2025年公路干线物流自动驾驶行业研究报告

2025年3月 苏州通渠有道数字科技有限公司 CONTENT 02 03 01 04 企业及产品 市场格局 结论及建议 发展阶段市场趋势主要挑战发展建议未来展望 市场规模应用场景业务模式竞争格局商业模式 概念内涵特征痛点行业历程产业链构成政策标准指引 戴姆勒卡车-Torc沃尔沃集团-VASAurora Innovation赢彻科技/卡尔动力小马智行/小结 01 行业概况 苏州通渠有道数字科技有限公司 干线物流：指在运输网的骨干线路上开展的仓运配等活动，本报告聚集公路干线 基本定义 GB/T18354-2021物流术语 干线运输 在运输网中起骨干作用的运输线路，是一种城市到城市的跨区域、长距离运输 物流logistics 根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使物品从供应地向接收地进行实体流动的过程。 专线运输指点对点、国家对地区、国家对国家的一种运输方式，干线运输包括专线 GB/T8226-2023道路运输术语 干线运输trunktransport在运输网络中起骨干作用的线路上开展的运输活动。 WB/T1085-2018家电物流干线运输规范 干线运输trunkroadtransport利用公路的主干线路，进行大批量、长距离的运输。 公路干线：包括高速、国道、省道。其中，高速公路承担了56%的货车交通量、货车车速升至约77km/h，但载重＞20t货车占比总体下降，国、省道占比总体上升 干线物流主要特征：跨地区长距离、大批量转运、计划性仓到仓、标准化网络化 •一是负责将大宗商品、工业品、批量消费品从生产地或仓库运往远离的消费市场•二是通常采用卡车、火车、船舶等运输工具，公路以整车运输为主，多为甩挂运输 •一是货物包装、装卸流程、运输工具等高度标准化，便于公铁水联运衔接•二是以核心城市为枢纽形成干线通道，支撑整个“仓运配末”物流网络运行 •一是以跨区域、跨省或跨国运输为主，通常单程运距超过200公里•二是属于大量货物在不同地区、不同省份、不同国家间的集中调度 •一是基于固定班次或周期性计划，形成相对稳定的单边、双边运输线路•二是通常联接企业核心物流枢纽，如港口、机场、工业区、大型仓储中心 干线物流主要痛点：效率受限、利润空间有限、安全风险常在、司机短缺难招 运输效率受限 利润空间有限 一是货车车速过低、平均载重量低、交通拥堵等限制了效率提升 一是运力增速高于货量增速，车多货少过度竞争，运费下行、毛利低 二是多式联运配套不完善、转运标准不衔接、信息传递不畅通等 二是运营成本持续上升导致净利减少，燃油+人工成本占比超过50% 司机短缺难招 安全风险常在 一是劳动强度大、等货&开车时间长，导致疲劳驾驶情况严重二是激进驾驶、盲区、爆胎、恶劣天气、特殊路况等因素常在 一是整个卡车司机群体年龄主体在40-50岁，年轻卡车司机处于断代状态 二是从人口结构趋势看，老龄化后卡车司机缺口将会越来越大，类似发达国家 干线物流自动驾驶：指采用配备自动驾驶系统的货车、在公路干线开展的仓运配等活动 T/CHTS10067-2024高速公路封闭场景下自动驾驶卡车队列仿真测试技术指南 自动驾驶卡车automatousdrivingtruck配备有自动驾驶系统，能够由机器部分或完全取代驾驶员进行驾驶操作的卡车 T/ITS 0132.3-2023自动驾驶车辆道路测试与示范应用安全员技能素质要求和评价方法第3部分:自动驾驶营运货车 营运货车commercialvehicleforcargostransportation用于营业性货物运输的汽车和半挂牵引车（列车）、牵引货车（列车） 自动驾驶营运货车robotruck具备驾驶自动化功能的营运货车 T/ITS 0186-2021无人驾驶营运车辆安全技术条件 无人驾驶营运车辆driverlesscommercialvehicle在设计运行条件内，自动执行所有动态驾驶任务，并在发生故障或超出设计运行条件时能自动执行最小风险策略的经营性机动车 自动驾驶卡车NOA化与干线路测两路并进，且路测开始突破单一省份有限道路场景 产业链构成：由零部件、科技公司、重卡制造商、物流企业、配套生态等五方力量 国家支持在干线物流开展点对点运输、编队行驶、车路云一体化试点，但须配安全员 2024.6/工信部等四部委《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》：9个联合体中，“上汽红岩+友道智途+海南詹洲”成为唯一入选的货车联合体。