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本报告主要关注了商用车自动驾驶生态的初具雏形和干线物流场景的落地可能性。报告指出，随着多因素的催化，干线物流场景有望率先落地。一方面，商用车ADAS受法规强制安装，新标准带动重卡行车记录仪市场规模增大；另一方面，重卡自动驾驶可以解决安全、成本等多方面需求，更确定的场景利于量产落地。目前，头部干线物流自动驾驶方案解决商与主流OEM、场景方构建生态圈，跨场景玩家也纷纷入场布局，成为未来五年内确定性强、成长性高的优质赛道。此外，传统重卡市场也积极布局自动驾驶技术。通信板块方面，看好三季度通信板块业绩兑现行情，持续重点推荐电信及IT主设备、网络安全、物联网应用、军工通信等高成长性板块。
