近5年乘用车用户购车需求趋势报告

近5年乘用车用户购车需求趋势报告2022.04 2目录1.研究背景与指标体系结构介绍2.近五年销量结构变化趋势3.近五年购车需求变化趋势①整体市场购车需求趋势②分价位段购车需求趋势③分动力形式购车需求趋势4.消费者购车需求变化带来的启示 3研究背景◼数据源：销量数据来源为上险量，购车需求数据来源是线上用户口碑评价数据。◼时间段：2017-2021年◼样本量：◼研究方法：通过NLP将用户原话分析，提取出关键词，得到用户的购车需求。年份2017年2018年2019年2020年2021年总计样本量149,416 130,585 168,240 158,099 191,828 798,168 4指标体系结构1级指标2级指标1级指标2级指标1级指标2级指标空间/外观/价格/性价比/乘坐空间外观颜色品牌/置物空间外观做工品牌知名度动力动力参数外观设计品牌形象动力性能外观尺寸品牌口碑操控/内饰/品牌档次换挡表现内饰做工品牌国别偏好转向表现内饰设计服务店内服务驾驶平稳性内饰颜色数字端服务经济性/内饰材质质量/可靠性耐用性油耗/电耗配置/车辆质量维修保养安全配置科技智能智能座舱舒适性/舒适配置辅助驾驶座椅驾控配置新能源因素/空调灯光配置续航里程车内声音便利配置充电补能车内气味安全性/政策因素便利性视野安全电池技术减震效果车身安全 5目录1.研究背景与指标体系结构介绍2.近五年销量结构变化趋势3.近五年购车需求变化趋势①整体市场购车需求趋势②分价位段购车需求趋势③分动力形式购车需求趋势4.消费者购车需求变化带来的启示 6近五年销量结构变化◼2017年乘用车市场销量创新高后，开启震荡走势。◼分价位段来看，消费升级趋势明显，25-40万区间增速表现亮眼。分动力类型看，新能源份额在近5年有飞速的提升。◼用户对产品，服务需求的变化，也关系到车企营销策略的调整，因此使用新的指标体系对用户购车需求做了分析。2,327.2 2,172.0 2,101.0 1,959.2 2,082.9 2017年2018年2019年2020年2021年乘用车市场近五年销量单位：万辆指标价格段动力类型8万以下8-18万18-25万25-40万40万以上燃油新能源2021年销量占比8.0%51.0%18.1%13.3%9.5%86.0%14.0%近5年年均增长率-9.2%-3.3%6.3%11.6%7.6%-3.2%62.5%不同价格段、动力类型近五年销量 7目录1.研究背景与指标体系结构介绍2.近五年销量结构变化趋势3.近五年购车需求变化趋势①整体市场购车需求趋势②分价位段购车需求趋势③分动力形式购车需求趋势4.消费者购车需求变化带来的启示 1.30%2.70%-0.20%0.60%1.50%2.50%6.90%-1.80%-2.30%3.90%4.20%1.80%29.90%9.50%0.50%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%价格/性价比品牌外观配置空间动力服务经济性内饰质量/可靠性舒适性操控新能源因素安全性科技智能整体市场购车需求2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率8整体市场购车需求变化趋势◼各指标均有不同程度增长，用户对车的需求标准在不断提高。◼品牌，服务和安全性增长明显；外观，内饰，经济性增长有微降。◼用户购车需求从“看得见”物理属性需求，更多的转向了“看不见”体验属性需求。 9整体市场购车需求变化趋势-品牌◼品牌因素整体处在高位，且近些年依然在增长。◼具体来看，用户对品牌口碑的关注度越来越高，而品牌国别偏好则下降最快。0.9%5.1%-8.1%2.2%-3.1%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%品牌形象品牌口碑品牌国别偏好品牌档次品牌知名度品牌指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢品牌口碑对用户的购车越来越重要，多数品牌已注意到这点，开始在私域运营、用户运营上不断发力主要是口碑方面的表现，这款车的销量和车主都是非常的力挺这款车——车主➢用户对不同系别品牌的偏好正在慢慢变淡，年轻用户尤其如此；新势力和自主品牌的崛起正得益于此并对此不断正强化我对新势力A很有信心，对我们的民族品牌很有信心——车主选择A，也想支持下本土的企业，事实证明，我的选择也是对的——车主 10整体市场购车需求变化趋势-服务4.60%23.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%店内服务数字端服务服务指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢店内服务对用户购车决策及口碑推荐的作用应被正视因为我媳妇开车不熟练中途把漆面擦花了，用了补漆权益，专员交接完全不用车主操心，默默把车拿走修，并且给了级别更高的代步车（满配）全程有修车过程照片，试问有哪个4S店或车厂能把服务做成这样，这不是装装样子能装出来的，相信A的企业文化就是如此——车主➢汽车行业数字化转型的大背景下，数字端服务是必然趋势和下一个机会点用车简单、省心，还能融入一个社区（APP），认识很多朋友，这就是我选择A的原因理由——车主◼服务因素近些年增长趋势明显，6.9%的5年年均增长率也很可观。◼具体来看，店内服务和数字端服务的需求都在提升。 11整体市场购车需求变化趋势-外观◼外观因素整体微降，近些年有波动但不大。◼具体来看，设计关注度远高于其他因素且近两年上升很快，颜色比例不高，但增长速度非常快。