现制酸奶品类发展报告2023

研究员：陈声华 目录 品类概览：现制酸奶进入高速发展期，门店数超2.3万家红产业研 01 发展亮点：“争鲜保卫战”是关键，品牌围绕“三感”发力 02 03 趋势与建议：优化供应链，拓展销售渠道 品类概览： 现制酸奶进入高速发展期，门店数超2.3万家 发展历程：从垫伏期进入上升期，现制酸奶破茧成蝶 口现制酸奶指的是以酸奶为主要原料，搭配水果、坚果等制作而成的不同风味的现制饮品 口现制酸奶经历了从萌芽、望伏再到快速发展的过程，当前已经成长为一人热门赛道。红餐大数据显示，截至2023年12月，全国现制酸奶品牌门店数超过2.3万家红餐产业研究院紅餐产业研究院 产品形态：炒酸奶形态最早出现，当前奶昔饮品形态受关注度较高 口现制酸奶的产品形态可分为四类：奶昔饮品、炒酸奶、酸奶捞、冻酸奶，这几类产品均涌现了一些代表品牌 口事实上，炒酸奶形态的出现时间较早，且那时炒酸奶还属于甜品的范畴。随着现制茶饮市场不断成熟，现制酸奶品牌也在借鉴其打法将盒装的酸奶做成了“即拿即喝”的杯装形式，这种奶昔饮品的外包装将现制酸奶的边界拓宽，从原来的甜品赛道扩充到了饮品赛道红餐产业研究院 现制酸奶的四大形态 奶昔饮品 近两年大火的现制酸奶主要指的是以酸奶+水果形式组合而成的瓶装或杯装饮品，代表品牌有酸奶、一只酸奶牛、Blueglass等 “现制酸奶”蔚然成风产四大维度表现突出 口近两年，随着消费者愈加重视饮品的健康属性，现制酸奶市场迎来一个发展的高峰期。据企查查数据，2023年前11人月，酸奶相关的企业注册量达到1367家，企业存量达到6，753家（同比增长10.6%） 口现制酸奶的发展热度高，主要表现在四个方面：相关企业数量增多，扌搜索指数走高、融资市场回温、其他品牌入局渐成风尚 截至2023年11月，抖音的单日搜索指数 最高达169.8万 1,367家 截至2023年12月，据不完全统计，入局现制酸奶的饮品品牌数达到 截至2023年11月融资事件共披露 5起 20+个 搜索指数：近两年搜索指数走高，抖音话题播放量超过36亿次 口2022年是现制酸奶品类崛起的关键一年，随着茉酸奶、Blueglass等品牌不断出圈，现制酸奶在抖音的搜索指数开始波动提高。进入2023年，现制酸奶热度持续攀升，搜索指数出现了数次波峰点，单日指数值多次突破150万，2023年也因此被称为“现制酸奶元年 单篇笔记点赞量103.2万个 截至2023年11月，小红书平台关于“现制酸奶”话题的笔记中，热度最高的单篇笔记点赞量达到103.2万个 小红书 话题播放量36.5亿次 截至2023年11月，抖音平台关于“炒酸奶”“厚切炒酸奶”“自制酸奶”话题下的视频播放量分别达到36.5亿次，11.0亿次、3.7亿次 单个话题阅读量2.1亿次 截至2023年11月，在微博平台以“炒酸奶”进行搜索，热度最高的单个话题阅读量达到了2.1亿次产业研究院 融资情况：资本对现制酸奶青眼有加，有品牌获得了亿元级别的融资 口相较于投融资事件相对较少的2022年，2023年现制酸奶品牌较受资本青｜。截至2023年11月，据不完全统计，现制酸奶塞道共披露投融资事件5起，其中有3起事件都是于万元级别金额，还有1起亿元级别金额的融资以及1起金额未披露的融资 口除此之外，有媒体报道，2023年8月，新品牌galayogurt加乐酸奶在上海连开了3家门店，并锁定了天使轮的投资方 其他入局者：茶饮品牌相继推出现制酸奶产品，生油果奶音成爆款 口2022-2023年，据红餐产业研究院不完全统计，超20个现制饮品品牌入局现制酸奶赛道，其中大部分为茶饮品牌。一方面，品牌推出现制酸奶产品，例如奈雪的茶、喜茶、茶百道等。另一方面，品牌开出了现制酸奶的“副牌”，例如2023年桂桂茶推出新品牌酸奶罐罐等 口茶饮入局现制酸奶具备不少成熟的经验，可以为现制酸奶品牌带来更多思路。