2亿美元，这笔订单是今年5月下单，原计划于2024下半年交付，下水后将长期租赁给一家头部班轮公司。塞斯潘给出的理由是“造船方不履行合同中的某些条件，合同因此无效”。疫情爆发后，航运需求大幅提升，船东及班轮公司集中下单造船，叠加劳动力和主要材料成本的上涨，提升了船厂生产压力，增加了船厂的挑战。当然也不排除集运市场大幅回落致塞斯潘主动撤单的可能性。截至2022年6月30日，塞斯潘拥有的船队规模为127艘，总运力1,156,630TEU。此外，还拥有63艘在建船舶，订造运力全部交付后，塞斯潘的总运力将增至1,919,630TEU。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................21、市场情况..............................................................................................................................................32、FFA市场...............................................................................................................................................3三、成本端情况................................................................................................................................................4四、重要海运事件评述....................................................................................................................................4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................6 1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，9月16日远东→欧洲航线录得$7176/FEU，较昨日下降$208/FEU，日跌幅2.82%，周环比下降7.88%；远东→美西航线录得$3866/FEU，较昨日下降$160/FEU，日跌幅3.97%，周环比下降15.35%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据Alphaliner数据显示，9月21日全球共有6455艘集装箱船舶，合计26018912TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到442034、610805、162948TEU，昨日持平、下降0.63%、持平。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12022年9月21日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至9月20日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为40艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为23艘和17艘。9月21日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为115、83、83小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为65、77、75、30小时。二、国际干散货运输市场情况 31、市场情况9月16日国际干散货市场继续反弹，BDI录得1729点，日环比上涨11.3%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得1994、2023、1580和921点，分别日环比上涨31.3%、1.7%、1.9%和1.8%。图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：9月21日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为42.9元/吨，与昨日下跌0.4元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为35.5元/吨，与昨日持平。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为10.367美元/吨，较昨日上涨0.536美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为23.819美元/吨，较昨日上涨1.13美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为10.98美元/吨，较昨日上涨0.09美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为49.09美元/吨，较昨日上涨0.69美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为16.444美元/吨，较昨日上涨0.022美元/吨。2、FFA市场9月19日Capesize的当月+1、当季+1合约报收于$18500/日、$17250/日、$12450/日，前两大合约日环比上涨16.7%、8.8%。 4图2-2：新加坡交易所FFA:Capesize当日收盘价数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理三、成本端情况9月20日，OPEC一揽子原油价格录得96.55美元/桶，日环比上涨1.4%。9月19日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得406.5、489、567美元/吨，日环比均下降0.9%、0.8%、0.5%。图3-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理四、重要海运事件评述 51、近期高盛调整了美国相关经济数据。经济增速方面，对2022年实际GDP增速预测保持在0%不变，将2023年美国GDP增长预测由1.5%下调至1.1%；利率方面，将美联储利率预测上调了75个基点，即2022年底的终端利率为4%-4.25%；失业率方面，将2022年失业率从3.6%上调至3.7%，将2023-2024年从3.8%和4%上调至4.1%和4.2%。当前美国经济已经陷入技术性衰退期，随着美联储加快货币收紧步伐，未来经济下行压力会更大，美国零售消费边际增速总体呈放缓态势，利空跨太平洋航线。2、全球最大集装箱船东塞斯潘宣布取消4艘7700TEU型以LNG双燃料驱动的集装箱船舶订单，合同总价值达到5.2亿美元，这笔订单是今年5月下单，原计划于2024下半年交付，下水后将长期租赁给一家头部班轮公司。塞斯潘给出的理由是“造船方不履行合同中的某些条件，合同因此无效”。疫情爆发后，航运需求大幅提升，船东及班轮公司集中下单造船，叠加劳动力和主要材料成本的上涨，提升了船厂生产压力，增加了船厂的挑战。当然也不排除集运市场大幅回落致塞斯潘主动撤单的可能性。截至2022年6月30日，塞斯潘拥有的船队规模为127艘，总运力1,156,630TEU。此外，还拥有63艘在建船舶，订造运力全部交付后，塞斯潘的总运力将增至1,919,630TEU。五、全球大宗商品单日涨跌幅数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理六、全球新冠疫情最新情况截至9月20日，全球累计确诊6.04亿例，日环比新增34万例；现有确诊4153万例，日环比增加2546例；累计死亡650万例，日环比上升1414例；累计治愈5.56亿例，日环比增加43万例。 6图6-1：全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理七、全球宏观经济重点数据日历及提示数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理联系我们： 7重要事项:本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息