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歌尔股份发布22年半年报，营收436亿元，同比增长44%，归母净利润近21亿元，同比增长20%。VR保持高景气，北美客户出货及盈利水平持续高企，同时游戏机、可穿戴等新型硬件加速放量。三季报指引持续向上，预计22Q1-Q3归母净利润同比增长15%-30%至38.3-43.3亿元。VR新品密集发布，歌尔作为全球VR/AR整机代工龙头，有望深度受益产业趋势带来的业绩增量，长期成长前景光明。预测公司22-24年每股收益分别为1.55/2.14/2.68元，维持22年31年PE估值，对应目标价为48.05元，维持买入评级。
