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鲁阳节能是一家专注于节能减碳的公司，其业绩符合预期，产能扩张周期下，业绩有望持续增长。2021年度公司实现营业收入31.64亿元，同比增长36.04%，归母净利润为5.35亿元，同比增加44.41%。公司在双碳推行背景下，小企业清出加速，公司市占率提升助力业绩高增。公司在内蒙古规划12条陶纤产线合计12万吨产能，乐观预计到22年末公司产能将达60万吨，支撑业绩高速增长。我们预计公司21-23年预计业绩为5.35/6.65/8.15亿元，对应估值20/16/13倍，给予“买入”评级。
