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财信证券晨会纪要

2022-05-13财信证券立***
财信证券晨会纪要

此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 证券研究报告 2022年05月13日 市场数据 指数名称 收盘 涨跌% 上证指数 3054.99 -0.12 中小综指 7602.74 -0.47 创业板指 2351.27 0.22 上证50 2721.77 -0.71 沪深300 3958.74 -0.44 A股市场概览 类别 总市值(亿元) 流通市值(亿元) 市盈率PE 市净率PB 全A 835628 622777 12.91 1.52 中小板 123937 100581 22.23 2.58 创业板 104173 73060 36.04 3.84 上证50 178528 150215 9.19 1.14 沪深300 446685 345222 10.55 1.30 邹建军 分析师 执业证书编号:S0530521080001 zoujianjun@hnchasing.com 0731-84403452 刘天文 研究助理 liut ianwen@hnchasing.com 晨会聚焦 一、财信研究观点 【市场策略】A股指数震荡,市场较为健康 【基金研究】基金数据日跟踪(20220512) 【债券研究】债券市场综述 二、重要财经资讯 【财经要闻】央行副行长:把稳增长放在更加突出的位置,主动谋划增量的政策工具 【财经要闻】税务总局:对特困行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费政策 【财经要闻】证监会:开展民营企业债券融资专项支持计划,毫不动摇支持民营经济健康发展 【财经要闻】人社部:超过30亿的稳岗资金已经直达企业 【财经要闻】助企纾困提振市场主体信心,超万亿元留抵税款退至纳税人账户 【财经要闻】党的十八大以来我国占全球经济比重由11.4%上升到18% 【财经要闻】前4月我国完成水利建设投资近2000亿元 同比增45.5% 【财经要闻】国家发改委促进钢铁行业高质量发展,摸底2022年粗钢产量压减考核基数 三、行业及公司动态 【行业动态】英特尔On产业创新峰会开幕,宣布一系列芯片、软件和服务创新 【行业动态】纯碱库存环比下降,市场整体供需偏紧 【行业动态】发改委:在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地 【其它公司动态】恒瑞医药(600276.S H):注射用卡瑞利珠单抗临床试验达到方案预设的优效标准 【其它公司动态】舍得酒业(600702.S H):股权激励限制性股票回购注销实施公告 【其它公司动态】中百集团(000759.SZ):公司筹划股权激励计划 【其它公司动态】凯普生物(300639.SZ): 拟15.12亿元投建凯普医学科学园 【其它公司动态】戴维医疗(300314.SZ):子公司维尔凯迪两产品申报医疗 晨会纪要 此报告仅供内部客户参考 -2- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要 器械注册获受理 【其它公司动态】地素时尚(603587.S H):关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 【其它公司动态】立高食品(300973.SZ):部分股东的公司股份减持完毕 【其它公司动态】太阳能(000591.SZ):2022年公司计划电站力争合计总规模8吉瓦 四、湖南经济动态 【湘股动态】圣湘生物(688289.SH):相关产品取得医疗器械注册证 【湖南省地方动态与政策】至3月底,湖南企业亏损面继续保持全国最低 此报告仅供内部客户参考 -3- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要 晨会聚焦摘要: 一、财信研究观点 【市场策略】A股指数震荡,市场较为健康 黄红卫(S0530519010001) (一)市场综述 截止收盘,上证指数跌0.12%,科创50涨1.06%,创业板指涨0.22%;行业板块方面,休闲服务、纺织服装、医药生物涨幅居前,有色金属、农林牧渔、房地产跌幅居前;主题概念方面,中国国际进口博览会指数、装饰园林指数、肝素钠指数涨幅居前;沪市1157家上涨,613家下跌;深市1820家上涨,724家下跌;两市共计涨停87家,跌停31家;全部A股PE中位数为29.63倍,位于历史后9.46%分位,创业板PE中位数为37.21倍,位于历史后10.14%的分位,上证50、沪深300PE中位数分别为15.43、20.66倍,位于历史后34.31%、22.11%的分位。 (二)资金面 两市共计成交金额8213亿,低于前20日成交均额8250.73亿。市场整体资金流向来看,上个交易日沪深两市共计净流出239.85亿,其中沪深300净流出98.76亿、创业板指净流入3.31亿。共有1909家公司获得净流入、1907家公司资金为净流出。行业资金流向:上个交易日资金流入申万一级行业前三名为医药生物、食品饮料、国防军工,排名居后三名的行业为化工、房地产、有色金属。北上资金方面,沪股通净流出23.42亿,深股通净流出3.61亿,共计净流出27.03亿。截止5月11日,融资余额为14465.91亿,较上一交易日增加42.47亿。 (三)市场策略 A股指数震荡,市场较为健康。消息面,美国4月CPI同比上涨8.3%,预期上涨8.1%,较上月的8.5%有所回落。美国4月份CPI环比上涨0.3%,预期上涨0.2%,前值上涨1.2%。由于隔夜公布的美国4月CPI仍高于预期,美联储将更快加息的预期升温,美元指数强势上涨,再次突破104的关口,美元指数为2002年以来的新高水平。美元指数强势上涨,引发多国汇率贬值压力,离岸人民币兑美元跌破6.82关口,续刷2020年9月以来新低。