航运市场和国际宏观经济周报WeeklyReportonShippingIndustryandInternationalMacroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队：李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年8月31日星期三更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报DailyReportonGlobalShippingIndustry摘要：根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，8月26日远东→欧洲航线录得$8878/FEU，较昨日下降$25/FEU，日跌幅0.28%，周环比下降0.96%；远东→美西航线录得$5738/FEU，较昨日下降$15/FEU，日跌幅0.26%，周环比下降2.83%。8月30日中国（上海）国际海员薪酬指数报收1521.94点，较上期下跌2.57点。本期高级海员薪酬指数报收1446.81点，较上期下跌0.09点；普通海员薪酬指数报收1988.67点，较上期下跌17.90点。国际海员薪酬指数已经连续5个月回落，高级海员薪酬多数与上月持平，普通海员薪酬下跌较为明显。随着各国放宽疫情管控措施，印度和菲律宾两大船员国供给增加，船东更广泛的聘用外籍海员以降低用人成本，新证水手、机工的薪酬普遍下跌。8月集装箱船薪酬涨跌较为平缓。高级海员除船长薪酬上涨7美元，其他职位涨跌幅均在2美元以内。普通海员全部下跌，跌幅较缓，下跌最多的是服务生，达到11美元。今年年初起，马士基在集装箱运力的长期霸主地位被地中海航运撼动，并且未来的差距将越拉越大。截至8月31日，马士基现有总舱位量录得4252633TEU，低于地中海航运224377TEU；马士基新船订单量录得306165TEU，低于地中海航运1227565TEU。不过，这与马士基集团高层的运营战略有着直接联系。2019-2021年期间，马士基CEO施索仁多次表示“马士基没有扩充船队的计划，只会用新船代替旧船的方式来维系船队运力，我们的目标不是第一”。近几年来，马士基不断收购物流、仓储和港口企业，可以看出马士基的最终目标是成为整条供应链的龙头企业。马士基亚太区总裁表示“我们的工作重心一直是亚洲地区的出口海运业务及相关物流服务，把亚洲制造的商品运输至西方及其他地区的消费市场。”8月31日马士基宣布完成收购物流公司LFLogistics。该公司总部位于中国香港，拥有10000名员工，在亚太地区拥有优质的全渠道履约服务能力，在电子商务和内陆运输方面亦表现卓越。通过此次收购，马士基现有资产组合将增加223个仓库，在全球的仓储设施将达到549个，总占地面积达950万平方米。新冠疫情爆发以来，全球供应链饱受影响，近期又受到罢工事件影响。马士基的定位已转变为全球供应链领先者，更能吸引货主，稳定货源。 目录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................11、市场情况..............................................................................................................................................12、运力规模..............................................................................................................................................13、港口情况..............................................................................................................................................2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................21、市场情况..............................................................................................................................................22、FFA市场...............................................................................................................................................3三、成本端情况................................................................................................................................................4四、重要海运事件评述....................................................................................................................................4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................6七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................6 1一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，8月26日远东→欧洲航线录得$8878/FEU，较昨日下降$25/FEU，日跌幅0.28%，周环比下降0.96%；远东→美西航线录得$5738/FEU，较昨日下降$15/FEU，日跌幅0.26%，周环比下降2.83%。图1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据Alphaliner数据显示，8月31日全球共有6441艘集装箱船舶，合计25937867TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到452160、626664、165932TEU，较昨日下降0.28%、下降0.4%、上涨0.18%。图1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 2图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表1-12022年8月31日全球TOP10班轮公司规模及占比数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理3、港口情况截至8月30日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为44艘，其中洛杉矶和长滩两港分别为23艘和21艘。8月31日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为74、99、116小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为82、103、88、154小时。二、国际干散货运输市场情况1、市场情况8月30日国际干散货市场继续回落，BDI录得1017点，日环比下降6%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得337、1284、1691和919点，分别日环比下降18%、6.4%、3%和1.5%。 3图2-1：BDI及分船型指数数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理重点航线情况：8月31日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为40.1元/吨，与昨日上涨0.2元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为29.4元/吨，与昨日上涨0.2元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为7.759美元/吨，较昨日上涨0.176美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为17.803美元/吨，较昨日下降0.171美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为10.03元/吨，较昨日下降0.265元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为45.71美元/吨，较昨日下降1.54元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为16.644美元/吨，较昨日下降0.173美元/吨。2、FFA市场8月30日Capesize的当月+1、当季+1、当年+1合约报收于$9400/日、$11700/日，前两大合约日环比下降21.7%、下降12%。 4图2-2：新加坡交易所FFA:Capesize当日收盘价数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理三、成本端情况8月30日，OPEC一揽子原油价格录得106.41美元/桶，日环比上涨1.5%。8月26日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得516.5、599、671美元/吨，日环比均下降1.1%、1%、0.9%。图3-1：全球燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理四、重要海运事件评述 51、8月30日中国（上海）国际海员薪酬指数报收1521.94点，较上期下跌2.57点。本期高级海员薪酬指数报收1446.81点，较上期下跌0.09点；普通海员薪酬指数报收1988.67点，较上期下跌17.90点。国际海员薪酬指数已经连续5个月回落，高级海员薪酬多数与上月持平，普通海员薪酬下跌较为明显。随着各国放宽疫情管控措施，印度和菲律宾两大船员国供给增加，船东更广泛的聘用外籍海员以降低用人成本，新证水手、机工的薪酬普遍下跌。8月集装箱船薪酬涨跌较为平缓。高级海员除船长薪酬上涨7美元，其他职位涨跌幅均在2美元以内。普通海员全部下跌，跌幅较缓，下跌最多的是服务生，达到11美元。2、今年年初起，马士基在集装箱运力的长期霸主地位被地中海航运撼动，并且未来的差距将越拉越大。截至8月31日，马士基现有总舱位量录得4252633TEU，低于地中海航运224377TEU；马士基新船订单量录得306165TEU，低于地中海航运1227565TEU。不过，这与马士基集团高层的运营战略有着直接联系。2019-2021年期间，马士基CEO施索仁多次表示“马士基没有扩充船队的计划，只会用新船代替旧船的方式来维系船队运力，我们的目标不是第一”。近几年来，马士基不断收购物流、仓储和港口企业，可以看出马士基的最终目标是成为整条供应链的龙头企业。马士基亚太区总裁表示“我们的工作重心一直是亚洲地区