2021年三季报点评：业绩符合预期，扣非归母净利润高速增长

中航沈飞（600760）2021年三季报显示，公司业绩符合预期，扣非归母净利润同比增长81.78%。短期受益于“价格提升+产能扩张”，长期需求向好，叠加股权激励，十四有望五加速成长。公司是我国稀缺战斗机龙头标的，充分受益十四五航空旺盛需求。我们维持2021-2023年EPS 1.02/1.38/1.87元，维持目标价101.9元，维持“增持”评级。