商贸零售行业周报：618家电预售，小家电复苏，扫地机亮眼

关于莫尼塔研究 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。 自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。 我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。 2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 www.caixininsight.com 财新集团旗下公司 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分。 618家电预售：小家电复苏，洗地机亮眼 商贸零售周报｜2022年6月10日 研究部 报告摘要 黄天天 tthuang@cebm.com.cn 罗超 cluo@cebm.com.cn 张嘉树 jszhang@cebm.com.cn 崔晓静 xjcui@cebm.com.cn 从618预售品类的角度来看，家电整体表现不错，特别是小家电同比有翻倍的增长，是家电品类里增长最好的方向。我们认为小家电销量上升来自疫情对大家消费行为和心理的改变：疫情管控期间，消费者会购买空气炸锅、打蛋器、搅拌机等。从竞争格局来看，没有发生较大变化，前三名依然是苏泊尔、美的和九阳，其中以预售口径来看，苏泊尔、美的和九阳同比增长50%以上，小熊更高有90%，其它品牌都有40-50%增速。 扫地机器人行业销售额同比+60.5%，销售量+17.5%，大促下行业零售量扭转下滑趋势，且带动最近四周零售量+2%。石头G10S为618开门红周单周销售冠军，零售额/量份额17.1%/12.6%；科沃斯T10 Turbo排名第二，零售额/量份额15.4%/14.3%；云鲸J2排名第三，零售额/量份额15.0%/14.4%。从排名第四的科沃斯T10 OMNI开始，零售额份额在8.5%及以下。 洗地机行业销售额同比+60%，销售量同比+61%。添可包揽前三名单品。但销售冠军并非当季新品，而是更具性价比的芙万2.0LED版，销售额/量份额为19.5%/18.9%；新品芙万3.0排名第二，销售额/量份额为19.2%/12.7%；芙万SLIM(增配版)排名第三，销售额/量份额为18.6%/19.8%。从排名第四的追觅H12开始，零售额份额在7.1%及以下。米博新品排名第五，零售额份额5.5%。 本周商贸零售板块报收3736.65点，下跌0.48%，跑输沪深300（本周上涨3.65%）4.14个百分点。板块表现在29个一级行业中位居第24位。各细分板块中，一般零售下跌1.42%，贸易上涨0.18%，专营连锁下跌0.38%，电商及服务上涨1.7%，专营市场经营上涨0.14%。个股涨幅前五的公司为ST厦华(43.24%)、南极电商(8.32%)、兰州民百（8.12%）、中成股份（7.58%）、川能动力（6.77%）；个股跌幅前五的公司为ST天首（-71.47%）、徐家汇（-11.41%）、爱迪尔（-9.89%）、上海九百（-7.07%）、南京百货（-6.93%）。 一周行业重要新闻 【商贸零售】端午假期出游人次同比下降10.7% 【互联网】2022年第二批游戏版号发放 莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 2 2022年6月10日 目录 一、 行业专题点评：618家电预售：小家电复苏，扫地机亮眼 ....................................... 3 二、 一周行情回顾 ............................................................................ 3 三、 一周行业新闻 ............................................................................ 4 四、 重点公司公告 ............................................................................ 5 图表目录 图表1：全行业周涨跌幅对比 ..................................................................................................................................3 图表2：上周商贸零售指数下跌4.39个百分点 .......................................................................................................4 图表3：上周商贸零售指数跑输沪深300 4.46个百分点 ........................................................................................4 图表4：商业贸易行业周涨幅前五个股 ...................................................................................................................4 图表5：商业贸易行业周跌幅前五个股 ...................................................................................................................4 sXqVPBnMmNnPpNtQmPaQdN6MnPpPsQoMlOnNpReRnMtQ7NmMyQuOqQrOwMmPyR莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 3 2022年6月10日 一、 行业专题点评：618家电预售：小家电复苏，扫地机亮眼 从618预售品类的角度来看，家电整体表现不错，特别是小家电同比有翻倍的增长，是家电品类里增长最好的方向。