受人民币贬值、隔夜美股大跌、近期A股已经较大反弹影响,周四A股指数全天震荡,上证指数收跌0.12%,科创50指数收涨1.06%,创业板指收涨0.22%。个股层面涨多跌少,两市逾3100只个股上涨,个股涨跌幅中位数为+0.67%。周四两市共计成交金额8213亿,较上一交易日出现明显缩量。在外围市场下挫背景下,A股市场缩量调整,叠加个股普遍走高,说明A股总体状态较为健康,反弹情绪面并未实质性走坏。 总体而言,短期,在市场指数连续反弹、个股普遍回暖背景下,已经存在较多短线获利盘,短期市场行情可能有所反复,我们预计短期A股(万得全A指数)将在上方压力线位置反复争夺。但中长期角度而言,目前全部A股估值已经非常便宜,中长线资金已迎来较佳入场位置。 【基金研究】基金数据日跟踪(20220512) 刘鋆(S0530519090001) 5月12日,LOF基金价格指数-0.37%,ETF基金价格指数-0.18%;上证50ETF-0.73%,沪深300ET F-0.50%,中证500ETF+0.08%;标普500ETF-1.72%,日经225ETF-0.5%,德国30ETF-0.81%,法国CAC40ET F-0.54%;黄金ET F+0.98%,白银基金-0.29%,豆粕ETF+0.0%,嘉实原油+0.40%。12日,两市ETF总成交额约729亿元,日内物联网、医疗设备等品种表现突出。 【债券研究】债券市场综述 黄红卫(S0530519010001) 刘文蓉(研究助理) 5月12日,1年期国债到期收益率下行2.5bp至2.03%,10年期国债到期收益率下行1.9bp至2.81%,1年期与10年期国债期限利差走阔1bp至78bp。1年期国开债到期收益率下行1.3bp至2.11%,10年期国开债到期收益率下行2.3bp至2.99%。DR001下行1.1bp至1.31%,DR007上行1.5bp至1.57%。国债期货10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.06%。3年期AAA级信用利差上行0.21bp至34.16bp,3年期AA-AAA级等级利差持平在39.85bp。 此报告仅供内部客户参考 -4- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要 二、重要财经资讯 【财经要闻】央行副行长:把稳增长放在更加突出的位置,主动谋划增量的政策工具 黄红卫(S0530519010001) 王与碧(研究助理) 据中经网消息,中国人民银行副行长陈雨露在5月12日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会表示,中国央行按照党中央、国务院决策部署,注重充足发力、精准发力、靠前发力,加大稳健货币政策的实施力度,有力支持宏观经济大盘保持稳定。下一阶段,人民银行还会把稳增长放在更加突出的位置,加强跨周期政策调节,加快落实已经出台的政策措施,特别是要积极主动谋划增量的政策工具,继续稳定信贷总量,继续降低融资成本,继续强化对重点领域和薄弱环节的金融支持力度,加大对实体经济的进一步支持。 【财经要闻】税务总局:对特困行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费政策 黄红卫(S0530519010001) 王与碧(研究助理) 据国家税务总局官网消息,5月12日举行国务院政策例行吹风会,国家税务总局社会保险费司司长郑文敏表示,实施降费率和缓缴社会保险费政策,是此次稳岗位提技能防失业一揽子政策的重要组成部分。具体政策内容包括两个方面:第一,延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策1年,执行期限至2023年4月30日。第二,对特困行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费政策,此项政策是新出台的政策,是党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展,对目前生产经营遇到特殊困难行业进行精准支持帮扶的重要举措。这项政策适用范围为受疫情影响较大的餐饮、零售、旅游、民航和公路水路铁路运输5个行业的所有企业。 【财经要闻】证监会:开展民营企业债券融资专项支持计划,毫不动摇支持民营经济健康发展 黄红卫(S0530519010001) 王与碧(研究助理) 据证监会官网消息,为贯彻党中央、国务院关于支持民营企业发展的决策部署,落实政府工作报告关于完善民营企业债券融资支持机制的工作要求,交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划,以稳定和促进民营企业债券融资。民营企业债券融资专项支持计划由中国证券金融股份有限公司运用自有资金负责实施,通过与债券承销机构合作创设信用保护工具等方式,增信支持有市场、有前景、有技术竞争力并符合国家产业政策和战略方向的民营企业债券融资。 【财经要闻】人社部:超过30亿的稳岗资金已经直达企业 黄红卫(S0530519010001) 王与碧(研究助理) 据央视新闻消息,国新办5月12日下午3时举行国务院政策例行吹风会。人力资源社会保障部副部长俞家栋表示,失业保险稳岗返还是预防失业的一项重要举措,是对企业承担了稳定就业岗位社会责任的一种激励。这项政策从2015年开始实施,多次调整优化,持续“扩范围、降门槛、减流程”,积极适应经济发展和就业形势变化,努力让政策跑在受困企业的前面,通过稳市场主体,达到稳就业的目的。目前,大部分地方已经完成了数据比对工作,很多省份已经完成了首轮发放,超过30亿的稳岗资金已经直达企业。下一步,我们还将加大指导力度,督促各地加快数据比对、加快资金

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