2022中国现制咖啡品类发展报告

2022中国现制咖啡X品类发展报告2022中国现制咖啡 ONE 中国现制咖啡市场现状 TWO THREE 现制咖啡产业上下游发展 FOUR FIVE SIX 中国现制咖啡市场趋势目录 CONTENTS现制咖啡区域市场变化趋势现制咖啡产品追溯现制咖啡市场主流消费群体特征 中国现制咖啡市场现状指以现场制作、销售为业务特征的咖啡饮品服务形式 现制咖啡消费即为消费者到店进行咖啡产品的消费行为PART ONE现制咖啡定义‘ / 全球人均现制咖啡消费杯数统计 /数据来源：《2021年中国连锁餐饮行业报告》、中商产业研究院0100200300400中国内地中国一二线城市日本美国3131763.81.6数量：杯/年与发达国家相比，中国现制咖啡消费仍处于初级阶段 【中国现制咖啡市场现状】·与美国、日本等发达国家相比，中国现制咖啡行业仍有广阔发展空间，尽管一二线城市的咖啡消费已初具规模，但与发达国家仍然存在较大差距，行业具有较大成长空间； ·参考近邻日本的咖啡行业发展历史不难发现，咖啡消费量与人均可支配收入成正比； ·随着我国人均可支配收入的不断增长，预计未来中国现制咖啡行业也将呈现良好的增长趋势。 040801201602013201420152016201720182019202020212022E2023E同比增长（%）现制咖啡市场规模（亿元）29.43641.729.425.437.323.528.565.789.529.43641.729.425.437.323.528.565.789.5202020212022E2023E8.748.397.947.35/ 2020-2023年中国现制咖啡市场规模占总规模比例走势图（%） /数据来源：智研咨询/ 2013-2023年中国现制咖啡行业市场规模统计及预测 /市场规模同比增长41.7%，现制咖啡增长显著数据来源：智研咨询【中国现制咖啡市场现状】·目前中国咖啡市场中现制咖啡消费市场的服务形式包括连锁咖啡馆、非连锁咖啡馆餐饮店里的咖啡消费饮品店里的咖啡消费、便利店咖啡、自助咖啡机等; ·2021年，中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元，较2020年增加26.40亿元，增长41.71%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将达到157.9亿元; ·近几年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例持续走高，2021年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的7.94%，较2013年的3.65%增长了 4.28%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将占咖啡行业总规模的比例达8.74%。 / 2020-2022年美团美食现制咖啡总门店数走势 /【中国现制咖啡市场现状】疫情影响下，咖啡门店数仍能保持较快增长 数据来源：美团美食2020.12020.32020.52020.72020.92020.112021.12021.32021.52021.72021.92021.112022.12022.32022.5同比增长门店数14.6%17.3%19.9%20.0%19.6%15.0%14.5%13.2%9.7%7.6%8.0%7.2%6.6%3.4%2.1%-0.9%-1.4%·受到疫情影响，2021年4月咖啡门店数才逐渐恢复增长，且增速不断加快，2022年3月增速达到最高点20%； ·4、5月受到疫情影响有所回落，截至2022年5月1日，中国内地共有咖啡门店11.73万家，其中在一线城市城市，现制咖啡门店数逆向增长。 【中国现制咖啡市场现状】现制咖啡集中度提高，300-500家连锁增速最快 单店10及以下连锁/ 2020-2022年美团各现制咖啡门店数规模门店数增速 / 10-100连锁数据来源：美团美食/ 2020-2022年美团现制咖啡各规模门店数分布 /单店5000-10000连锁10-100连锁10及以下连锁1000-3000连锁100-300连锁300-500连锁500-1000连锁0%40%80%0%40%80%0%40%80%202020212022-50%0%50%100%150%200%250%300%18.09%38.42%104.18%295.97%-2.56%10.43%42.01%10.24%10.17%187.84%-45.86%-2.98%7.45%0.21%10.18%5.85%20212022100-300连锁500-1000连锁1000-3000连锁5000-10000连锁300-500连锁·从门店绝对值来看，2022年单店在门店数占比中约72%，虽仍占据主导地位，但相对其他规模门店其占比逐年下降。随着咖啡品类爆发，竞争加剧，品牌连锁化率提升，门店集中度也在逐步提高; ·2022年，300-500家连锁咖啡馆的门店数大幅增长，增速近300%，中型连锁咖啡品牌发展迅速; ·500-1000家连锁咖啡品牌，10家及以下咖啡品牌及5000-10000家连锁咖啡近两年门店数同比增速均有上升趋势; ·咖啡连锁化率还有较大提升空间。数据显示2021年饮品店整体连锁化率40%，其中现制咖啡连锁化率25%，相比饮品连锁化率较低； 数据来源：美团外卖0%2%4%6%8%10%咖啡中式糕点烤物小吃猪脚饭三明治茶饮轻食健康餐生日蛋糕螺蛳粉卤味小吃年同比增长（%）订单量餐饮外卖大盘占比（%）50.5%57.9%80.1%85.8%90%95.1%100.1%102.7%124.1%178.7%50.5%57.9%80.1%85.8%90%95.1%100.1%102.7%124.1%178.7%/ 2021年美团餐饮外卖典型高增速小众品类订单量占比及增长情况 /【中国现制咖啡市场现状】咖啡订单同比增长178.7%，位列小众品类增速第一·2021年美团餐饮外卖的小众品类订单量中，众多细分品类爆发性增长，其中咖啡品类订单量同比增长178.7%，远超茶饮、中式糕点、螺蛳粉、卤味小吃等品类。 *小众品类定义——餐饮外卖总体订单量占比2%以下 【中国现制咖啡市场现状】投资时间项目名称轮次金额投资方2021年M StandB轮5亿黑蚁资本、启承资本联合领投2021年Manner战略融资数亿（美元）字节跳动、美团龙珠资本2021年瑞幸咖啡——2.5亿（美元）大钲资本、愉悦资本2021年挪瓦咖啡B+轮2亿海纳亚洲、百丽集团、盛景嘉成2021年代数学家咖啡战略融资不详腾讯2022年TIMS中国额外融资承诺1.945亿（美元）笛卡尔资本集团等2022年SeesawA++轮数亿元黑蚁资本领投、基石资本跟投2022年%Arabica控股不详太盟投资集团2022年鹰集A轮5千万盛景嘉成领投、宽窄创投跟投201320152017201920210102030402729243420121751咖啡行业投融资数量：起/ 2013-2021年中国咖啡行业投融资情况 /疫情影响下，仍是寒冬期投融资热门赛道 数据来源：智研咨询备注：以下为不完全展示·企查查数据显示，我国目前共有在业/存续的咖啡相关企业16.4万家。从投融资情况来看，2013年以来，咖啡项目共获得融资114次，其中2018年融资数量达到了顶峰； ·咖啡行业融资中种子轮/天使轮、A轮以及B轮分别占41%、34%和7%，代表企业包括Mstand、Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鹰集咖啡等，很多品牌甚至短期内完成多轮融资； ·从投资金额来看，仅2021年前7个月，资本融资金额已经超过63亿，远超2020年全年数额。企查查数据显示，自2019年以来咖啡行业发展进入快车道，三年内行业获融资近743.32亿元。 / 2021-2022现制咖啡品牌投融资详情 / 现制咖啡区域市场变化趋势PART TWO 【现制咖啡区域市场变化趋势】00.511.522.5一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2020年（千万）2021年（千万）/ 2020-2021年美团外卖咖啡不同城市线订单量分布 /0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%11.51%18.52%10.62%17.98%15.91%5.95%5.76%4.24%5.22%11.77%一线城市新一线城市二线城市三线城市下沉市场门店数YOY2021202220212022202120222021202220212022 / 2021-2022年美团现制咖啡门店数年同比 /数据来源：美团美食数据来源：美团外卖订单量同比（%）253%257%197%144%188%168%三线及新一线门店数增速最快，下沉市场订单量增速最快 ·一线城市（4个）现制咖啡门店数占比超20%，新一线城市（15个）门店数占比近25%，下沉市场拥有27.26%的咖啡门店，各层级城市门店数分布近3年相对稳定； ·三线城市咖啡门店数量增速最快，达19%，市场发展潜力较大。新一线和一线城市，门店数量增速为18%和16%； ·美团外卖数据显示，三线城市咖啡订单量同比增长接近2倍，四五线城市的咖啡订单量同比增长更高达250%以上，咖啡在下沉市场的潜力巨大。 0%5%10%15%20%25%30%35%40%广东江苏浙江四川湖南山东湖北广西福建河南安徽云南辽宁贵州吉林陕西江西河北甘肃海南订单量占比华南咖啡消费能力最强，华中订单增速最快 2021订单量YoY270%59%163%271%200%149%270%214%193%210%361%250%161%277%231%231%203%176%173%161%数据来源：美团外卖【现制咖啡区域市场变化趋势】/ 2020-2021年美团外卖咖啡不同省份线订单量分布 /·2021年现制咖啡消费金额、订单量、门店数排名靠前的省份均包括：广东、浙江、江苏; ·目前，咖啡品牌也更多集中于华东、华南市场以及一二线城市。 / 2021年现制咖啡门店数及消费金额TOP5省市 /排名门店数消费金额1广东广东2江苏上海3上海浙江4浙江江苏5四川福建 【广东】现制咖啡销售量，连续3年领跑全国 广东浙江四川上海江苏北京福建山东重庆河南0%15%30%总消费金额占比总订单量占比2021年2022年0%15%30%0%15%30%0%15%30%0%15%30%0%15%30%-14%-10.6%-7.2%-3.8%-0.4%3%6.4%9.8%13.2%16.6%20%广东西藏浙江天津云南新疆维吾尔自治区河南省16.57%18.20%19.07%20.53%22.82%26.60%27.12%0.61%10.47%8.57%-12.06%14.11%20.51%15.21%202120222020年总消费金额占比总消费金额占比总订单量占比总订单量占比数据来源：美团美食/ 2021-2022年现制咖啡门店数增速TOP7省市 /数据来源：美团美食【现制咖啡区域市场变化趋势】·2020年~2022年，连续3年，广东现制咖啡到店消费订单量都位列全国No.1，2022年，广东现制咖啡到店消费订单量占比达28.48%，优势明显； ·一方面，广东经济发达，人均可支配收入较高；另一方面，长期以来，广东地区饮品消费发达，新茶饮市场繁荣，间接促进了进店消费咖啡的习惯培养。 / 2020-2022年现制咖啡总消费金额&总订单量占比TOP5省市 / 【广东】近三年咖啡客群最为平稳，日常消费稳定增长 20元及以下20-40元40-60元60元以上0%20%40%60%80%2020年2021年2022年0%20%40%60%80%0%20%40%60%80%数据来源：美团美食【现制咖啡区域市场变化趋势】/ 2020-2022广东现制咖啡各人均消费规模门店数分布 /·广东现制咖啡人均消费中，20-40元“日常价格带”门店数快速增加，其咖啡日常消费稳定增长。