过去两周，电子行业上涨2.44%，跑输沪深300指数0.32个百分点。其中，半导体板块上涨3.57%，电子制造板块上涨4.35%，其他电子板块上涨2.20%，光学光电子板块上涨0.91%，元件板块下跌2.27%。需求强劲、供给受限共同推动了半导体产业链公司的业绩增长。我们看好上游设备材料及中游制造环节，建议关注：立昂微、沪硅产业、中芯国际、晶瑞股份。
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