港股早晨快讯：美债息重上3厘，恒指升破22,000点

頁 1 / 7 市場回顧 ➢ 恒指升破22,000點：恒指周三(8日)高開257點，在科技股帶領下，升幅擴大至533點，高見22,064點。恒指收報22,014點，升482點。大市成交1,840億元。 ➢ 後市展望：恒指上試22,524點 ➢ 短期看好板塊：煤炭、銀行、鋼鐵、汽車 ➢ 美債息重上3厘：美國十年期國債息率重上3厘，拖累美股下挫，三大指數收跌0.7-1.1%。布蘭特油價升2.5%，報123.58美元。 ➢ 中港股市短期展望 恒指上試22,524點：今年以來內地經濟下行壓力持續，《政府工作報告》將今年GDP目標設定為5.5%，考慮到當前疫情有所惡化、經濟面臨下行壓力，預期內地須加大穩增長力度。雖然環球地緣政治局勢緊張，美股近期波動性加劇，不過，據報中國對於中美審計監管合作已形成初步方案，並擬放寬審計底稿訊息披露，同時，中國傳考慮結束科技行業監管，政治局會議亦出台支持平台經濟發展舉措，利好市場情緒，上證指數有望回升至約3,200點水平。 技術走勢上，恒指於3月一度下跌至18,235點，其後展開反彈，於4月初攀升至22,524點遇阻回落，並續受制50天線水平。4月底內地召開中央政治局會議後，多個利好消息出台，緊接著5月的全國穩住經濟大盤電視電話會議亦強調，國務院常務會議確定的穩經濟一攬子政策須於5月底前出台實施細則，穩增長措施即將加快出台，有利經濟基本面回穩，並穩定市場信心。恒指5月底突破50天線，並於6月初突破21,643點(此為指數自1月高位25,051點跌至3月低位18,235點後的反彈黃金比率0.5倍阻力)，下一阻力將為4月高位22,524點。 今日市場焦點 中國5月進出口、信貸數據； 宏觀焦點 OECD降今年全球GDP增速至3%； 李克強:確保次季經濟合理增長 進一步擴大對外開放； 內地乘用車銷售按月增三成； 企業消息 比亞迪(1211)高層證實將向特斯拉提供電池； 長城汽車(2333)5月銷量跌7.9%； 騰訊(0700)擬年底前推王者榮耀國際版； 港股模擬組合最新策略 將於6月9日沽出XL二南方恒科(7226)，買入阿里巴巴(9988)； 調整XL二南方恒科(7226)、京東集團(9618)、中國中鐵(0390)、小鵬汽車(9868)目標價及止蝕價； 候高減持百威亞太(1876)； 外圍市況展望 美國聯儲局5月宣布加息50點子至0.75-1.00厘區間，符合預期，並將於6月起開始每個月縮表475億美元，3個月之後，每個月的縮表力度將擴大至最高950億美元，當中包括縮減600億美元美國國債和350億美元按揭抵押證券(MBS)。不過，會後主席鮑威爾表示，未來兩次貨幣政策會議各加息0.5厘，是可能的選項，但排除單次加息0.75厘的可能性，加上新公布的4月PCE升幅放緩，市場預期美國加息可能未必如早前預期般大，美國10年期債息自高位回落，美匯指數料於102附近波動。美國禁止入口俄羅斯油氣，英歐亦加入制裁行列，但市場預期石油需求下降，國際油價短期料受制高位，現貨金價料於每盎斯1,800-1,900美元橫行。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數 收市價 變動% 年初至今% 恒生 22,015 2.24 -5.91 恒生國企 7,680 2.84 -6.76 恒生AH股溢價 138.75 -0.32 -6.03 恒生科技指數 4,818 4.76 -15.03 上證綜合 3,264 0.68 -10.33 上海科創板 1,112 0.03 -20.49 MSCI中國 74.32 3.55 -11.83 日經225 28,234 1.04 -1.71 道瓊斯 32,911 -0.81 -9.43 標普500 4,116 -1.08 -13.65 納斯特克 12,086 -0.73 -22.75 Russell 2000 1,891 -1.49 -15.78 德國DAX 14,446 -0.76 -9.06 法國巴黎CAC 6,449 -0.80 -9.85 英國富時100 7,593 -0.08 2.82 波羅的海 2,514 -1.80 13.40 VIX指數 23.96 -0.25 39.14 商品 收市價 變動% 年初至今% CRB商品指數 327.11 0.09 41.64 紐約期油 122.11 2.26 62.28 黃金 1,853.37 0.05 1.24 銅 9,699.00 -0.47 0.10 外匯 收市價 變動% 年初至今% 美匯指數 102.54 0.22 7.26 美元兌日圓 134.25 1.25 -14.39 歐元兌美元 1.0716 0.12 -5.80 英鎊兌美元 1.2537 -0.44 -7.40 美元兌CNH 6.7011 0.44 -5.23 利率 收市價 變動% 年初至今% 三個月Hibor 0.899 0.00 246.88 三個月Shibor 2.000 0.06 -19.97 三個月Libor 1.665 2.40 708.32 十年美國國債 3.022 1.61 100.82 ADR 收市價 變動% 較香港% 騰訊控股 51.45 7.57 3.17 美團 54.14 3.10 2.04 京東集團 66.47 7.66 2.61 阿里巴巴 119.62 14.67 7.86 百度 152.88 1.53 -1.39 嗶哩嗶哩 29.71 5.99 -1.45 匯豐控股 32.50 -2.87 -0.46 中石化 48.97 -0.34 0.88 中石油 52.13 2.62 -0.57 資料來源：彭博 每日港股評析 2012-01-17 港股早晨快訊 2022年6月9日星期四 頁 2 / 7 ➢ 李克強:確保次季經濟合理增長 進一步擴大對外開放：中國總理李克強主持召開的國務院常務會議指出，經濟下行壓力依然突出，各地要推動穩經濟政策再細化再落實，確保第二季經濟合理增長，穩住經濟大盤。中央電視台晚間新聞聯播援引會議稱，要進一步擴大對外開放，在落實已出台穩外貿穩外資政策同時加大支持，協調解決外貿外資企業復工達產、項目建設等困難；強調「要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實」。會議指出，近期國務院派出督察組，對12個省穩增長穩市場主體保就業開展專項督查。從督查情況看，多數地方出台配套舉措，助推經濟運行向好因素增多，市場信心增強；但有些地方存在政策落實不到位、「一刀切」、亂收費亂罰款等問題。 ➢ OECD降今年全球GDP增速至3%：經濟合作暨發展組織(OECD)預期，今年全球國內生產總值(GDP)將增長3%，明年將增長2.8%；此前預測今年和明年增速分別為4.5%和3.2%。OECD預期，美國經濟在今年和明年將分別增長2.5%和1.2%，此前的預測增速分別為3.7%和2.4%；料歐羅區今年經濟增長2.6%，2023年增長1.6%，此前預測增速分別為4.3%和2.5%。今年中國經濟料增長4.4%，明年增長4.9%，此前預測增速均為5.1%。 ➢ 內地乘用車銷售按月增三成：乘聯會公布，初步統計5月全國乘用車零售銷售135.4萬輛，按年下降17%，跌幅較4月收窄17個百分點，按月增30%，反映5月乘用車市場逐步回暖。5月全國乘用車廠商批發155.7萬輛，按年減3%，跌幅較4月收窄23個百分點，按月飆64%。目前內地疫情高峰已過，乘聯會指出，復工復產循序漸進，支持政策加速落地。長春5月快速恢復汽車製造能力；上海部分企業4月中下旬開始逐漸推進復工復產，5月供給面臨逐步改善，將盡快滿足產業鏈的正常需求。目前汽車產業鏈企業逐漸由「救火式」應急反應，轉變為常態化的高韌性供應鏈管理，產銷逐步恢復正常狀態。 ➢ 港首六月IPO集資勢減92% 羅兵咸：全年預測削半至2000億：本港今年上半年IPO活動大減。羅兵咸永道表示，受累於疫情持續爆發、外圍地緣政局不穩，以及全球多國央行加息以壓制通脹等多項不利因素影響，香港今年上半年IPO集資活動放緩，期內只有22隻新股上市，預計集資總額約171億元，較去年同期大減92%，但預期今年下半年IPO活動可望回升，全年可達1800億至2000億元，較年初時預計的3500億至4000億元削半。該公司續稱，今年上半年，香港有22間IPO公司上市，以零售、消費品及服務類為主，佔約41%；其次是金融服務企業，佔約23%。主板上市數量較去年上半年減少53%，預計上半年總集資金額按年下降92%至171億元，主要因今年未有集資超過100億元的超大型IPO，而去年上半年則有4間。今年上半年有4間企業以介紹形式上市及只有1間從GEM板轉至主板上市但未有集資的公司。 ➢ 滬20場溝通會挽外資信心 主力美歐日韓汽車及半導體企業：上海「封城」逾兩個月後於6月1日「解封」，市政府為重振經濟，啟動召開20場政企溝通圓桌會議，邀請外資企業參加，首批為美資及汽車企業，之後再涵蓋貿易、半導體及生物醫藥等關鍵行業。路透形容，上海意圖挽回因疫情封控而想「打退堂鼓」的外國公司，主要包括來自美國、歐洲、日本及南韓的企業，並會放寬針對海外工人的一項關鍵入境要求，以恢復遭重挫及打擊的跨國企業信心。據內地傳媒報道，首場會議為美資企業專場，有卡博特、聯邦快遞、泰科電子、寶潔、強生、百事這6間美資企業的高層參加。第二場為汽車企業專場，有6間外資車企的高層參加，包括特斯拉、上汽大眾、通用、福特、ZF Group、佛吉亞。美中貿易全國委員會首席代表許子蘭在會上強調，重中之重是如何把經濟追上來，最急需開放的環境、便利的政策，以及穩定可預期的市場。 ➢ 耶倫：美正研究重新配置對中國關稅 料數周內公布詳情：據《路透》報道，美國財長耶倫表示，白宮正在尋求重新配置對中國進口商品的關稅，但警告削減對華關稅不會成為緩解高通脹的靈丹妙藥，有關計劃的詳細資料會在未來數周內公布。她補充，華府正積極考慮調查部分關稅，因部分關稅最終是由美國人承擔，這傷害美國消費者及企業，認為降低關稅或有助壓制部分物價，但對於約8%的整體通脹率影響有限，重申這種水平的通脹是不可接受。 ➢ 白宮新聞秘書：本周通脹數據或顯示更多高通脹證據：外電報道，美國白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，美國本周公布的通脹數據，將可能顯示更多高通脹的證據。她稱白宮預期通脹率將高企，亦預期俄烏衝突對核心通脹帶來一些影響，尤其像機票價格及飛機燃料成本上升的影響。 ➢ 傳俄油企因供應問題 未與印度兩國營煉油廠簽訂供應協議：《路透》引述消息報道，俄羅斯石油公司(Rosneft)未與兩間印度國營煉油商簽訂新原油供應協議，因已承諾向其他客戶供貨。報道指，印度3間國營煉油公司印度石油、巴拉特石油及印度斯坦石油，今年稍早與俄羅斯石油公司商討為期半年的供應協議，但僅印度石油成功簽約，每月獲俄供應600萬桶原油，並有權購買額外300萬桶，可以印度盧比、美元及歐元支付，視乎交易時可行的支付機制選項。 ➢ 美國德州自由港液化天然氣終端發生小型爆炸，美天然氣期貨一度重挫9%：美東時間6月8日週三，美國德州液化天然氣港口發生爆炸後天然氣期貨暴跌，美國天然氣期貨早些時候曾漲超4%，在爆炸發生後因海外供應受阻國內供應增多，美國國內氣價一度跌超9.3%至8.427美元/百萬英熱單位。據休斯頓KHOU 11新聞報導稱，距離休斯頓以南約105公里的德州自由港液化天然氣出口碼頭發生了"小規模爆炸"，目前仍有火災，緊急救援人員正在現場處理。Brazosport CAER在一條推文中說，該事件發生在當地時間週三上午11