Z世代现制饮品消费洞察报告2024

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2024年Z世代消费群体的现制饮品消费行为进行洞察，综合剖析了Z世代消费群体的现制饮品消费习惯和偏好，旨在为现制饮品的参与者、投资人、消费者等提供参考 p全文部分亮点如下： 近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持稳步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元 咖饮品类在Z世代中的受欢迎程度逐渐增加，而茶饮在Z世代消费者群体中获得了较为稳定的市场份额。47.6%的Z世代消费者表示，购买现磨咖啡的频率上升，这一比例显著高于表示购买茶饮产品频率上升的消费者（36.9%）。而41.7%的Z世代消费者表示购买茶饮产品的频率基本不变 43.1%的Z世代消费者认为现制饮品价格变低，而认为价格并没有下降的Z世代消费者占比同样达到40.2%。红餐产业研究院认为，对于价格变化感知的差异主要源于性别因素影响，Z世代男性消费者整体上认为近年现制饮品的价格有所下降，而Z世代女性消费者整体上则持有相反意见 在Z世代消费的整体认知中，近两年现制饮品赛道相当热闹，不仅产品种类与品牌数量有所增长，新品推出的节奏也逐步加快且更具创意，但现制饮品在健康度与品质方面的提升尚待进一步加强 01现制饮品概况：市场规模稳步增长，Z世代为核心消费群体 02Z世代消费者的现制饮品消费行为洞察 03Z世代消费者现制饮品的消费偏好趋势 04挑战与展望：品质稳定等方面仍有待提升，健康化趋势引领未来 现制饮品概况：市场规模稳步增长，Z世代为核心消费群体 饮品进入4.0阶段，茶饮步入健康新篇章，咖饮开启本土化黄金时代 p现制饮品是依据顾客个性化需求，现场即时调配并直接呈现给消费者享用的饮料，特点在于其即点即制即享的新鲜度以及甜度、冰量、添加物等方面的可定制性 p我国现制饮品品类主要有茶饮和咖饮两大细分赛道。其中，由于茶饮品类发展起步较早，产品口味接受程度更高、消费场景更加丰富等因素，目前其市场份额占比相对更大。近年随着生椰拿铁、果咖、茶咖等创新产品的出现，咖啡产品在口味上越来越贴近中国消费者的喜好，咖饮品类也因此得以快速崛起 新式茶饮阶段（2016—2023年） 健康原叶鲜奶阶段（2023年至今） 粉末阶段（1995年以前） Ø产品种类更细分，食材原料更丰富，并强调真奶、真茶的健康属性Ø品牌注重私域运营和数字化建设，并通过开放加盟、拓展海外市场等方式进一步攻占市场 多元本土化阶段（2022年至今） 互联网咖啡崛起阶段（2017—2022年） 社交场景阶段（1995—2017年） Ø咖饮品类规模快速扩张，赛道竞争加剧，赛道进入新一轮洗牌阶段Ø咖啡产品多元化、本土化，茶咖、养生咖饮等产品出现。国内咖啡豆产业快速发展 饮品市场规模持续增长，茶饮赛道稳步上升，咖饮赛道加速发展 p近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持稳步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元 p门店数方面，据红餐大数据，截至2024年8月，全国茶饮门店总数达到66.1万家，咖饮门店则达到24.4万家 茶饮门店数概况 据红餐大数据，截至2024年8月，全国茶饮门店总数达到66.1万家 咖饮门店数概况 据红餐大数据，截至2024年8月，全国咖饮门店总数达到24.4万家 供需双轮驱动现制饮品发展，需求升级引领创新，供给优化保障发展 p近年来，现制饮品赛道在供需两端的双重驱动下持续创新与发展 p需求侧，消费者健康意识显著增强、对饮品多样化和个性化的强烈需求，以及社交文化与生活方式日新月异的变迁，共同构成了推动现制饮品市场快速扩张的强大动力 