5.5%-5.1%-17.8%30.8%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%外观设计外观尺寸外观做工外观颜色外观指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢设计是吸引用户的最门槛因素，也是表达产品理念、情感等的重要因素第一眼被外观吸引，橙色显得青春靓丽，霸气的外观也有很多运动元素在里面，运动感极强——车主➢颜色个性化特征益发凸显，车企给颜色赋予了特殊意义，增加了高级感来得早不如来得巧，品牌居然新上了我喜欢的颜色「极光绿」！果断下单！我选的是极光绿的外观和喜玛拉雅棕的内饰搭配，撞色的设计让之前看惯了千篇律的黑白灰颜色的人们都挺眼前一亮的——车主 12整体市场购车需求变化趋势-内饰◼内饰整体略降，但用户对材质的追求有增无减。6.2%-4.9%-12.6%-2.2%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%内饰材质内饰设计内饰做工内饰颜色内饰指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢内饰材质与日常五感体验息息相关，是塑造品质、豪华、车内氛围的重要因素之一说白了和豪华高级沾上边了，车内的感觉更加明显，大面积双色双拼皮质材料的包裹，加上大尺寸的液晶仪表和中控屏都为真皮包裹——车主➢内饰做工整体水平的提升，使得用户对其需求敏感度降低整车做工非常精细，无论是门板接缝还是皮革的走线都非常精致，感觉比某大牌还要好——车主 13整体市场购车需求变化趋势-经济性◼经济性因素也整体略降。◼其中，用户对油耗/电耗的关注度下降，对维修保养的关注度上升。-7.3%4.9%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%油耗/电耗维修保养经济性指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢新能源车型销量占比提高，燃油车节能技术的进步，降低了油耗/电耗在用车成本结构中的占比电车用车成本低，没有购置税，后期使用维护成本也低；当时算了一笔账，这辆电车如果开5年，平均下来一年的油费保养费，省1万块钱，五年就是5万——车主➢消费整体升级的背景下，尺寸级别和档次更高车型、品牌的维修保养费用的关注度在提高本来是打算买辆豪华品牌，发现买得起也修不起，后期维修保养费用太吓人——车主 1.6%3.8%5.1%6.5%-3.3%6.9%6.2%-9.3%-0.7%-0.5%0.3%0.8%22.7%18.9%7.8%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%品牌价格/性价比外观空间动力配置服务内饰舒适性质量/可靠性经济性操控新能源因素安全性科技智能25-40万购车需求2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率1425-40万区间购车需求变化趋势◼25-40万购车用户，空间，配置和安全性增长较快。动力，内饰需求有明显下滑。 1525-40万区间购车需求变化趋势-空间◼25-40万区间用户家庭用车的场景较多，对空间有更高的需求。2.9%0.6%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%置物空间乘坐空间空间指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢作为改善型级别车型，车主丰富的生活场景对储物空间提出了更高的要求。带孩子出行，自行车滑板车和露营装备轻轻松松的装下——车主➢这个价格区间中型以上的车型占比高，前排和二排空间的满足度都较高，三排空间的设计越来越成为差异化优势。座椅是2 3 2的模式，特别适合我们家,我和媳妇儿在前排，第二排的话由一个老人家带着两个小魔王就足够了，另一个老人家还能在第三排休息一会儿——车主 1625-40万区间购车需求变化趋势-配置◼更多家庭用车场景也决定了，用户对安全配置重视程度尤其明显。-9.8%-11.3%2.3%-4.9%-6.2%-14.0%-12.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%便利配置舒适配置安全配置灯光配置驾控配置配置指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢便利配置的提及比例领先，车身尺寸提升使得该级别车型对于操控便利性有较高要求。于是就选了这个顶配，因为只有顶配有JBL音响、盲区监测、倒车车侧预警、360影像和四座加热这几个我认为非常需要的配置——车主➢安全配置的需求提升明显，在某种程度上也体现了用户对于安全性的关注，安全的定义也从车身结构、刹车系统等扩展到更广义的辅助驾驶系统而且它的自适应巡航，自动跟车，车道保持！还有预碰撞系统一起用起来给人感觉非常安心——车主 1725-40万区间购车需求变化趋势-动力◼动力因素里，用户对实际性能表现关注远超参数。0.1%-14.4%-16.0%-14.0%-12.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%动力性能动力参数动力指标2017年2018年2019年2020年2021年年均增长率➢用户更加注重用车过程中的性能实际表现而非参数双电机544匹马力能满足我对动力的追求，家里有台豪华品牌代步车已经吃灰了——车主参数看着亮眼，但起步很软，涡轮增压启动后提速还是挺快的，与变速箱的匹配也一般般——车主 18新能源购车需求变化趋势◼除新能源相关（充电/电池等）属于基础外，多数因素的增长比例都高于整体市场，反映了新能源市场产品力和对需求满足的快速提升-0.1%6.1%-1.3%9.0%15.8%-0.7%0.6%8.0%-3.4%8.8%16.1%4.0%10.3%12.2%14.1%-