2025年农机自动驾驶行业研究报告

2 0 2 5年6月 苏州通渠有道数字科技有限公司 CONTENT 03 02 01 04 代 表 性 企 业 结 论 及 建 议 市 场 格 局 行 业 概 况 行 业 趋 势四 大 挑 战突 破 路 径四 条 建 议研 究 启 示 基 本 概 念分 类 分 级发 展 历 程产 业 链 结 构政 策 标 准 指 引 机 械 化 基 础技 术 路 线 / 补 贴 驱 动农 业 机 器 人 格 局自 动 驾 驶 农 机 格 局企 业 投 融 资 情 况 约 翰 迪 尔凯 斯 纽 荷 兰久 保 田 / M o n a r c h华 测 导 航 / 中 科 原 动 力山 西 谷 满 仓 / 格 仕 智 行 01 行业概况 苏州通渠有道数字科技有限公司 农业：指通过培育动植物生产食品及工业原料的产业，含种植、林、畜牧、渔业等 农机自动驾驶：集成多种智能单元、沿规划路径自动行驶和作业的农机电子集成系统 农机自动驾驶分级：国标分为L0-L5共六级，行业权威规范包括0.0~3.0共四个级别 农机场景特征：属“封闭低速、非结构化、精准化适配、强农时约束”的作业场景 ① 我国地域辽阔、气候差异大、农作物种类多，导致农机作业环境复杂、作业方式多样化② 农机作业边界与农田中的田埂、沟渠、起伏、电线杆、坟头、树木、石头等障碍物复杂 ① 农时是农业生产的关键约束，决定了光照、温度、降水等自然条件② 农业生产具有较强的季节性，不同时间段需要采用多种农机协同作业 ① 农田、温室等是农机作业主战场，行人、交通信号等外部干扰少② 农机行驶和作业的路径相对固定，行走速度和作业速度较慢 ①农机种类高达7000余种，不同的农机装备需与地域、作物、农艺等相适配②不同生产环节对农机作业的深浅、间距、种量、剂量等产品配置要求不同 发展历程：美欧日农机自动驾驶发展领先国内，且产品组合序列化、并走向平台化 国家政策：聚焦“农业机器人”的创新和应用与“一大一小”农机装备短板的突破 2025.02/农业农村部印发《全国农业科技创新重点领域（2024-2028年）》：聚焦大型高端智能农机装备、丘陵山区适用农机装备重点方向，确定6个农机装备研制重点方向，包括设施种植装备及作业机器人、畜禽水产养殖装备及作业机器人等 2023.05/农业农村部等《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》：选定黑龙江、北大荒农垦集团承建大型大马力高端智能农机装备的先导区，浙江协同贵州、云南，江苏协同甘肃，建设丘陵山区适用小型机械的先导区 2023.12/农业农村部等发布《关于做好第二批农业机器人典型应用场景遴选工作的通知》：围绕种植、养殖、农产品初加工3个关键应用方向12个环节，征集遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广、应用前景广阔的机器人典型应用场景 2021.12/农业农村部发布《“十四五”全国农业机械化发展规划》：①探索开展嫁接、授粉、巡检、采收等农业机器人示范应用；②推进北斗自动导航……等技术在农机装备上的集成应用……；③大力推广基于北斗、5G的自动驾驶、远程监控、智能控制等技术在大型拖拉机、联合收割机、水稻插秧机等机具上的应用。推广应用加装北斗终端的农业机械不少于50万台 2023.12/农业农村部等发布《关于做好第二批农业机器人典型应用场景遴选工作的通知》：围绕种植、养殖、农产品初加工3个关键应用方向12个环节，征集遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广、应用前景广阔的机器人典型应用场景 2023.08/《“十四五”农业机械试验鉴定大纲体系建设指南》：无人驾驶自走喷杆喷雾机、北斗高速插秧机无人驾驶系统、辅助无人驾驶轮式及履带拖拉机、多功能无人驾驶行走平台、果蔬采摘机器人、温室采摘机器人、温室运输机器人、生猪养殖场巡检机器人、农用码垛机器人等9种产品入列苏州通渠有道数字科技有限公司 