方正中期期货全球海运市场日报(2022.07.13)

航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年7月13日星期三更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新指数显示，7月8日远东→欧洲航线录得$10191/FEU，日环比上涨$17/FEU，日涨幅0.17%，周环比上涨1.26%；远东→美西航线录得$7360/FEU，日环比持平，周环比下降0.88%。7月13日洛杉矶地区部分司机宣布罢工，抗议AB5法案，部分奥克兰地区的司机打算在下周一罢工，呼应洛杉矶司机的抗议活动。美国拥有成熟的零工经济，零工在美国又被成为独立承包人，拥有诸多优势：更灵活自由的工作时间、可以居家办公以及不需要面临办公室政治等。不过，这些群体需要为自己的权益负责，即自我承担保险和退休之类计划。AB5法案要求将临时合同工纳入雇主的正式受雇员工，这无疑对许多依赖零工经济的公司乃至加州经济造成巨大影响。最直观上来说，这会大大增加这类企业的业务成本（最低薪资、保险、休假、员工福利等），从而进一步影响到这类公司的员工管理机制和定价机制；同样，独立承包人也将失去灵活的工作时间，被“朝九晚五”工作制所束缚。随着6月1日上海宣布解封，中国至美西的班轮数量大幅回升，这批船舶在7月集中到达，美西港口拥堵有所反弹，最近7日从长滩港、洛杉矶和奥克兰港离开船舶的平均在港时间分别达到167、123、68小时。洛杉矶和奥克兰的司机宣布罢工，将会影响供应链运营效率，降低船舶周转效率。今年上半年中国对外贸易额录得3.08万亿美元，同比增长10.3%，其中出口贸易额录得1.73万亿美元，同比增长17.9%。其中，中国与东盟、欧盟和美国的进出口贸易额分别录得2.95、2.71、2.47万亿美元，同比增长10.6%、7.5%、11.7%。东盟依然是中国第一大贸易伙伴经济体。总体来看，中国对外贸易额续创历史新高，对于海运需求维持高位，但是增速大幅放缓，运价继续上涨或者反弹动力相对有限。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................21、市场情况..............................................................................................................................................32、FFA市场...............................................................................................................................................3三、成本端情况................................................................................................................................................4四、重要海运事件评述....................................................................................................................................4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................6 tNmMmMmO7NdN8OmOqQtRsQlOnNtMkPnMnR8OmNqONZtRqMvPmMtO1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新指数显示，7月8日远东→欧洲航线录得$10191/FEU，日环比上涨$17/FEU，日涨幅0.17%，周环比上涨1.26%；远东→美西航线录得$7360/FEU，日环比持平，周环比下降0.88%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模截至7月13日，全球共有6412艘集装箱船舶，合计25825148TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到451692、653146、171149，较昨日上升0.32%、下降0.09%、持平。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12022年7月13日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至7月12日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为40艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为25艘和15艘。7月13日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为123、167、68小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为93、76、78、33小时。二、国际干散货运输市场情况 31、市场情况7月12日国际干散货市场出现反弹，BDI录得2013点，日环比下降3.3%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得2249、2096、2123和1176点，分别日环比下降4.9%、3.5%、1.3%和0.3%。图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：7月13日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为44.5元/吨，较昨日持平；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为37.2元/吨，较昨日上涨0.1元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为10.347美元/吨，较昨日下跌0.74美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为30.443美元/吨，较昨日上涨0.297美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为11.36元/吨，较昨日下降0.35元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为61.41美元/吨，较昨日下降0.85元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为20.033美元/吨，较昨日下降0.267美元/吨。2、FFA市场7月12日Capesize的当月+1、当季+1、当年+1合约收盘价分别为$17850/日、$18550/日、$13250/日，日环比下降3.5%、上涨1.6%、2.6%。 4图2-2：新加坡交易所FFA:Capesize当日收盘价数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理三、成本端情况7月12日，新加坡重油IFO380、重油IFO180和轻油MDO分别录得512.5、557、641美元/吨，日环比均下降0.4%、0.4%、0.8%。图3-1：全球燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理四、重要海运事件评述1、7月13日洛杉矶地区部分司机宣布罢工，抗议AB5法案，部分奥克兰地区的司机打算在下周一罢工，呼应洛杉矶司机的抗议活动。美国拥有成熟的零工经济，零工在美国又被成为独立 5承包人，拥有诸多优势：更灵活自由的工作时间、可以居家办公以及不需要面临办公室政治等。不过，这些群体需要为自己的权益负责，即自我承担保险和退休之类计划。AB5法案要求将临时合同工纳入雇主的正式受雇员工，这无疑对许多依赖零工经济的公司乃至加州经济造成巨大影响。最直观上来说，这会大大增加这类企业的业务成本（最低薪资、保险、休假、员工福利等），从而进一步影响到这类公司的员工管理机制和定价机制；同样，独立承包人也将失去灵活的工作时间，被“朝九晚五”工作制所束缚。随着6月1日上海宣布解封，中国至美西的班轮数量大幅回升，这批船舶在7月集中到达，美西港口拥堵有所反弹，最近7日从长滩港、洛杉矶和奥克兰港离开船舶的平均在港时间分别达到167、123、68小时。洛杉矶和奥克兰的司机宣布罢工，将会影响供应链运营效率，降低船舶周转效率。2、今年上半年中国对外贸易额录得3.08万亿美元，同比增长10.3%，其中出口贸易额录得1.73万亿美元，同比增长17.9%。其中，中国与东盟、欧盟和美国的进出口贸易额分别录得2.95、2.71、2.47万亿美元，同比增长10.6%、7.5%、11.7%。东盟依然是中国第一大贸易伙伴经济体。总体来看，中国对外贸易额续创历史新高，对于海运需求维持高位，但是增速大幅放缓，运价继续上涨或者反弹动力相对有限。五、全球大宗商品单日涨跌幅数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理六、全球新冠疫情最新情况 6截至7月12日，全球累计确诊5.51亿例，日环比新增84681例；现有确诊3852万例，日环比增加31万例；累计死亡635万例，日环比上升1198例；累计治愈5.06亿例，日环比增加32万例。图6-1：全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源：Wind、