运营范围逐步覆盖85.3公里测试路，2027年底前验收。 2021.11/交通运输部办公厅《关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知》：支持在干线物流、港口集疏运等场景开展货车编队运行试点示范，实现车辆编队行驶。探索自动驾驶客车、货车在公路场景的应用。 2023.11/交通运输部办公厅《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》：可使用自动驾驶汽车在点对点干线公路运输或交通安全可控的城市道路等场景下从事道路货物运输经营活动；从事道路货物运输经营的自动驾驶汽车原则上随车配备安全员。 2020.10/国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：到2025年，高级别自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；力争到2035年，高级别自动驾驶汽车能够实现规模化应用。 2024.1/工信部等五部委《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》：鼓励在限定区域内开展多场景应用试点，自动驾驶典型功能包括：协同自主代客泊车、协同有条件自动驾驶、车辆编队行驶、协同高度自动驾驶等。试点期2024-2026年。 2023.11/工信部等四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》：遴选具备量产条件的自动驾驶汽车开展准入试点与限定区域内上路通行试点，用于运输经营车辆需满足运营资质和运营管理要求。 苏州通渠有道数字科技有限公司 02 市场格局 苏州通渠有道数字科技有限公司 在不考虑虚拟司机订阅付费情况下，2030年系统前装与运力服务市场规模超4000亿 •中物联数据显示，2024年全国社会物流总费用19万亿，同比增长4.1%；其中，运输费用10.3万亿，增长5.0% •统计局数据显示，2024年全国公路货运量占货运总量的72.42%，按此公路运输费用约7.46万亿，但公路运输费用不等于公路干线运输费用 •交通部数据显示，2023年全国公路里程543.68万公里。其中，高速公路18.36万公里、占比3.4%；农村公路459.86万公里，占84.6% 资料来源：中汽协产销数据、《2024年国民经济和社会发展统计公报》、运联智库《2022中国公路运力发展数据白皮书》等，2030年货运总量按5%的年均增速算。 应用场景①：从物流形态看，包括快递干线、快运干线、大票专线、大宗干线四种 大宗干线 大票专线 快递干线 货物：原材料、半成品、零部件等车型：牵引车+集装箱/高栏、自卸线路：中短途、单边、走国道为主 货物：电商件、商务件、散客件车型：双驾，四轴牵引车+集装箱线路：点发全国、跨省、单双边 货物：仪器、零件、药食品等小B货源 货物：工业品、大件消费品等大B货源 车型：六轴，板式挂车为主、厢式为辅 资料来源：根据运联智库《2022中国公路运力发展数据白皮书》、《2024大宗物流发展研究报告》等研究。 