茉酸奶等品牌则可以进一步强化自身的产品优势 站在茶饮的肩膀上，成为“茶饮化的酸奶” 口现制酸奶赛道得以快速崛起，与五因素有关：符合健康消费趋势、切入饮品的细分赛道、资本助推、瞄准饮品高端价位、借鉴茶饮品牌的成熟打法 口现制酸奶品牌抓住高端茶饮品牌“降价”的红利期切入中高端价格带，填补了“市场空白”，再在产品打法上借鉴其成熟经验，走上了一条发展“高速路”紅餐产业研究院红餐产业研究院 资本助推 符合健康消费趋势 由于现制酸奶的产品结构更加精简、制作工序更少、利润更高，资本市场看好其发展前景，助推了赛道的发展热度 消费者的健康需求已经从“被动养生”进入到“主动养生”的阶段，他们消费前会思考饮品产品的食材类别、热量等因素。现制酸奶主打“健康牌”，凭借相对安全的成分、相对较高的营养价值吸引了许多顾客 瞄准饮品高端价位 随差喜茶，奈雪的茶等茶饮品牌进一步调整价格中高端茶饮市场出现空白，现制酸奶品牌瞄准中高端价位乘胜追击，占据消费者心智，进一步抢占饮品的市场份额 切入饮品的细分赛道 茶饮赛道进入存量市场的竞争阶段。为了寻求差异化发展，玩家切入现制酸奶这一细分赛道吸收低温酸奶、茶饮、甜品等品类的产品特性，突出酸奶的“瓶装”“现制”等特征红餐产业研究院 借鉴茶饮品牌的成熟打法 茶饮品牌在扩张、加盟、营销、供应链建设、渠道建设等方面已经积累了许多成熟的经验，利于现制酸奶站在茶饮的肩膀上实现快步跑 规模化程度：超9成的品牌门店数在3家以下 区域分布：华东地区成为现制酸奶的“大户”产杭州的门店数居首 口现制酸奶门店主要集中在华东、华北、华中地区；浙江、江苏、山东是门店数排名前三的省级行政区，占比分别为16.1%、8.5%、8.4%；在城市分布上，杭州、上海、温州的门店数位居前列 竞争格局：少数品牌门店数破于，现制酸奶整体规模化程度仍不高 口现制酸奶品牌中，既有成立较早的Blueglass、茉酸奶、喜识冰糖葫芦炒酸奶等“资深选手”，也有近两年才创立的王子森林、K22酸奶草莓、galayogurt加乐酸奶等“新锐品牌”，以及主打区域特色的西琳姑娘（新疆酸奶品牌）等 口整体来看，现制酸奶品牌的规模化程度不高，多数品牌的门店数均未突破400家，茉酸奶以1，600+家的门店数领跑 人均消费：抢占茶饮品牌的高端价格带，25%的品牌人均价格在25元以上 据红餐大数据，截至2023年12月30.5%的现制酸奶品牌人均消费在10~15元，其次有23.5%的现制酸奶品牌人均消费在25~40元 与茶饮相比，现制酸奶的整体人均消费更高，特别是25~40元40元以上这两个价格带，现制酸奶的品牌占比相对较高 发展亮点： “争鲜保卫战”是关键，品牌围绕“三感”发力 现制酸奶品牌的竞争已经从前端蔓延到后端 口随着现制酸奶赛道火热，品牌的竞争亦在不断加剧。从产品到门店、从门店再到供应链，现制酸奶品牌的竞赛已经从前端蔓延到后端 产品上新：茉酸奶的新品营销出彩，水果元素仍是现制酸奶的"官配" 本现制酸奶品牌，据不完全统计，2023年前11个月，这6个样本品牌的上新总数量达到了135款。其中50次。茉酸奶的上新数量也达到了23款，不仅推出了现制酸奶饮品，还有酸奶杯、冰淇淋等产品，同时美酸奶在营销层面颇有成果，与哈根达斯、小黄人、五条人等进行了联名，为其新品造势 口在品牌的新品小料中，水果类占据小料的主流，其中牛油果是爆品的“流量密码”；地域特色食材例如云南玫瑰、云南树番茄等也被挖掘出来。除了酸奶产品，品牌还推出了不添加酸奶元素的茶饮产品，例如水果茶、鲜奶茶、柠檬茶等业研究院 2023年现制酸奶新品的小料元素 水果类 牛油果、草莓、葡萄、榴莲、西瓜、蜜桃、蓝莓芒果、凤梨、火龙果、山楂、石榴、桑甚、柠檬、刺梨、香蕉、荔枝、枇杷西柚、椰子. 其他健康食材 五谷类 坚果类 燕麦、黑芝麻、绿豆、红豆、紫米、黑米. 大麦若叶、桃胶、雪燕、红参、金银花、决明子、菊花.. 巴旦木、开心果... 