方正中期期货全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年6月29日星期三更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新指数显示，6月24日远东→欧洲航线录得$10303/FEU，日环比下降$10/FEU，日跌幅0.1%，周环比下降0.94%；远东→美西航线录得$7633/FEU，日环比下降$73/FEU，日跌幅0.95%，周环比下降1.13%。今年集装箱船舶交易市场呈现冲高回落的走势，拐点出现于4月1日的24274.25点，那时上海刚刚进入全市封控阶段，市场担心运输需求下降，从而放缓了造船节奏，此后连跌11周，6月17日一度跌破20000点大关。6月24日集装箱船舶价格指数录得20038.34点，相比去年底上涨23.1%。新船市场方面，PostPanamax、Panamax和Handy的船价分别达到1.58、1.2、0.5亿美元，相比去年底上升17.8%、18.5%和9.5%；老旧船市场方面，10年期船龄PostPanamax、Panamax和Handy的船价分别达到1.23、0.84、0.38亿美元，相比去年底上升23.2%、31%和26.5%。随着上海解封，后期集装箱运力需求将会一定回升，促使国际集装箱船舶交易价格触底反弹。不过，当前集运价格已有见顶之势，后期船舶交易价格反弹力度会相对有限。今年1-4月全球集装箱运量录得5676万TEU，同比下降2.4%，除了1月略有增长之外，其他月份均有4%以上的回落幅度。其中，亚洲→欧洲航线运量录得532万TEU，在全航线占比9.4%，同比下降2.8%，并且同比增速均呈现逐月下降趋势；亚洲→北美航线运量录得532万TEU，占比13.5%，是运量最多的航线，同比上升1.8%，除了2月之外单月运量在200万TEU徘徊。具体到中国港口，今年1-5月我国沿海主要港口集装箱吞吐量录得1.03亿TEU，同比上升2.3%。其中，全球第一大集装箱港口上海港受疫情影响较为严重，前5个月吞吐量录得1874万TEU，同比下降0.6%，主要是4-5月吞吐量同比降幅达到17.8%；上海封控期间，大量无法从上海港发运的货物主要绕道浙江从宁波舟山港发运，促使该港吞吐量录得1432万TEU，同比增速达到8.2%，在前十大中国港口中增速最快。今年广东疫情也时有发生，深圳和广州两大港口分别同比下降1.2%和1.4%。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................21、市场情况..............................................................................................................................................22、FFA市场...............................................................................................................................................3三、成本端情况................................................................................................................................................4四、重要海运事件评述....................................................................................................................................5五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................6七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................6 dVlYnVeW9UmUmXbWkX7N9R9PtRnNoMnPjMrRrPiNmPmMbRrQqMvPqQsRxNmNwP1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新指数显示，6月24日远东→欧洲航线录得$10303/FEU，日环比下降$10/FEU，日跌幅0.1%，周环比下降0.94%；远东→美西航线录得$7633/FEU，日环比下降$73/FEU，日跌幅0.95%，周环比下降1.13%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模截至6月29日，全球共有6396艘集装箱船舶，合计25774579TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到445836、665509、172030，日环比持平、上升0.02%、下降0.7%。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12022年6月29日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至6月28日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为54艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为33艘和21艘。截至6月29日，洛杉矶、长滩两大美西港口的平均锚泊时长分别为22、93小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普三大北欧港口的锚泊时长分别为125、92、175小时。二、国际干散货运输市场情况1、市场情况6月28日国际干散货市场持续回落，BDI录得2204点，日环比下降4%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得2152、2566、2416和1313点，分别日环比下降7.7%、3.2%、0.9%和1.6%。 3图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：6月29日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为39.4元/吨，较昨日上涨0.8元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为32.3元/吨，较昨日上涨2元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为11.073美元/吨，较昨日下降0.266美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为28.829美元/吨，较昨日下降0.428美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为12.34元/吨，较昨日下降0.15元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为66.92美元/吨，较昨日下降0.6元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为21.489美元/吨，较昨日下降0.144美元/吨。2、FFA市场6月28日Capesize的当月+1、当季+1合约收盘价分别为$20500/日、$20000/日、$14550/日，日环比下降5.5%、12.1%、5.2%。 4图2-2：新加坡交易所FFA:Capesize当日收盘价数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理三、成本端情况6月28日OPCE一揽子原油价格录得117.55美元/桶，日环比上涨2.3%。6月27日，新加坡重油IFO380、重油IFO180和轻油MDO分别录得600、623、726美元/吨，日环比均上升1.9%、1.6%、1.5%。图3-1：全球燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 5四、重要海运事件评述1、今年集装箱船舶交易市场呈现冲高回落的走势，拐点出现于4月1日的24274.25点，那时上海刚刚进入全市封控阶段，市场担心运输需求下降，从而放缓了造船节奏，此后连跌11周，6月17日一度跌破20000点大关。6月24日集装箱船舶价格指数录得20038.34点，相比去年底上涨23.1%。新船市场方面，PostPanamax、Panamax和Handy的船价分别达到1.58、1.2、0.5亿美元，相比去年底上升17.8%、18.5%和9.5%；老旧船市场方面，10年期船龄PostPanamax、Panamax和Handy的船价分别达到1.23、0.84、0.38亿美元，相比去年底上升23.2%、31%和26.5%。随着上海解封，后期集装箱运力需求将会一定回升，促使国际集装箱船舶交易价格触底反弹。不过，当前集运价格已有见顶之势，后期船舶交易价格反弹力度会相对有限。2、今年1-4月全球集装箱运量录得5676万TEU，同比下降2.4%，除了1月略有增长之外，其他月份均有4%以上的回落幅度。其中，亚洲→欧洲航线运量录得532万TEU，在全航线占比9.4%，同比下降2.8%，并且同比增速均呈现逐月下降趋势；亚洲→北美航线运量录得532万TEU，占比13.5%，是运量最多的航线，同比上升1.8%，除了2月之外单月运量在200万TEU徘徊。具体到中国港口，今年1-5月我国沿海主要港口集装箱吞吐量录得1.03