p在供给侧，技术的不断革新、市场竞争格局的日益激烈促使企业加速品牌连锁化进程，同时供应链的深度整合与优化也为现制饮品行业的稳健前行提供了坚实的支撑与保障 消费结构和消费观念的转变 产品研发以及制作技术不断进步 Ø现制饮品产品创新能力提升，2024年上半年96个代表品牌推出超千款新品Ø水果剥皮机、一体式水吧等设备技术逐步成熟 Ø消费结构：2023年，全国居民人均食品烟酒消费支出7,983元，增长6.7%，占人均消费支出的比重为29.8% Ø消费观念：随着消费者健康意识的增强，他们越来越重视产品的品质和消费体验 品牌积极扩张和进行营销创新 Ø品牌积极扩充门店版图，消费者购买现制饮品越来越便利Ø社交营销、跨界联名、造节等营销活动吸引了更多消费者的关注 新消费需求持续增长 Ø功能需求：提神解乏、养生、调理肠道等需求推动了消费者对健康、营养和特定功能性的现制饮品的需求增长Ø情绪需求：个性化体验、情感满足和愉悦感越来越受消费者重视Ø社交需求：通过社交互动、打卡分享以及参与品牌文化和社交场景的方式来满足社交需求 供应链逐步完善及互联网技术助力 Ø原料供应、冷链物流、仓储管理等供应链环节的建设逐步完善Ø在线点单系统、移动支付、外卖平台等互联网技术的应用逐步普及 茶饮品类：“一超多强”的竞争格局下，腰部品牌持续发力 p茶饮赛道整体集中度仍然不高，小规模品牌是目前茶饮赛道的主要玩家，据红餐大数据，截至2024年8月，门店数在6~50家的品牌占比超过半数。但随着不少品牌近年加速门店扩张步伐，茶饮赛道连锁化程度正在逐渐提升。此外，茶饮的人均消费价位主要集中在10~20元之间，以大众消费市场为主，高端茶饮市场近年逐步萎缩，占比相对较小 p茶饮品类呈现“一超多强”的竞争格局，蜜雪冰城凭借3万余家门店稳坐门店数排名榜首，随后的古茗茶饮、茶百道、沪上阿姨近年亦积极扩充门店版图，有望突破万店规模 咖饮品类：6~50家门店的品牌占比过半，人均聚焦20~30元 p咖饮当前正处于快速发展阶段，近9成品牌门店数在50家及以下，连锁化仍有较大发展空间。人均消费方面，48.7%的咖饮门店锚定20~30元的人均消费价位，而人均消费价位在40元及以上、10元以下的门店占比也分别达到24.2%和15.8%。城市分布方面，上海作为咖啡潮流聚集地，拥有超过1.7万家咖啡店，其次是北京、杭州、深圳以及广州 p竞争格局方面，2024年7月，瑞幸咖啡成为全国首个门店数突破2万家的咖饮品牌。与此同时，星巴克和库迪咖啡全国门店数分别接近8千家和7千家，其他咖饮品牌近年来也积极拓店。整体上看，咖饮赛道竞争激烈但前景依旧广阔 近9成受访者会购买现制饮品，Z世代为消费主力军 p据红餐产业研究院调研，近9成受访者有饮用现制饮品的习惯，其中女性消费者构成这一市场的核心力量。同时，现制饮品消费群体以Z世代群体为主，Y世代群体为辅，且学生和初入职场的白领群体构成了现制饮品消费的主要人群 p另外，值得注意的是，有10.5%的消费者表示他们几乎不购买现制饮品。这主要归因于尚未养成此类饮品的消费习惯，以及对健康和食品安全的顾虑。此外，对于部分消费者而言，现制饮品价格偏高也是抑制其购买欲望的关键因素 Z世代现制饮品消费者：学生群体强调社交性，职场人士注重健康度 pZ世代年龄横跨14至29岁，这一充满活力的群体涵盖了从校园学生到职场人士的不同社会角色。据红餐产业研究院调研，学生群体与职场人士在Z世代现制饮品消费者中各占据半壁江山，均为现制饮品的主要消费群体 p值得注意的是，这两个Z世代群体在现制饮品消费上有着显著不同的需求和行为特征。其中，学生群体价格敏感度更高，更注重现制饮品的社交属性与时尚潮流。