韦尔股份是一家电子元器件制造商，其业务稳健发展，产业数字化继续保持双位数增长。中国电信的三季报显示，其营收和净利润均稳定增长，符合预期。基础业务如移动通信服务和固网及智慧家庭服务表现良好，5G用户渗透率超过60%。产业数字化业务继续保持双位数增长，天翼云收入翻倍。公司积极推进提质增效，强化费用管控，研发投入翻倍增长。我们维持2022-2024年业绩预期，维持“买入”评级。
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