商贸零售行业周报：618家电销售亮眼，期待三季度表现

关于莫尼塔研究 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。 自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。 我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。 2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 www.caixininsight.com 财新集团旗下公司 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分。 618家电销售亮眼，期待三季度表现 商贸零售周报｜2022年6月24日 研究部 报告摘要 黄天天 tthuang@cebm.com.cn 罗超 cluo@cebm.com.cn 张嘉树 jszhang@cebm.com.cn 崔晓静 xjcui@cebm.com.cn 618大促期间家电品牌销售表现亮眼：目前已公布战报的各品牌618活动期间全网成交额同比增速，海尔+23%、TCL+50%、火星人+29%、帅丰+102%、科沃斯整体+33%（其中科沃斯估计+27%、添可+40%）、苏泊尔+13%、Vidda +133%、九号公司+89%。 行业龙头地位稳固：美的系总销售额连续10年蝉联618家电行业第一，格力天猫空调挂机/柜机类目第一，海尔冰箱/洗衣机/热水器/冷柜全网份额第一，火星人集成灶/集成洗碗机类目全网销售额第一，科沃斯扫拖机器人/添可智能洗地机三大平台市占率第一，苏泊尔烹饪用具全网销售额第一、电饭煲品类天猫京东销售额第一，极米在天猫京东投影机类目销量/销售额第一。 高端化、套系化趋势不变：海尔套购增幅66.3%、占比55.9%，卡萨帝厨电同比+558%，美的套购率同比+16%、COLMO销售额同比增长超100%。 本周商贸零售板块报收37747.85点，上涨0.04%，跑输沪深300（本周上涨1.99%）1.95个百分点。板块表现在29个一级行业中位居第23位。各细分板块中，一般零售上涨0.80%，贸易上涨0.17%，专营连锁上涨0.15%，电商及服务下跌2.59%，专营市场经营下跌1.14%。个股涨幅前五的公司为ST天首(20.97%)、*ST友谊(15.15%)、天音控股（9.63%）、汉商集团（8.37%）、供销大集（8.16%）；个股跌幅前五的公司为中成股份（-8.81%）、壹网壹创（-6.62%）、值得买（-6.60%）、*ST宏图（-5.88%）、豫园股份（-5.32%）。 一周行业重要新闻 【商贸零售】京东“618”期间累计下单金额超3793亿元，再创新高 【互联网】腾讯清仓式减持新东方 莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 2 2022年6月24日 目录 一、 行业专题点评：618家电销售亮眼，期待三季度表现 ........................................... 3 二、 一周行情回顾 ............................................................................ 3 三、 一周行业新闻 ............................................................................ 4 四、 重点公司公告 ............................................................................ 5 图表目录 图表1：全行业周涨跌幅对比 ..................................................................................................................................3 图表2：上周商贸零售指数上涨0.26个百分点 .......................................................................................................4 图表3：上周商贸零售指数跑赢沪深300 0.00个百分点 ........................................................................................4 图表4：商业贸易行业周涨幅前五个股 ...................................................................................................................4 图表5：商业贸易行业周跌幅前五个股 ...................................................................................................................4 8YkZjZ9Z8VnVkV9UiZbRcMaQoMpPmOmOkPnNsMeRmOqP8OpPuNNZsQpQxNmMnM莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 3 2022年6月24日 一、 行业专题点评：618家电销售亮眼，期待三季度表现 618大促期间家电品牌销售表现亮眼：目前已公布战报的各品牌618活动期间全网成交额同比增速，海尔+23%、TCL+50%、火星人+29%、帅丰+102%、科沃斯整体+33%（其中科沃斯估计+27%、添可+40%）、苏泊尔+13%、Vidda +133%、九号公司+89%。 