2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, May 2021『自动驾驶系列研究』股票报告网 ◆自动驾驶场景商业化应用系列研究报告•自2018年以来，经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却，资本市场趋于冷静，自动驾驶赛道投资出现分化，更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。•自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。2021年，自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在这场自动驾驶场景攻守战中，谁又将脱颖而出？•站在自动驾驶技术落地关键时间节点，为深入洞察产业发展商业路径，亿欧智库对自动驾驶商业化落地场景进行细致拆解，包括港口、矿山、干线物流、末端配送、园区物流、环卫、Robotaxi等多场景。亿欧智库将从产业观察者的角度，以商业化为主线，开展自动驾驶场景商业化应用系列研究，对自动驾驶在不同场景的商业化应用背景、价值、现状、难点等进行详细梳理分析，并给出建设性建议和趋势判断。•亿欧智库目前已输出港口、矿山、干线物流场景研究报告，未来还将持续输出末端配送、园区物流、环卫、Robotaxi等场景研究报告，敬请关注。前言2◆2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告•在自动驾驶技术应用的系列场景中，干线物流被认为是仅次于Robotaxi的第二大商业化应用场景，而高速公路相对规范的道路环境和公路货运行业强烈的应用需求，也使得干线物流场景被认为是将最快实现自动驾驶商业化应用的场景之一。•自2020年以来，自动驾驶干线物流赛道逐渐升温，一方面是资本与新玩家的涌入，另一方面是赛道头部玩家的加速赛跑。时间进入2021年，自动驾驶干线物流赛道从未像今天一样火热，头部自动驾驶科技公司图森未来成功登陆美国纳斯达克，成为全球自动驾驶第一股，迈出自动驾驶科技公司进军二级市场的关键一步。•亿欧智库此次撰写《2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告》，旨在为相关投资者与从业人员，梳理自动驾驶干线物流商业化应用背景、价值、现状及难点，从产业观察者的角度，提出针对性的建议，并对自动驾驶干线物流赛道未来发展作出趋势性判断。股票报告网 自动驾驶干线物流商业化应用背景2341目录C O N T E N T S自动驾驶干线物流商业化应用现状自动驾驶干线物流商业化应用洞察与研判自动驾驶干线物流代表企业案例分析股票报告网 自动驾驶干线物流商业化应用背景股票报告网 亿欧智库：工信部自动驾驶分级标准L0L1L2L3L4L5应急辅助部分驾驶辅助组合驾驶辅助有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶分级与名称车辆横向和纵向运动控制驾驶员驾驶员和系统系统系统系统系统目标和事件探测与响应驾驶员及系统驾驶员及系统驾驶员及系统系统系统系统动态驾驶任务接管驾驶员驾驶员驾驶员接管用户系统系统设计运行范围ODD有限制有限制有限制有限制有限制无限制自动驾驶干线物流应用是人工智能、汽车、货运等多产业的融合创新产物◆概念阐释：1）自动驾驶：指车辆在搭载先进传感器、控制器、执行器的基础上，在特定的设计运行范围内，能自主获取和分析车内外信息，持续地处理部分或全部动态驾驶任务；工信部分级标准将L0-L2级别定义为辅助驾驶，L3及以上级别定义为自动驾驶；2）干线物流：指在公路运输网中起骨干作用的线路运输，运输距离长，运输线路多为高速公路，运输车型以重型载货车和牵引车为主（下文统称重卡）；3）商业化指自动驾驶应用场景终端需求实际存在，自动驾驶解决方案实际可应用且具备场景复制能力。◆研究范围界定：本报告主要讨论以L3、L4级自动驾驶重卡为运载工具，运输线路以高速公路为主，日均行驶里程在200km以上的省际与跨省公路货运；并围绕L3、L4级自动驾驶重卡在干线物流场景中的商业化应用展开一系列研究与讨论。5资料来源：《2019年中国公路货运大数据报告》中交兴路，亿欧智库亿欧智库：干线物流范围界定干线物流运输线路以高速公路为主干线物流运输车辆以重型载货车、牵引车为主重型载货车牵引车自卸车专用车物流用途工程用途市际运输省际运输跨省运输日均行驶里程范围200km以下200-500km500km以上干线物流指车辆日均行驶里程在200km以上的省际运输与跨省运输资料来源：工信部，亿欧智库高速公路国道省道县道公路货运道路类型股票报告网 经济发展催生中国公路货运万亿级市场，零担、整车物流占主导地位◆经济贸易的飞速发展带动货运需求增长，物流业已成为中国国民经济的支柱产业和重要的现代服务业。2020年中国社会物流总费用为14.9万亿元，占GDP比重达14.67%。在中国的物流运输结构中，公路货运占绝对的主导地位，公路货运量占全社会货运量比例长期在70%以上。亿欧智库测算，2021年中国公路货运市场规模将达5.85万亿元。◆货物贸易需求增长以及电商行业的爆发需求推动公路货运市场业态演进，形成以快递、零担、整车物流为主的结构，其中零担与整车物流占主导地位，二者占市场份额总和接近90%。