现制饮品品类发展报告2023

研究员：陈声华 01 综述：茶饮领衔现制饮品市场高速增长 目录 02 茶饮：业“价格战”“IPO战”产“加盟战”如火如茶 咖饮：身“干亿俱乐部”，品牌加速“狂飙” 03 04 消费者分析：10~15元是最喜爱的价格带 05 痛点与建议：夯实供应链，加快创新步伐 综述：红茶饮领现制饮品市场高速增长 跑出大体量，现制饮品市场增速超过20% 口2023年全国现制饮品市场规模将达2,613亿元，同比增长22.8% 口消费群体大、复购率高、休闲属性强是现制饮品市场高速增长的有效“引擎 细分赛道下，茶饮、咖饮“攻城略地”势头强 口现制饮品赛道中，茶饮、咖饮两大细分品类入局者众多，品牌数占比分别达到65.4%、30.5%口茶饮和咖饮品类的产品丰富，上新速度快，覆盖的消费群体较广 现制饮品细分品类情况 茶饮： “价格战”"IPO战"“加盟战”如火如茶 茶饮赛道进入保“存量”的新阶段 口2023年全国茶饮市场规模将达1,524亿元，同比增长12.0% 口当前，茶饮赛道竞争白热化，如何抓住“存量”市场的发展机遇成为茶饮品牌驱需思考的问题 品牌在规模化之路上加速狂奔 口据红餐大数据，截至2023年12月，茶饮在营门店总数在63.3万家左右 口门店数在50家以上的茶饮品牌数占比近4成，门店数在500家以上的茶饮品牌数占比达到5.0%，相比其他品类，茶饮赛道中，拥有大规模门店的品牌数占比较高产业研究院 既爱凉茶也爱茶饮，广州夺“茶饮门店之城” 口华东汇集了全国最多的茶饮门店，门店数占比近4成，其次是华南、华中，占比分别为18.0%、13.5% 口茶饮品牌入驻城市的前十榜单中，新一线城市强势占据7席，依次是成都、重庆、苏州、武汉、东莞、长沙、杭州 口广州是茶饮门店数最多的城市，培育了茶理宜世、茶救星球、丘大叔柠檬茶、苏阁鲜果茶等多个连锁品牌 2023年全国茶饮门店数T0P10城市 国风起，新中式茶饮品牌获得资本垂青 口据不完全统计，截至2023年11月，茶饮赛道共披露融资事件35起，较去年同期增加34.6% 口资本加码茶百道、王子森林等连锁品牌，其中茶百道获得今年截止目前茶饮赛道的最大额融资，金额高达10亿元 口新中式国风茶饮品牌乘“国潮”风起，也赢得了资本青，如霓裳茶舞、郭氏花旦茶、茶亨序、荷田水铺等。此前，新中式茶饮品牌霸王茶姬曾于2021年获得超亿元的融资，其将东方文化与鲜奶茶融合，经过近几年的高速发展，已成长为茶饮品牌中的夜夜者红餐红餐产业研究院 茶百道 完成一轮融资金额10亿元的战略融资，投资方为兰馨亚洲、正心谷、草根知本、中金公司、番茄资本 茶亭序 完成一轮融资金额约千万元的A轮融资，投资方为渠道无忧 荷田水铺 完成一轮融资金额未披露的Pre-A轮融资，投资方未披露红餐产业研究院 蜜雪冰城门店数一骑绝尘，热门选手逐鹿万店 口除蜜雪冰城门店数突破万店外，古茗茶饮、沪上阿姨、茶百道、书亦烧仙草等茶饮品牌争夺万店“入场券” 口大多数茶饮品牌的人均消费价格在10~30元的区间，蜜雪冰城、益禾堂、甜啦啦等品牌则将茶饮人均消费价格“卷”进10元内 看点一：“价格战”硝烟更浓，品牌稳步迈进＂下沉之路 口茶饮品牌中，甜啦啦、益禾堂、蜜雪冰城在三线及以下城市的门店数占比均在5成以上，下沉市场成品牌争夺高地 口超8成的茶饮品牌人均消费价格低于15元，其中10~15元占比最高，为51.4% 看点二：“IPO之战号角吹响，多人品牌冲击“茶饮第二股” 口2023年，传出IPO动向的茶饮品牌共计8家，其中茶百道正式启动赴港上市。深耕下沉市场的甜啦啦在宣布冲击IPO的同时，还力争在2024年底完成万店计划，为此加快了海外扩张的步伐，自2023年10月海外首店（6店齐开）落地印尼后，其计划于2024年在东南亚市场完成500家的门店目标 口茶饮品牌加速扩张，市场竞争自热化，上市或将成为“内卷”的有效解药 看点三：加快扩张步伐产品牌火热投身“加盟战" 口据不完全统计，2023年，正式开放加盟的茶饮品牌共计4家，分别是乐乐茶、桂桂茶、奈雪的茶、茶猫。