景業名邦集團控股有限公司 JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：2231全球發售獨家保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED景業名邦集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：400,000,000股股份（視乎超額配售權獲行使與否而定）香港發售股份數目：40,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：360,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配售權獲行使與否而定）發售價（可按發售價下調機制予以下調）： 不高於每股發售股份3.63港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）且預期不低於每股發售股份2.91港元（倘按發售價下調機制將發售價設為低於指示性發售價範圍下限的10%，發售價將為每股香港發售股份2.62港元）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：2231獨家保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 副牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六－送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。預期發售價將由獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司於2019年11月28日（星期四）或前後且無論如何將不遲於2019年12月2日（星期一）以協議形式釐定。除非另行公佈，否則發售價將不超過3.63港元且目前預期不低於2.91港元。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司未能就發售價達成協議，則全球發售將告失效且將不會繼續進行。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘於上市日期上午八時正前發生若干理由，則獨家全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－香港公開發售－終止的理由」一節。獨家全球協調人（代表包銷商）徵得我們的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，調減全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所列者。在該情況下，調減全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知最遲將於2019年12月2日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jygrandmark.com。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份可根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付。2019年11月25日 預期時間表– i –倘以下香港公開發售預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jygrandmark.com刊發公佈。日期(1)透過指定網站www.eipo.com.hk根據 白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2) ........................2019年11月28日（星期四） 上午十一時三十分開始登記認購申請(3) .....................................2019年11月28日（星期四）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款 轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間 ............2019年11月28日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...........2019年11月28日（星期四）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .....................2019年11月28日（星期四）中午十二時正截止登記認購申請(3) ...............................................2019年11月28日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) ................................................................................2019年11月28日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及 （以獨立公告）(6) 我們的網站www.jygrandmark.com（如適用） 公佈按發售價下調機制將發售價下調至 指示性發售價範圍下限以下（請參閱 「全球發售的架構－定價及分配」一節） ...........................2019年12月2日（星期一）或之前將於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jygrandmark.com公佈：‧ 最終發售價，‧ 國際配售的踴躍程度，‧ 香港公開發售的分配基準及申請結果 ................2019年12月4日（星期三）或之前 預期時間表– ii –透過各種途徑（包括我們的網站www.jygrandmark.com及 聯交所網站www.hkex.com.hk）公 佈 香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用））（有關進一步詳情， 請參閱本招股章程「如何申請香港 發售股份－11. 公佈結果」） ....................................................2019年12月4日（星期三）起可於www.iporesults.com.hk （可選網站：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）透 過 「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果 .............................................2019年12月4日（星期三）根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請 （倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及 全部或部分不獲接納的申請發送╱領取 白表電子退款指示╱退款支票（附註7至9） .....................2019年12月4日（星期三）或之前發送╱領取股票 ................................................................. 2019年12月4日（星期三）或之前預期股份於聯交所開始買賣 .........................................2019年12月5日（星期四）上午九時正附註：1. 除另有列明者外，所有日期及時間均指香港當地時間。有關全球發售的架構詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構」一節。2. 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並通過指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請程序（即完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正截止登記認購申請為止。3. 倘香港於2019年11月28日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日將不會開始辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。4. 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。5. 定價日預期為2019年11月28日（星期四）或前後。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2019年12月2日（星期一）前協定發售價，則全球發售將不會進行及將因此失效。6. 於定價日後但於配發結果公告前在可行情況下盡快公佈。 預期時間表– iii –7. 預期發售股份的股票將於2019年12月4日（星期三）或之前發行，惟於2019年12月5日（星期四）上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提為(a)全球發售已在各方面成為無條件；及(b)包銷協議並無根據其條款予以終止。8. 以白色申請表格申請1,000,000股或以上的香港發售股份並在申請表格表明欲親身領取退款支票（如相關）及╱或股票（如相關）的申請人，可於2019年12月4日（星期三）上午九時正至下午一時正或我們於報章刊載的任何其他日子（作為股票╱電子退款指示╱退款支票寄發日期）親臨我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取退款支票（如相關）及╱或股票（如相關）。合資格選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章的有關公司授權書領取。個人申請人及授權代表（如適用）於領取時必須出示香港證券登記處可接納的身份證明文件。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上的香港發售股份的申請人可親身領取退款支票（如有），惟不得選擇親身領取股票，有關股票將寄存於中央結算系統，以存入彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（按適用情況而定）。黃色申請表格申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人相同。倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退還股款（如有）將以電子退款指示形式傳送至其申請付款銀行賬戶內；倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退還股款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞寄發至彼等向白表eIPO服務供應商的申請指示內列明的地址，郵誤風險概由彼等承擔。未獲領取的股票及退款支票（如有）將透過普通郵遞方式寄發至相關申請表格內列明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步資料，申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－14.發送╱領取股票及退回股款」。9. 將會就全部或部分不獲接納的申請及就獲接納的申請（倘最終發售價低於最高發售價每股發售股份3.63港元）寄發退款支票╱電子退款指示。有關全球發售的架構詳情（包括全球發售的條件），申請人應參閱本招股章程「全球發售的架構」一節。 目 錄– iv –致投資者的重要通知本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股章程內根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區內，除非根據向有關證券監管機關所作登記或所獲授權或豁免而獲該等司法權區的適用證券法允許，否則派發本招股章程以及發售和銷售發售股份須受限制，且未必可進行。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程中所載者不符的資料。對於並無載於本招股章程的任何資料或