本报告分析了土地市场的新趋势。在“竞品质”新规下，品质要求难以落地，政府将更倾向于刚性品质政策。在土地流拍严峻局势持续的情况下，市场基调仍处于悲观，而国企央企在土拍市场中占据主导地位。深圳第二轮土拍供应量大，市场热度远超其他城市，但也存在政策性克制。建议关注港股的中国金茂、融创中国，A股标的推荐中南建设、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口等，受益我爱我家，同时推荐物业板块，受益招商积余、碧桂园服务，推荐中海物业、宝龙商业。最后，需要注意政府重新放开前融、再走土地金融模式的风险。
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