02 市场格局 苏州通渠有道数字科技有限公司 市场划分：农机自动驾驶包括无人机、机器人、自动驾驶农机，本报告聚焦后两类 国别对比：我国农机自动驾驶基础差、起步晚、发展快，与发达国家间存在较大差距 自动驾驶渗透率>90% 轻小型农机世界领先 自动驾驶渗透率≈50% 自动驾驶渗透率≈5% •基本情况：一是地多人少，农场规模较小、集约化程度高，北部以畜牧业和麦类为主，南部以水果、园艺业为主；二是英德法意在20世纪五六十年代先后基本实现农业机械化 •基本国情：一是人多地狭，山地多、水田多，小规模集约经营，主粮和水产外依赖进口；二是70 年代基本实现机械化，90年代全面机械化，轻小型农机为主，向智能、精细化发展 •基本国情：一是人多地少、耕地细碎、小农户为主，主粮基本自给，全球第一大农机生产和使用国；二是粮食耕种收基本机械化，以轻型农机为主，向一大一小、高端智能发展 •基本国情：一是地广人稀，家庭农场规模大，世界第一大农作物和畜牧品出口国；二是60年代粮食生产全程机械化，70年代经济作物全面机械化，大型农机为主，向精准农业发展 •自动驾驶：一是久保田、洋马和井关农机在2018年开始发售无人农机；二是无人驾驶农机多处L3级，农业机器人研究早、市场发育成熟、世界领先 •自动驾驶：一是2000前后开始研究，正从导航辅助向整机无人与多机协同智能化发展；二是农业机器人处起步阶段，全程无人化已在40个试验区部署 •自动驾驶：一是90年代就将卫星导航安在农机上；二是大数据、自动导航和无人驾驶成为使用最多的精准技术，2019年自动驾驶系统渗透率达90% •自动驾驶：；一是2025年自动驾驶系统渗透率目标为50%；二是农田机器人尚未大规模普及，无人化设施栽培世界领先，无人化设施养殖规模应用 苏州通渠有道数字科技有限公司 市场总量：全国农机保有超2亿台，但2018年以来保有量持续缓降，进入存量调整期 区域差异：丘陵山区机械化远远落后平原，意味着平原或是农机自动驾驶的优先市场 资料来源：张宗毅.丘陵山区农业机械[C]//中国农业机械工业年鉴2024.北京:中国农业机械工业年鉴编辑部, 2025: 113-120。说明：黄土高原及西北地区包括陕西、山西、宁夏、甘肃、青海、西藏，南方低缓丘陵区包括湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南，西南丘陵山区包括四川、重庆、云南、贵州。 技术路线：农业机器人与自动驾驶农机技术同源，前者偏室内或半室外、后者偏室外大田生产 农业机器人①：由六个部分组成，多属于L4级、场景复杂、挑战艰巨、国外领先 多边协同 p发展阶段：（1）发达国家研发起步早，技术成熟度高，国内市场还处于初期；（2）未来3-5年，有望实现商业化应用，技术突破将解决复杂环境下感知、协调等问题。 p应用场景：棉花、蔬菜等大田经济作物，葡萄、柑橘等果园作业，牛、羊等畜牧养殖p主要特征：（1）作业环境复杂，需适应高温、高湿、多尘、地形起伏等恶劣条件，以及相互遮挡、光照变化等增加感知难度；（2）作业对象复杂，尤其是果蔬类作物易损特性、畜牧动物随时活动等；（3）农业生产周期性强，需在有限时间内完成高负荷作业，且需控制成本以匹配农户承受能力。p面临挑战：（1）在非结构化环境下，信息精准感知与采集难度较大；（2）作业对象复杂，对机械臂、抓手等的灵活柔性操作要求高；（3）前期投入较大，产品价格高。 