我们认为小家电销量上升来自疫情对大家消费行为和心理的改变：疫情管控期间，消费者会购买空气炸锅、打蛋器、搅拌机等。从竞争格局来看，没有发生较大变化，前三名依然是苏泊尔、美的和九阳，其中以预售口径来看，苏泊尔、美的和九阳同比增长50%以上，小熊更高有90%，其它品牌都有40-50%增速。 扫地机器人行业销售额同比+60.5%，销售量+17.5%，大促下行业零售量扭转下滑趋势，且带动最近四周零售量+2%。石头G10S为618开门红周单周销售冠军，零售额/量份额17.1%/12.6%；科沃斯T10 Turbo排名第二，零售额/量份额15.4%/14.3%；云鲸J2排名第三，零售额/量份额15.0%/14.4%。从排名第四的科沃斯T10 OMNI开始，零售额份额在8.5%及以下。 洗地机行业销售额同比+60%，销售量同比+61%。添可包揽前三名单品。但销售冠军并非当季新品，而是更具性价比的芙万2.0LED版，销售额/量份额为19.5%/18.9%；新品芙万3.0排名第二，销售额/量份额为19.2%/12.7%；芙万SLIM(增配版)排名第三，销售额/量份额为18.6%/19.8%。从排名第四的追觅H12开始，零售额份额在7.1%及以下。米博新品排名第五，零售额份额5.5%。 二、 一周行情回顾 本周商贸零售板块报收3736.65点，下跌0.48%，跑输沪深300（本周上涨3.65%）4.14个百分点。板块表现在29个一级行业中位居第19位。各细分板块中，一般零售下跌1.42%，贸易上涨0.18%，专营连锁下跌0.38%，电商及服务上涨1.7%，专营市场经营上涨0.14%。个股涨幅前五的公司为ST厦华(43.24%)、南极电商(8.32%)、兰州民百（8.12%）、中成股份（7.58%）、川能动力（6.77%）；个股跌幅前五的公司为ST天首（-71.47%）、徐家汇（-11.41%）、爱迪尔（-9.89%）、上海九百（-7.07%）、南京百货（-6.93%）。 图表1：全行业周涨跌幅对比 来源：Wind，莫尼塔研究 -12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%银行钢铁非银行金融建材食品饮料医药计算机煤炭传媒有色金属建筑基础化工综合国防军工房地产机械纺织服装家电商贸零售电力及公用事业交通运输汽车石油石化餐饮旅游轻工制造通信电子元器件农林牧渔电力设备 莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 4 2022年6月10日 图表2：上周商贸零售指数下跌0.48个百分点 图表3：上周商贸零售指数跑输沪深300 3.65个百分点 来源：Wind，莫尼塔研究 来源：Wind，莫尼塔研究 图表4：商业贸易行业周涨幅前五个股 图表5：商业贸易行业周跌幅前五个股 来源：Wind，莫尼塔研究 来源：Wind，莫尼塔研究 三、 一周行业新闻 【商贸零售】端午假期出游人次同比下降10.7% 文旅部：2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。（wind） 【商贸零售】5月中国快递物流指数环比升6.4个百分点 中国物流与采购联合会数据显示，5月中国快递物流指数为99.3%，环比升6.4个百分点。5月全国保通保畅持续取得成效，产业链供应链持续疏通，在诸多积极因素带动下，快递物流指数各业务量指数均有所回升，但整体指数仍位于100%以下，从商务快递反映当前经济运行态势有所回补，但经济基础和市场需求还需进一步巩固提升。（第一财经） 【互联网】2022年第二批游戏版号发放 3.65%-0.48%-1.42%0.18%-0.38%1.70%0.14%-2%-1%0%1%2%3%4%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%6-66-76-86-96-10沪深300商贸零售0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%ST厦华南极电商兰州民百中成股份川能动力-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%ST天首徐家汇爱迪尔上海九百南宁百货 莫尼塔研究 CEBM Group 商贸零售周报 财新集团旗下公司 5 2022年6月10日 国家新闻出版署发布6月份国产网络游戏审批信息，此次共有60款游戏获批，除一款端游和一款页游外，其余均为移动游戏。包括米哈游、完美世界、波克科技、英雄互娱等多家知名厂商的游戏获批。中国移动旗下的咪咕互动、搜狐旗下的畅游也获得游戏版号。此次名单中仍无腾讯和网易两家头部大厂的版号信息。此次审批名单中共16款游戏备注“试点”。有业内观点认为