此外，不少品牌也传出了加盟新动向，例如古茗茶饮、沪上阿姨等。乐乐茶于2023年4月正式开放加盟，11月其加盟2.0模式启动，主推小店模式的加盟 口茶饮品牌集体在加盟方面释放出新信号，反映的是品牌低成本快速扩张的迫切发展需求 看点四：“供应链之战”方兴未艾，品牌竞争升维 口2023年，茶饮品牌加强供应链建设，蜜雪冰城、奈雪的茶、古茗茶饮等品牌都在进一步夯实自身供应链 口在茶饮赛道竞争愈演愈烈的当下，供应链体系建设是品牌降本增效、赋能扩张的可行之策 2023年全国部分茶饮品牌供应链建设情况 2023年，3月份被曦将与华润集团联手建全球总部；4月份宣布今年将会把冷链物流覆盖到全国；6月份被报道正在自建10万吨植脂末生产线，集团位于成都的亚洲总部正式开园 2023年，5月份推出“甄选茶园标准”，宣布将在今年实现主要茶叶配方自主研发；9月份推出行业首款新茶饮专用真牛乳—3.8源牧甄奶，体现了研发式供应链的全新探索 2023年，供应链已基本覆盖全国的直营门店（除新疆、西），华南、华东仓自采自配：5月起在河北、江苏、四川、北京、陕西等鲜果产区随产季变化进行切换，以产区接力的方式保障供应 2023年，2月份宣布对供应链进行了四大升级：配送频次提升、仓储区分“温区”、订配系统智能化、物流配送全链路监控：3月份数字化轻食饮品原料加工基地项目正式施工 看点五：茶饮卷入“健康战”，品牌“花式养生" 的健康品质，而且给消费者吃了一颗“定心丸”；霸主茶姬在升级产品基底后，上线“热量计算器”，塑造健康茶饮新体验 口其中，茶饮赛道的养生趋势也较为明显，如细分出养生类现制饮品赛道、定位养生的新锐茶饮品牌冒头、药企以养生概念跨界入局茶饮、茶饮品牌的新品含养生食材等 看点六：产品“创新战”再出新招，奶基底走俏 口茶饮品牌不断强调产品创新，如产品上新速度快、新品数量多、产品线增加早餐餐食等 口2023年，茶饮品牌推出的新品中，水果元素仍占据主流且易出爆品。茶基底持续创新，品牌集体推出奶基底产品，如喜茶的天青雨奶茶、ARTEASG的东方茉莉等；酸奶和米乳基底也较为热门，例如书亦烧仙草的草莓酸奶、益禾堂的中国红米乳茶等 茶饮品牌积极探索产品基底的升级玩法，有机奶成亮点 口为寻求差异化创新，茶饮品牌持续对茶饮基底进行升级迭代，奶基底、酸奶基底、米乳基底等受到追捧，代表品牌有ARTEASG等 口ARTEASG是缘起长沙、出生于新加坡的知名茶饮品牌，首创了饼干茶、牛油果甘露、黑糖珍珠有机奶。据品牌官方数据，截至2023年12月，其门店主要分布在湖南、江西、浙江等地。据红餐产业研究院不完全统计，2023年（截至12月），ARTEASG的上新数量达到53款，其重点运用有机奶、酸奶、生椰、牛乳、水果等基底，在不断探索基底升级玩法的过程中，完成了茶饮产品的健康品质升级 ARTEASG的有机奶系列产品优势 2023年（截至12月）ARTEASG上新数量达到53款 ARTEVSG' 天然草场，安全奶源 有机工厂生产 在北纬41°高原净区的双黄金奶源带拥有22万亩生态草场基地，保持了草原原有生态现状，不含农药杀虫剂和合成化肥，不含转基因物质 采用国际医药车间标准，从瑞典引进全自动智能生产系统，严格按照国家有机食品规程生产，确保每盒牛奶符合有机标准 酸奶基底 有机认证 消费者评价 柔甚莓莓酸奶、芒果酸奶巴旦木、草莓酸奶巴旦木、牛油果酸奶巴旦木、牛油果酸奶奶昔山楂莓莓酸奶等 天然有机纯牛奶通过了独立的有机食品认证机构的认证并落实"一包一码”的管理机制，让每包牛奶更安全，包一码可查询 以ARTEASG的有机奶系列产品为搜索关键词，网络平台上消费者对其的评价有“秋冬宝燕奶茶”“每一杯都好喝”“奶香十足”等 品牌案例：ARTEASG有机奶系列，明星单品打出亮眼标签 口在奶基底升级的大浪潮中，ARTEASG推出了“是有机，更是优级”的有机奶基底，并广泛应用在韵味东方系列、芋泥系列、栗子系列等产品中。