端-边-云协同，多机协作与远程监控，IoT+大数据+AI，远程算力服务器，调度管理、大数据软件等 决策控制 多维感知 算力平台，移动平台路径规划、机械臂路径规划，动态规划避障路径，APP/PC端远程监控，数据、图像传输等 多传感器数据融合，实现目标、环境、状态、位置、身份、图像、声音、力度、温度、湿度感知等 执行机构 定位导航 GUSS Automation全球首款无人驾驶自主果园喷雾机器人 模块化设计，运输/负载货框、机械臂、柔性夹爪、割刀、除草、带顶杆喷雾、打药、施肥、修枝、采摘等 多模导航，融合室外北斗导航、视觉导航、激光雷达等，精度±2cm-10cm、实现垄间自主行走与避障 线控底盘 通用模块化设计、一机多能，轮式/履带/轨道，纯电/增程、运动控制，急停/开关、灯光、语音等 农业机器人②：国外在大田作业、果蔬植保&喷洒等场景，小批量应用约数千台规模 Stout Industrial Carbon Robotics FarmDroid Ecorobotix Raven Industries GUSS Automation 2018年成立丹麦，旗舰产品FD20利用太阳能和GPS精确播种、除草，售13.76万欧，销往26个国家超500台 2018年成立于西雅图，已推出激光除草机、拖拉机自动驾驶方案，采用按小时付费定价模式 2019年成立于加州，于2020年售出首台SmartCultivators智能耕耘机，与纽荷兰合资、合作 2011年 成 立 于 瑞 士 ，ARA高精喷雾器约$15万、AVO自主机器人约$8万等，已销往欧、美 1956年成立于美国，推出OMNiDRIVE™和OMNIPOWER™平台，美国精准农业领导者 2018年 成 立 于 加 州 ，2024年初推出全球首款无人驾驶自主果园喷雾机器人，已销售数百台 AgXeed B.V. Burro.ai Naio Technologies Agrointelli Tortuga AgTech Agtonomy 2017年成立于美国，推出3款农场运输和牵引AMR，截至目前已在2个国家销售超400台 2011年成立于法国，推出Oz、Ted、Orio、Jo产品，部署超500台，用于蔬菜、葡萄、大田 2018年成立于荷兰，与CLAAS合资，2022年夏天销售AgBo田间机器人（75到160马力） 2016年成立于美国，主攻草莓、葡萄、浆果采摘机器人，目前商用约150台草莓采摘机器人 2021年成立于加州，专注开发农用设备的自动化改装套件，涵盖割草、喷洒、除草、运输等 2015年 成 立 于 丹 麦 ，2019年推出RoboTTI多用途自主田间机器人，有超50台在多国使用 备注说明：农业机器人数量多且小而散，通渠有道按照知名度、商用规模、产品特色筛选了上述代表性企业，不意味仅有上述企业。 农业机器人③：国内在植保、运输、养殖等领域初步商业化，更多场景尚在验证示范 木鸡郎-福州 佳沃天河-北京 极飞科技-广州 沐秦智能-东莞 岚江科技-南京 纬尔科技-深圳 2007年 成 立 ，2020年以来推出R100、R200无人车，售价1.7-2.9万，面向果园、大棚植保 2018年成立，果树植保M200无人车2024年生产约百余台，销往国内十余个省份以及海外 2018年成立，已推出畜舍地面清粪、地沟清粪、饲喂、消毒、林果植保机器人等产品矩阵 2021年成立，已推出全球首款棉花打顶机器人、智能对行除草机器人、插秧作业质量监测模组 2019年 成 立 ，2021年推出全球首款蛋鸡养殖机器人，150余台销往80多家鸡场，开始出口 2021年成立，已推出果园多功能机器人、跨行植保机器人等，远销美国等20多个国家及地区 谷满仓-太原 华工科技-武汉 维田科技-南京 云耕时代-郑州 蔚蓝引擎-上海 博田机器人-苏州 2021年成立，已推出无人智能灌溉机器人，辐射半径达85至90米，实现水肥混合、精准灌溉 2013年成立，已推出智能覆膜高粱播种机器人，集覆膜、铺滴灌带、播种、施肥、覆土于一体 2023年成立，已推出第二代油电混合无人植保机器人，面向标准化覆膜滴灌棉花种植生产 1999年成立，2024年6月推出国内首台激光除草机器人，一次除草率90%，预计2026年量产 2020年成立，已推出果蔬采摘、智能巡检、采后运输、果园喷雾机器人和云脑控制平台等 2022年成立，2024年7月发布国内首款激光除草间苗机器人，适配蔬菜的除草、间苗作业 备注说明：农