中国巨石发布2022年一季报，实现营业收入51.3亿元，YOY+28.4%，实现净利润18.4亿元，YOY+72.7% (扣非后净利润14.4亿元，YOY+36.1%)，折合EPS为0.46元，公司业绩超预期。考虑到疫情以及新产能释放的影响，我们预计公司2022和2023年的净利润将分别达66.87亿和72.03亿，YOY分别+10.9%和+7.7%，EPS分别为1.67元和1.8元，对应目前A股股价PE分别为8.8倍和8.2倍，2022年PB为2.4倍，建议A股“买进”。
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