其中韵味东方系列的东方茉莉、轻云东方茉莉、黑糖珍珠有机奶、福气米酿等4款产品均采用了天然有机奶，东方茉莉、福气米酿等产品还塑造了0植脂未、0反式脂肪酸、0奶精的“清洁标签”，契合当下茶饮品质升级趋势和健康消费趋势 品牌角遂高品质奶基底产借助柔性定制实现差异化突围 口茶饮品牌集体推出轻乳茶、水牛乳、鲜奶茶等轻负担产品，“新类型乳制品”的走俏开启了“奶基底3.0时代”，即创新定制奶基底时代，市场的差异化需求愈加明显。为了满足消费者的健康升级需求，茶饮上游的核心供应链企业定制研发创新乳品，例如晨非食品 口作为一家专业为新式茶饮、咖啡、餐饮等领域提供全乳品解决方案的综合型乳品企业，晨非食品在技术研发、乳品智造等方面均具备强大实力，与多个茶饮品牌也建立了长期合作，推出了茶咖等专用的乳制品，面对下游的柔性定制需求具有高度的针对性和灵活性研究院 技术研发 自有三大专业工厂（柔性加工工厂、智能化生产工厂、数字化未来工厂），拥有国际级生产设备掌握了VTIS超高温灭菌等优势技术。目前已经建设有10+条年产10万吨的智能化生产线 晨非食品 全产品品类：包含生萃牛乳系列、乳基底系列、酪乳系列、奶盖系列、酸奶系列等晨非食品都可以进行品定制 柔性定制实力突出 乳品智造 晨非食品为茶饮品牌提供一站式“客制化”解决方案，从原料、配方、生产各环节进行柔性需求开发并定制 产品线包含生萃牛乳系列、乳基底系列、酪乳系列、奶盖系列、青稞系列、米乳系列、稀奶油系列、冰淇淋浆系列、烘焙预制酱系列等，为下游餐饮门店的标准化操作提供了丰富的产品支撑 餐饮合作 旗下产品入驻全国60，000+家大型餐饮门店，与多个头部及知名餐饮品牌合作，茶咖饮品销量达到数十亿杯 企业案例：晨非食品五“0”生萃好牛乳，引领健康升级趋势 口2023年，晨非食品抓住茶饮奶基底升级新风口，推出“生萃厚牛乳”“醇萃厚牛乳”等创新乳品，从原料端践行了茶饮配方纯净、产品健康的升级理念 口其中，“生萃厚牛乳”是晨非食品推出的首款100%生牛乳厚奶，使用双重牛乳风味护航工艺保证了牛乳的醇厚风味。“醇萃厚牛乳”倡导的“5个0"（0香精、0氢化、0反式脂肪、0植脂未、0植物油）提升了奶基底的价值感，在茶饮的“乳品大战”中拥有较大优势引领了新风潮 2023年晨非食品新品案例 品质升级 配方纯净 高品质原生牛乳低温萃取，100%纯乳脂 生萃厚牛乳 首款100%生牛乳厚奶，呈现真实原生牛乳精华 配方设计 工艺先进 坚持“5个0”，即0香精、0氢化、0反式脂肪、0植脂未、0植物油。打造新鲜稀奶油与甄选牧场奶源的黄金配比，脂肪含量高于普通牛奶6倍，营养价值高 采用双重牛乳风味护航工艺，即纳米级多膜深层萃取技术，加INFUSION超瞬时蒸汽浸入杀菌，创新黑科技鲜萃，保留牛乳活性营养成分 风味呈现 口感醇厚 口感清爽，液体质地顺滑，奶香浓郁。与轻乳茶、咖啡的交融性强 与原茶、咖啡的融合性强，还能实现拉花，打奶泡功能，香浓醇厚感突出 茶饮应用 茶饮应用 调配轻乳茶时，奶香和口感更轻盈，整体口感自然还原度强，生牛乳风味明确，凸显茶感。该产品已应用在茶饮头部和知名品牌产品中，同时也能自制芝轻盈奶茶、白雪牡丹等现制饮品 和茶香协调性强，入口清爽感明显，茶香奶香交融感好，风味协调、相互衬托，与冷饮热饮均能适配 看点七：“营销战”频频出圈，茶饮跨界联名进行时 口跨界联名是茶饮品牌在营销方面使出的一大“杀手铜”，助力品牌强势破圈。如喜茶联手奢侈品品牌FENDI推出“FENDI喜悦黄”，上线3日销量突破150万杯：奈雪的茶联名薄盒APP推出“范特西奶茶”，借助周杰伦IP实现了产品爆单，首日销量超146万杯 看点八：寻求新的增长点，在“开副牌”的路上步履不停 口2022年，茶饮