方正中期期货全球海运市场日报(2022.07.20)

航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年7月20日星期三更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新指数显示，7月15日远东→欧洲航线录得$10076/FEU，与昨日持平，周环比下降1.13%；远东→美西航线录得$6941/FEU，与昨日持平，周环比下降5.69%。今年上半年，深圳盐田港集装箱吞吐量录得792.23万TEU，同比增长9%；海铁联运发展迅速，累计完成11.25万TEU，同比增长52%。整个盐田港集团在上半年完成营业收入21亿元，利润总额达到11亿元；资产规模达到515亿元，较年初增长3%，完成年度预算的86%；完成投资21.67亿元。从数据可以看出，盐田港在上半年的业绩相当出色。一方面，盐田港背靠大湾区以及华南腹地，拥有大批货源；另一方面，上海港因陆运供应链受阻之后，大量货柜转向其他港口转运。当前欧洲港口罢工情况愈演愈烈。位于利物浦港的MDHC集装箱服务公司数百名码头工人将于7月25日至8月16日期间进行投票，决定是否就工资和工作条件进行罢工。该工会表示此次纠纷是由于MDHC集装箱服务公司未能提供合理加薪导致的，7%的加薪幅度远低于目前11.7%的实际通胀率。MDHC集装箱服务公司隶属于英国第二大港口集团皮尔港，该港口集团每年处理超过7000万吨的货物。一旦罢工投票通过，罢工行动将于8月下旬展开，不可避免地严重影响海运和公路运输，造成供应链短缺。上周德国北海港口的1.2万名码头工人已举行了48小时罢工，加剧了汉堡港、不来梅港和威廉港等主要港口拥堵情况，三大港口在最近7日离港船舶的平均在港时间分别达到83、66、105小时，作业周期比最近两周的均值大幅提升10-20%。欧洲港口罢工持续将降低船舶周转效率，对于不断阴跌的亚欧航线产生了一定支撑。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................21、市场情况..............................................................................................................................................22、FFA市场...............................................................................................................................................3三、成本端情况................................................................................................................................................4四、重要海运事件评述....................................................................................................................................4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................6 rPmMmMoM8O8QbRpNpPtRtRiNmMpQkPpNpO9PmNrPMYsOmPwMmRrN1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新指数显示，7月15日远东→欧洲航线录得$10076/FEU，与昨日持平，周环比下降1.13%；远东→美西航线录得$6941/FEU，与昨日持平，周环比下降5.69%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模截至7月20日，全球共有6422艘集装箱船舶，合计25859965TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到447969、650383、172351，较昨日下降0.02%、下降0.26%、持平。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12022年7月20日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至7月19日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为50艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为29艘和21艘。7月20日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为131、168、90小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为84、83、91、38小时。二、国际干散货运输市场情况1、市场情况7月19日国际干散货市场回落，BDI录得2145点，日环比下降0.8%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得2967、1872、2037和1187点，分别日环比下降2.3%、上涨0.9%、上涨0.1%和上涨1.1%。 3图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：7月20日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为55.8元/吨，较昨日上涨0.9元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为45.7元/吨，较昨日上涨0.5元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为10.823美元/吨，较昨日下降0.319美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为32.281美元/吨，较昨日下降0.205美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为11.235元/吨，较昨日上涨0.175元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为57.84美元/吨，较昨日下降0.06元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为19.456美元/吨，较昨日上涨0.045美元/吨。2、FFA市场7月19日Capesize的当月+1、当季+1、当年+1合约收盘价分别为$19000/日、$19250/日、$14000/日，日环比上涨4.1%、上涨2.7%、持平。 4图2-2：新加坡交易所FFA:Capesize当日收盘价数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理三、成本端情况7月19日，OPEC一揽子原油价格录得110.27美元/桶，日环比上涨1.4%。7月18日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得462、544、627美元/吨，日环比均上涨1.3%、1.1%、1%。图3-1：全球燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理四、重要海运事件评述1、今年上半年，深圳盐田港集装箱吞吐量录得792.23万TEU，同比增长9%；海铁联运发展迅速，累计完成11.25万TEU，同比增长52%。整个盐田港集团在上半年完成营业收入21亿元，利润总额达到11亿元；资产规模达到515亿元，较年初增长3%，完成年度预算的86%；完成投资21.67亿元。从数据可以看出，盐田港在上半年的业绩相当出色。一方面，盐田港背靠大湾区以及华南腹地，拥有大批货源；另一方面，上海港因陆运供应链受阻之后，大量货柜转向其他港口转运。2、当前欧洲港口罢工情况愈演愈烈。位于利物浦港的MDHC集装箱服务公司数百名码头工人将于7月25日至8月16日期间进行投票，决定是否就工资和工作条件进行罢工。该工会表示此次纠纷是由于MDHC集装箱服务公司未能提供合理加薪导致的，7%的加薪幅度远低于目前11.7%的实际通胀率。MDHC集装箱服务公司隶属于英国第二大港口集团皮尔港，该港口集团每年处 5理超过7000万吨的货物。一旦罢工投票通过，罢工行动将于8月下旬展开，不可避免地严重影响海运和公路运输，造成供应链短缺。上周德国北海港口的1.2万名码头工人已举行了48小时罢工，加剧了汉堡港、不来梅港和威廉港等主要港口拥堵情况，三大港口在最近7日离港船舶的平均在港时间分别达到83、66、105小时，作业周期比最近两周的均值大幅提升10-20%。欧洲港口罢工持续将降低船舶周转效率，对于不断阴跌的亚欧航线产生了一定支撑。五、全球大宗商品单日涨跌幅数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理六、全球新冠疫情最新情况截至7月19日，全球累计确诊5.57亿例，日环比新增52998例；现有确诊4040万例，日环比增加11万例；累计死亡637万例，日环比上升1943例；累计治愈5.11亿例，日环比增加73万例。 6图6-1：全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理七、全球宏观经济重点数据日历及提示数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理联系我们： 7重