行业龙头地位稳固：美的系总销售额连续10年蝉联618家电行业第一，格力天猫空调挂机/柜机类目第一，海尔冰箱/洗衣机/热水器/冷柜全网份额第一，火星人集成灶/集成洗碗机类目全网销售额第一，科沃斯扫拖机器人/添可智能洗地机三大平台市占率第一，苏泊尔烹饪用具全网销售额第一、电饭煲品类天猫京东销售额第一，极米在天猫京东投影机类目销量/销售额第一。 高端化、套系化趋势不变：海尔套购增幅66.3%、占比55.9%，卡萨帝厨电同比+558%，美的套购率同比+16%、COLMO销售额同比增长超100%。 二、 一周行情回顾 本周商贸零售板块报收37747.85点，上涨0.04%，跑输沪深300（本周上涨1.99%）1.95个百分点。板块表现在29个一级行业中位居第23位。各细分板块中，一般零售上涨0.80%，贸易上涨0.17%，专营连锁上涨0.15%，电商及服务下跌2.59%，专营市场经营下跌1.14%。个股涨幅前五的公司为ST天首(20.97%)、*ST友谊(15.15%)、天音控股（9.63%）、汉商集团（8.37%）、供销大集（8.16%）；个股跌幅前五的公司为中成股份（-8.81%）、壹网壹创（-6.62%）、值得买（-6.60%）、*ST宏图（-5.88%）、豫园股份（-5.32%）。 图表1：全行业周涨跌幅对比 来源：Wind，莫尼塔研究 -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%电力设备汽车国防军工家电餐饮旅游机械建材轻工制造钢铁计算机食品饮料房地产农林牧渔医药电子元器件非银行金融通信交通运输电力及公用事业综合基础化工纺织服装商贸零售传媒银行建筑有色金属石油石化煤炭 莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 4 2022年6月24日 图表2：上周商贸零售指数上涨0.04个百分点 图表3：上周商贸零售指数跑输沪深300 1.95个百分点 来源：Wind，莫尼塔研究 来源：Wind，莫尼塔研究 图表4：商业贸易行业周涨幅前五个股 图表5：商业贸易行业周跌幅前五个股 来源：Wind，莫尼塔研究 来源：Wind，莫尼塔研究 三、 一周行业新闻 【商贸零售】广电总局发文进一步加快推进高清超高清电视发展 广电总局发文进一步加快推进高清超高清电视发展，提出加快推进高清超高清电视制播能力建设、有序关停标清电视频道等六项重点任务，目标是到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。（wind） 【商贸零售】京东“618”期间累计下单金额超3793亿元，再创新高 截至6月18日，京东“618”期间累计下单金额超3793亿元，再创新高。拼多多“618”期间多品类消费复苏，家电、日化产品销售额均实现同比翻倍增长。抖音电商6月1日至18日直播总时长达4045万小时，挂购物车的短视频播放了1151亿次。（第一财经） 【互联网】腾讯清仓式减持新东方 新东方直播带货火爆全网之际，腾讯出手清仓式减持。据港交所披露文件显示，腾讯在6月15日和6月161.99%0.04%0.80%0.17%0.15%-2.59%-1.14%-3%-2%-1%0%1%2%3%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%6-206-216-226-236-24沪深300商贸零售0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%ST天首*ST友谊天音控股汉商集团供销大集-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%中成股份壹网壹创值得买*ST宏图豫园股份 莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 5 2022年6月24日 日，分别减持新东方在线3561.25万股和3899.14万股，两天合计减持约7460万股，减持后持股比例从9.04%骤降至1.58%。据披露的卖出均价测算，6月15日和6月16日，腾讯分别套现3.42亿港元和3.77亿港元，两个交易日腾讯共套现约7.2亿港元，收益率约为1倍。（Wind） 【互联网】国家广播电视总局、文化和旅游部联合发布《网络主播行为规范》 国家广播电视总局、文化和旅游部联合发布《网络主播行为规范》，明确从事如医疗卫生、财经金融等需要较高专业水平直播的网络主播，应取得相应执业资质；同时明确网络主播在提供网络表演和视听节目服务过程中不得出现“引诱未成年用户‘打赏’或以虚假身份信息‘打赏’” 等31种行为，为网络主播从业行为划定底线和红线。（Wind） 四、重点公司公告 共创草坪：公司《2021年限制性股票激励计划》首次及预留授予的第一个解除限售期未能达到公司层面业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计721,200股进行回购并注销。 浙商中拓：公司拟对全资子公司中拓电力增资3亿元，增资完成后，中拓电力注册资本增至5亿元。