门店模型：小店模式是主流，分化出性价比小店和中高端小店 口从现制酸奶的门店模型上看，主要可以分为三类：极致小店模式、常规小店模式、大店模式口品牌之所以钟情小店模式，是因为这种模式利于复制、实现快速化扩张，主要采取该模式的品牌有茉酸奶、一只酸奶牛、王子森林等 品牌创新：围绕“三感”发力，塑造品牌的高价值 口现制酸奶品牌主要聚焦三大方面进行创新：氛围感、价值感、新奇感 氛围感 现制酸奶品牌聚焦白领阶层和年轻的女性群体，以颜值主义、精致主义俘获消费者芳心，让其处于美的氛围下产生精神愉悦 不少品牌从新奇角度切入，在产品，门店、营销等方面发力，博得了众多眼球 些立足中高端的现制酸奶品牌，让产品物有所值 例如茉酸奶以“一杯奶昔等于一颗牛油果”的广告语提炼牛油果奶昔的健康价值；Blueglass以“元素周期表”股的配方标签让消费者明确产品的营养价值，同时其门店的主题性强，旨在构建健康生活方式新场景，强化了品牌形象 例如有品牌在产品中加入红参、刺梨西番莲、糍粑、萄等小料；桂桂茶博化的新品牌酸奶罐罐以易拉罐的出品方式赢得不少关注，2023年11月更是成功实现外观“黑化”，搭配捣蛋鬼贴纸等周边为消费者带来万圣节期间的新奇消费体验 例如果酸奶的酸奶产品层次感强，出片率高，网友直呼“颜值爆表”得像是一幅油画”“太适合拍照了” 供应链：“争鲜保卫战”中，茉酉酸奶、Blueglass等供应链优势明显 口对于强调“现制”的酸奶品牌来说，奶源的供应、冷链运输、低温保存是重中之重。由于酸奶奶源的竞争格局已基本成型，大多数现制酸奶品牌的“命门”把控在上游的奶制品供应商手里 口茉酸奶、Blueglass、王子森林、一只酸奶牛等品牌在供应链建设上各有干秋，助力其实现规模化扩张 痛点和不足：同质化问题不容忽视，供应链和季节性影响比较大 被批“伪健康” 受供应链、季节的牵制 同质化问题显现面临茶饮等品牌的竞争 部分品牌被喉出产品原料不健康、热量较高等，折射出现制酸奶多层次的配料背后的健康问题。一些产品看似均衡膳食，实际上却是“热量炸弹” 由于奶源市场大格局基本定型，因此现制酸奶品牌在供应方面的议价权和自主权并不高，定制化采购成本高企，规模扩张也面临运输等难题 现制酸奶品牌的产品结构多为“水果+酸奶”的组合，组合形式较为单一产品相似度也较高，容易让消费者产生审美疲劳。此外，茶饮品牌的入局带来了性价比更高的现制酸奶产品零售酸奶品牌凭借产品的多元、价格的低廉也会抢占一批消费者 同时，由于低温酸奶的饮品需求具有一定的季节性，因此品牌要实现全年的销量稳定，需要花更多心思 对那些基于健康诉求前来消费的顾客来说，现制酸奶潜在的不健康风险有可能会降低其购买欲望 因此，处于中高端价位的酸奶品牌如果没有推陈出新的创新和沉浸的体验感，未来将面临更大的挑战 03 趋势与建议： 优化供应链，拓展销售渠道 发展趋势：随着菌群“国产化”进程加速，品类延伸向“深处”走 品类延伸 菌群有望国产化 现制酸奶品牌正在尝试朝着其他细分品类延伸，出现了代餐型酸奶、家庭装酸奶、方便面炒酸奶等新产品，酪饮专门店也在冒头。现制酸奶赛道有望进一步细分 茶饮化 在终端消费需求的刺激下，现制酸奶的上游研发出现了新突破。例如菌群研究方面已经有科拓生物，江苏微康生物等头部企业。关于益生菌的科研方向也已经发表了许多研究论文。苗群的“国产化”进程在加速红餐产业研究院 相较于茶饮和咖饮品牌，现制酸奶品牌因较高的酸奶产品定价营造出了高价值感的品牌调性。同时，面对茶饮品牌的“价格竞争”有的现制酸奶品牌已经在推出柠檬茶、水果茶等茶饮产品，以应对其挑战红餐产业研究院 经营建议：搭建供应链体系是关键，抓住上升期机遇实现差异化创新 02 01 加强产品创新 优化供应链管理 拓展销售渠道 品牌在寻求扩张的同时，也需要打开更多的销售渠道。可以进驻线下商超、开设快闪店等，也可以在线上承接定制化需求，还可以往海外发展，开拓更多市场