鑫苑服务招股说明书

鑫苑物業服務集團有限公司Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.鑫苑物業服務集團有限公司Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號 : 1895鑫苑物Xinyuan Prope開曼群島註冊成立代號 :1895服務集團有gement Ser司)聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 2019年9月25日重要提示重要提示：如 閣下對本招股章程之任何內容如有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.鑫苑物業服務集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份總數:125,000,000股股份香港公開發售股份數目:12,500,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目:112,500,000股股份（可予重新分配）發售價:不高於每股發售股份3.00港元及預期不低於每股發售股份2.08港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須於申請時以港元繳足，且多繳股款 可予退還）面值:每股股份0.00001港元股份代號:1895獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長文件」分節所列明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定，定價日預期為2019年9月30日（星期一）或前後，或本公司與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可能協定之有關較後日期，且無論如何不得遲於2019年9月30日（星期一）。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份3.00港元，且預期將不低於每股發售股份2.08港元。經本公司同意後，聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前，隨時調低本招股章程所列指示性發售價範圍及╱或調減全球發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低指示性發售價範圍及╱或調減發售股份數目的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xypm.hk刊登。本公司將於切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。倘聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於2019年9月30日（星期一）或之前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。在作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。根據香港公開發售包銷協議，聯席全球協調人有權於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間在若干情況下終止香港公開發售包銷商的責任。有關該等情況的進一步詳情載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。 預期時間表(1)– i –倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xypm.hk刊登公告。通過指定網站www.hkeipo.hk 根據網上白表服務完成電子申請的截止時間(2) ...................2019年9月30日（星期一） 上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3)...............................2019年9月30日（星期一） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ............................2019年9月30日（星期一） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) .......................2019年9月30日（星期一） 中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 ............................2019年9月30日（星期一） 中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記................................2019年9月30日（星期一） 中午十二時正預期定價日(5) ...............................................2019年9月30日（星期一）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站www.xypm.hk(6)刊登有關最終發售價、 國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、 香港公開發售的結果及分配基準的公告 ..................2019年10月10日（星期四）或之前 預期時間表(1)– ii –透過各種渠道，包括在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.xypm.hk(6)（見「如何申請香港公開發售股份 －11.公佈結果」分節）公佈香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））...............2019年10月10日（星期四）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result （或www. hkeipo.hk/IPOResult） 使用「身份識別搜索」功能查詢香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））...............2019年10月10日（星期四）起寄發香港公開發售的全部或部分獲 接納申請的股票(7)....................................2019年10月10日（星期四）或之前發送網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8) ...............2019年10月10日（星期四）或之前預期於聯交所開始買賣股份...................................2019年10月11日（星期五） 上午九時正附註：(1) 除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。如 閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請並已通過指定網站獲得申請參考編號， 閣下將可繼續辦理申請手續（須完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正，即截止辦理申請登記之時為止。(3) 倘於2019年9月30日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則當日不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節。(4) 通過向香港結算發出電子認購指示提出申請香港公開發售股份的申請人，請參閱「如何申請香港公開發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」分節。(5) 定價日預期將為2019年9月30日（星期一）或前後，惟無論如何不遲於2019年9月30日（星期一）。倘聯席全球協調人（為彼等本身及代表其他包銷商）與我們因任何原因而未能於2019年9月30日（星期一）前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。(6) 網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 預期時間表(1)– iii –(7) 股票預期將於2019年10月10日（星期四）發出，惟倘全球發售在各方面均成為無條件及概無包銷協議根據其條款終止，股票方能成為有效的所有權憑證。投資者倘於收取股票前及於股票成為有效所有權憑證前根據公開可得分配詳情買賣股份，則所有風險概由彼等自行承擔。(8) 就全部或部分未成功的申請而言，將獲發出電子自動退款指示╱退款支票。有關全球發售的架構及條件、香港公開發售股份的申請手續及預期時間表等詳情（包括條件、惡劣天氣的影響及寄發退款支票與股票）， 閣下應細閱本招股章程「包銷」、「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。 目 錄– iv –閣下作出投資決定時，應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載的資料。 閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、任何我們或彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理或代表，或參與全球發售的任何其他人士授權而加以信賴。頁次預期時間表.............................................................i目錄 ..................................................................iv概要 ..................................................................1釋義 ..................................................................11技術詞彙...............................................................27前瞻性陳述.............................................................29風險因素............................................................... 31豁免嚴格遵守上市規則 ...................................................59有關本招股章程及全球發售的資料 ..........................................63董事及參與全球發售的各方................................................67公司資料...............................................................73監管概覽...............................................................76行業概覽...............................................................89歷史及重組.............................................................99業務 ..................................................................125與控股股東的關係 ...............................................