航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年10月26日星期三更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，10月21日远东→欧洲航线录得$4924/FEU，较昨日下降$24/FEU，日跌幅0.49%，周环比下降7.23%；远东→美西航线录得$2124/FEU，较昨日下降$9/FEU，日跌幅0.42%，周环比下降12.74%。全球最大的货代企业德迅公布了三季度的业绩。根据财报披露，集团净营业额增加16％至99.72亿瑞士法郎；毛利润上升7％至27.12亿瑞士法郎；息税前利润上升17％至9.24亿瑞士法郎；净收益增加19％至6.88亿瑞士法郎。财报同样披露今年前三季度德迅创造历史上当期最好业绩。其中，净营业额突破306亿瑞士法郎，同比增加40%；息税前利润达到31.19亿瑞士法郎，同比增长71%；净利23.16亿瑞士法郎，同比增加73%。其中，前三季度海运物流板块合计完成箱量近330万TEU，净营业额增加62％，为148.39亿瑞士法郎；毛利润上升49％为28.09亿瑞士法郎；息税前利润增加73％至17.11亿瑞士法郎。总体而言，全球海运市场的主要贸易航线波动性增大，未来收益不确定性较大。根据10月24日马士基航运在官网发布的最新消息称，由于全球需求预期减弱，本公司将重新平衡运力布局。马士基的目标是要给客户提供可预期性的服务，通过为受影响港口提供替代的运输路线和覆盖范围，为了将供应链的扰动降至最低。马士基将停航AE11航线中的“MSCFEBE”轮第244W/251E航次，原计划11月13日从宁波港启运。马士基建议客户提前再度预定舱位至其他运输航线，同时提到未来一旦有变化都会在第一时间通过客户。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................21、市场情况..............................................................................................................................................32、FFA市场...............................................................................................................................................3三、成本端情况................................................................................................................................................4四、重要海运事件评述....................................................................................................................................4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................6 1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，10月21日远东→欧洲航线录得$4924/FEU，较昨日下降$24/FEU，日跌幅0.49%，周环比下降7.23%；远东→美西航线录得$2124/FEU，较昨日下降$9/FEU，日跌幅0.42%，周环比下降12.74%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据Alphaliner数据显示，10月26日全球共有6488艘集装箱船舶，合计26133239TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到437159、599347、171425TEU，较昨日下降0.31%、下降0.25%、持平。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12022年10月26日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至10月25日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为37艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为23艘和14艘。10月26日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为102、99、95小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为69、72、65、40小时。二、国际干散货运输市场情况 31、市场情况10月25日国际干散货市场回落，BDI录得1755点，日环比下降2.3%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得1955、2073、1658和953点，分别日环比下降4%、1.9%、0.7%和0.6%。图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：10月26日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为48.3元/吨，与昨日下跌1.4元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为36.3元/吨，与昨日下跌1.6元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为8.887美元/吨，较昨日下降0.189美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为20.771美元/吨，较昨日下跌0.298美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为10.35美元/吨，较昨日下跌0.12美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为49.9美元/吨，较昨日下跌0.39美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为15.161美元/吨，较昨日下降0.192美元/吨。2、FFA市场10月25日Capesize的当月+1、当季+1、当年+1合约报收于$14900/日、$11500/日、$12250/日，同比下降4.2%、持平、下降0.8%。 4图2-2：新加坡交易所FFA:Capesize当日收盘价数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理三、成本端情况10月24日，OPEC一揽子原油价格录得92.17美元/桶，日环比上涨0.1%。10月24日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得387、468、537美元/吨，日环比均下降0.5%、0.4%、0.4%。图3-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理四、重要海运事件评述 51、全球最大的货代企业德迅公布了三季度的业绩。根据财报披露，集团净营业额增加16％至99.72亿瑞士法郎；毛利润上升7％至27.12亿瑞士法郎；息税前利润上升17％至9.24亿瑞士法郎；净收益增加19％至6.88亿瑞士法郎。财报同样披露今年前三季度德迅创造历史上当期最好业绩。其中，净营业额突破306亿瑞士法郎，同比增加40%；息税前利润达到31.19亿瑞士法郎，同比增长71%；净利23.16亿瑞士法郎，同比增加73%。其中，前三季度海运物流板块合计完成箱量近330万TEU，净营业额增加62％，为148.39亿瑞士法郎；毛利润上升49％为28.09亿瑞士法郎；息税前利润增加73％至17.11亿瑞士法郎。总体而言，全球海运市场的主要贸易航线波动性增大，未来收益不确定性较大。2、根据10月24日马士基航运在官网发布的最新消息称，由于全球需求预期减弱，本公司将重新平衡运力布局。马士基的目标是要给客户提供可预期性的服务，通过为受影响港口提供替代的运输路线和覆盖范围，为了将供应链的扰动降至最低。马士基将停航AE11航线中的“MSCFEBE”轮第244W/251E航次，原计划11月13日从宁波港启运。马士基建议客户提前再度预定舱位至其他运输航线，同时提到未来一旦有变化都会在第一时间通过客户。五、全球大宗商品单日涨跌幅数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理六、全球新冠疫情最新情况截至10月25日，全球累计确诊6.18亿例，日环比新增2438例；现有确诊4540万例，日环比增长21万例；累计死亡655万例，日环比上升744例；累计治愈5.66亿例，日环比增加67224例。 6图6-1：全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理七、全球宏观经济重点数据日历及提示数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理联系我们： 7重要事项:本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证