而职场人士则关注产品的健康和功能属性，关注品牌口碑与购买的便利性 2024年不同身份的Z世代现制饮品消费者特征概览 年龄18~25岁职业学生收入主要依靠父母或兼职，月可支配收入1,500~5,000元心理特征 年龄22~28岁职业白领、专业人员、自由职业者等收入月可支配收入5,000~15,000元 心理特征 兴趣爱好健身、旅行、时尚、餐饮体验价值观重视健康与品质，注重工作与生活的平衡 兴趣爱好社交、游戏、学习新知识、参与社团活动价值观追求个性和自我表达，重视朋友和社交圈的评价 消费需求和消费行为 消费需求和消费行为 产品需求时尚创意饮品、功能性饮品（提神、助学习）服务需求优惠活动、团购优惠消费动机追求新鲜感和社交体验消费习惯价格敏感，但愿意为个性化和创新买单 产品需求健康低糖饮品、功能性饮品（提神、抗疲劳）服务需求快速配送、线上订单便捷消费动机改善工作状态、享受工作间隙片刻的放松与休息消费习惯愿意为品质和品牌买单，热衷尝试新产品 Z世代消费者的现制饮品消费行为洞察 超7成Z世代每周都喝现制饮品，茶饮消费频次稳定，咖饮消费走俏 pZ世代消费现制饮品的消费粘性基本上以周为单位。据红餐产业研究院调研，72.6%的Z世代消费者表示其每周都会购买现制饮品，其中，以2~3天一杯和4~7天一杯为消费频率的Z世代消费者占比分别达到32.1%和26.2% p从产品类型上看，咖饮品类在Z世代中的受欢迎程度逐渐增加。47.6%的Z世代消费者表示，购买现磨咖啡的频率上升，这一比例显著高于表示购买茶饮产品频率上升的消费者（36.9%）。而41.7%的Z世代消费者表示购买茶饮产品的频率基本不变。可见，现制茶饮在Z世代消费者群体中已经建立起了较为稳定的消费习惯 解馋、解压等悦己需求主要驱动Z世代饮品消费，功能性需求次之 pZ世代消费者购买现制饮品主要出于悦己需求、功能性需求以及社交需求 p其中，悦己需求已经成为Z世代消费者购买现制饮品的主要驱动因素，据红餐产业研究院调研，51.1%的Z世代消费者表示解馋或获得味蕾上的愉悦是其购买现制饮品的原因；其次是缓解压力或放松心情，占比达到36.9%；此外，29.7%的Z世代消费者表示他们会购买现制饮品来奖励自己 p此外，功能性需求对Z世代消费者购买现制饮品的驱动作用也不容小觑，在解渴取暖、提神醒脑等需求推动下购买现制饮品的消费者占比分别达到33.3%和23.8% Z世代爱多渠道获取现制饮品信息，但信息真实性与完整性仍是痛点 p消费需求产生后，Z世代消费者通常会通过线上、线下等多种方式获取现制饮品品牌或产品的相关信息。其中，线上渠道主要有社交媒体平台、视频和直播平台、本地生活平台以及品牌公众号或社群，而线下渠道则以亲友推荐以及品牌线下门店的宣传为主 p而在Z世代消费者获取现制饮品相关信息的过程中，仍存在信息的明确性、真实性以及完整性等方面的痛点 品牌口碑与性价比成Z世代现制饮品消费决策的双引擎 p在现制饮品消费决策过程中，Z世代消费者尤为重视品牌的口碑、知名度、促销活动及性价比。其中，品牌口碑与知名度的影响力显著高于其他因素，成为他们选择饮品品牌时的首要考量因素 p同时，不同性别的Z世代消费者在影响其选择现制饮品品牌的因素上存在差异。其中，对于男性Z世代消费者而言，排队时间或配送时间的高效性在他们决策过程中的重要性更为突出，甚至超越了品牌的促销活动和性价比 影响Z世代男性选择现制饮品品牌因素TOP3 Ø口碑好、知名度高Ø排队时间或配送时间短Ø经常有优惠活动 影响Z世代女性选择现制饮品品牌因素TOP3 Ø口碑好、知名度高Ø经常有优惠活动Ø性价比高 Z世代选择现制饮品产品时优先考虑口感与风味，也注重品质与健康 p在产品方面，现制饮品的口感与风味是Z世代消费者最为核心的考量因素。据红餐产业研究院调研，超6成Z世代消费者在选择现制饮品产品时会考虑其口感和风味 p此外，产品的价格合理性、品质保证、食品安全性以及原料或成分的健康程度，均构成了影响该群体消费决策的重要维度，共同构成了他们对于现制饮品的高标准要求 10~20元的饮品更受Z世代欢迎，男女消费者的价格变动感知存在差异 p在价格偏好上，Z世代消费者明显倾向