业绩持续高增 成长空间打开

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瑞可达发布2022Q1季报，营收和净利润均创历史新高，主要系新能源市场需求增加，订单增长所致。受益于良好的期间费率控制，净利率爬升至15.41%，较2021年提升2.79pct。公司以连接器产品为核心，通信领域主要服务于中兴通讯、爱立信、诺基亚等移动通信设备集成商，新能源汽车领域主要服务于美国T公司、蔚来汽车、长安汽车、上汽集团、比亚迪、宁德时代等车企以及“三电”企业。公司预计2022-2024年营业收入为15.57亿元、24.52亿元、34.14亿元，同比增长72.68%、57.47%、39.23%。2022-2024年归母净利润为2.07亿元、3.47亿元、5.07亿元，同比增长81.82%、67.5%、46.15%。综合可比公司估值，考虑到公司新能源汽车业务成长空间大，给与公司2022年55倍PE的估值，对应股价105.43元，市值113.87亿元，维持“买入”评级。