应用场景②：从承运主体看，包括物流企业、规模车队、合同物流商、网络货运平台 网络货运平台 规模车队 合同物流商 物流企业 普货类：服装、休闲食品、家具家电、快消品干线、普通消费品干线垂直类：危化、冷链、大件、3C、医药、汽车零部件、汽车整车运输 超大型车队：拥车，稳定双边干线全国大车队：拥车，干线、专线区域大车队：拥车，300km内专线 合同物流：不拥车，专/干线，如中外运电商型平台：拥车，干线，京驿货车承运型平台：拥车，干线，如福佑卡车 运输型：拥车，专线、干线、支线综合型：拥车，专线、干线、支线 业务模式：美国企业主推“Hub2Hub”模式，国内企业主推“编队行驶”模式 •编队行驶是指由领航车辆、若干跟随车辆，基于车路云一体化技术，通过数据共享和协同决策，以队列的形式在特定的场景下自动驾驶•领航车辆是整个编队的决策者，对编队行为进行管控和决策；跟随车辆位于领航车辆之后的所有车辆，需具有与前车保持安全距离的能力 •按照TorcRobotics设想，①驾驶员在第一英里内使用传统卡车将货物运送到高速公路沿线的转运枢纽；②在这些枢纽，挂车会与L4级自动驾驶卡车相结合，从一个枢纽自动驾驶到另一个枢纽；③当L4级卡车到达目的地枢纽后，最后一英里的配送将通过传统卡车进行 竞争格局：一是国外老牌OEM稳扎稳打，明确2030年前实现商业化并盈利；二是平台背景与初创公司背景企业市场活力最强、商业步伐最快，正引领行业创新发展 商业模式：一是底盘销售，二是系统前装供货，三是L2++重卡销售，四是L3&L4重卡销售，五是运力服务+订阅付费。目前，前三种已小批量，后两种仅路测与示范 03 企业及产品 苏州通渠有道数字科技有限公司 戴姆勒卡车：自研与合作并进，高速全无人验证成功，2030年前实现L4级卡车商业化 冗余车载平台 具有冗余系统、定制化开发的FreightlinerCascadia，具备转向、制动、电力、网络双备份 •定位：致力于整合全球自动驾驶系统开发方面的知识和经验•任务：负责自动驾驶路线图的总体规划和实施，包括软件的开发、测试和验证、冗余底盘、传感器套件集成，以及建立必备的操作基础设施和网络等•目标：从2026年开始在德州的公共高速公路上开始无驾驶员运营，2027年正式在美国推出L4级自动驾驶卡车，2030年前实现L4级自动驾驶卡车的商业化 虚拟电子驾驶员 Torc高度集成的自动驾驶软件，包括15个摄像头、3个短程雷达、6个远程雷达和4个超长程雷达 软件平台合资公司（2024.10与沃尔沃签约） Waymovia（2020.10战略合作） TorcRobotics（2019.3被收购） 2024年10月，Torc宣布成功在德州的多车道封闭路线对柴油半挂卡车进行车上无人高级验证测试，时速65英里/小时（约105公里/小时），测试用半挂卡车包括：完全冗余的底盘、面向量产的计算平台和传感器套件 •戴姆勒卡车将在正开发的FreightlinerCascadia卡车底盘中整合WaymoDriver并向美国客户推出 •戴姆勒卡车确立Torc为自动驾驶技术供应商•作为独立公司继续运行，其创始人将继续担任公司管理团队的一员 •计划2025上半年之前成立一家开发通用软件定义汽车平台和专用卡车操作系统的合资企业，股比50:50 Torc自动驾驶咨询委员会 与施耐德、C.R.England等美国大型物流公司就L4级卡车在实际场景开发、应用达成战略合作 备注：2023年Torc宣布其2027年商业化计划，包含三原则：经济可行性（不仅是行驶过程中的价值链）、可扩展性（适应不同路线）和安全性（监管机构和公众）。 沃尔沃集团：与Aurora合作，已启动配安全员的货运测试，拟2025年底前撤安全员 •定位：促进自动驾驶交通解决方案的研发、商业化和销售，并为采矿、港口和物流中心之间的运输等板块客户提供最佳解决方案，作为目前产品和服务的补充•方案：基于运输即服务（TaaS），包括一辆专为自动驾驶设计的车辆、虚拟驾驶系统、必要的基础设施、运营与正常运行支持，以及用于控制运输系统和管理物流流程的云解决方案•平台：全球标准化自动驾驶技术平台，已生产第一批25辆完全整合AuroraDriver的VNL卡车•模式：Hub2Hub+全面支持系统，目前在德州测试了两条评估路线，正在规划更长的路线 沃尔沃自动驾驶解决方案（VAS）(VolvoAutonomousS