6资料来源：国家统计局，亿欧智库资料来源：微快运，亿欧智库8.40 9.40 10.20 10.60 10.80 11.10 12.10 13.30 14.60 14.90 53%53%53%53%53%54%55%52%53%52%2011201220132014201520162017201820192020社会物流总费用（万亿元）运输费用占比（%）亿欧智库：2011年-2020年中国社会物流总费用及运输费用占比14.67%2020年社会物流总费用占GDP比例达14.67%363 407 444 432 450 433 471 506 534 463 78%79%80%77%79%78%78%78%78%74%2011201220132014201520162017201820192020全社会货运量（亿吨）公路货运量占比（%）亿欧智库：2011年-2020年中国全社会货运量及公路货运量占比2021年中国公路货运市场规模将达5.85万亿元5.39 6.04 5.73 5.85 5.97 起始地到达地分拨中心集散中心集散中心集货干线运输分货亿欧智库：公路货运流程图快递零担（小票零担）整车0-30kg30-500kg500kg-3T3-10T亿欧智库：2013年-2018年中国公路货运细分市场市场规模占比（大票零担）72.63%71.25%68.89%66.82%63.17%60.33%24.01%24.00%24.81%24.61%27.04%28.49%3.36%4.75%6.30%8.57%9.79%11.17%201320142015201620172018整车零担快递2018201920202021E2022E股票报告网 308013020132014201520162017201820192020中国公路物流运价指数-小票零担中国公路物流运价指数-大票零担中国公路物流运价指数-整车亿欧智库：2013年-2020年中国公路物流运价指数-小票零担、大票零担、整车公路货运市场高度分散，引发无序竞争，超载、疲劳驾驶现象普遍◆尽管中国公路货运市场具备万亿级规模，但60%的运力掌握在小型车队与个体散户手中。从细分市场的集中度看，零担与整车市场二者前八家企业市场集中度均不足5%，市场整体处于高度分散状态。◆中国公路货运市场以整车市场为主，而整车物流行业门槛最低，形成小而分散的运力体系，而小型车队与个体散户服务同质化严重。物流企业在高度分散的市场中只能以低价的无序竞争方式争取更多订单，物流企业议价能力降低。运价的持续走低挤压业务毛利率，制约物流企业资产积累，难以实现集约化发展，进一步限制市场集中度提升。◆在公路货运市场的无序竞争中，物流企业通过超量运输、长时间运输等方式降低运输成本以达到低价竞争的目的，超载、疲劳驾驶等现象普遍存在，造成较大的安全隐患。7资料来源：《2019年中国重卡发展趋势报告》罗兰贝格，运联传媒，亿欧智库资料来源：国家邮电局，《2018年货车司机从业状况调查报告》中国物流与采购联合会，亿欧智库亿欧智库：2017年-2018年中国公路货运细分前八家企业市场集中度快递市场CR8零担市场CR8整车CR820172018>80%<5%<1%亿欧智库：2019年中国物流企业运力分布情况•大型物流企业：车队>100辆•中型物流企业：车队20-100辆•小型物流企业：车队5-20辆•个体散户：车队<5辆10%15%25%50%大型物流企业中型物流企业小型物流企业微型/个体散户亿欧智库：2018年中国货车司机日均驾驶时长情况4%10%18%29%39%4个小时以内5到6个小时7到8个小时9到10个小时12个小时以上68%的 货 车 司 机 日 均驾驶时长超8小时，疲劳驾驶现象严重亿欧智库：中国公路货运行业特点造成其高度分散的市场格局市场分散引发物流企业无序竞争，车队议价能力降低，造成运价持续走低；行业门槛低，形成小而分散的运力体系，企业同质化服务现象严重；毛利率降低制约企业资产积累，难以实现集约化发展，进一步限制市场集中度提升；股票报告网 司机因素37%装备因素35%环境因素15%突发因素9%其他4%包括天气、路况等公路货运安全事故频发，造成巨大损失，司机因素与装备因素是主要归因◆安全问题一直是中国公路货运的最大痛点。在监管标准、安全法规不断完善的背景下，近年来中国公路货运事故数量已取得有效控制。但对比美国等发达国家，中国公路货运整体事故风险依然高发，造成巨大的社会与经济损失。◆在治理更规范、路况更优的高速公路上，司机驾驶行为更加标准化，高速公路发生的安全事故整体数量明显低于国道与省道，但高速状态下安全事故一旦发生，造成的社会与经济损失远高于国道、省道，案均赔付金额高出国道、省道70%以上。◆公路货运事故直接原因主要为司机因素与装备因素。其中，司机因素主要包括激进驾驶与疲劳驾驶；装备因素以设备盲区为主。8资料来源：《中国公路货运行业智慧安全白皮书》G7&普华永道思略特，亿欧智库11.40 9.30 1.90 41198 40413 71144 国道省道高速百公里事故数（单位：起）案均赔付额（单位：元）3.70 1.30 中国美国亿欧智库：2019年中美百万公里事故数对比及中国公路货运单车单次事故经济损失亿欧智库：2019年中国公路货运不同道路类型百公里事故数及案均赔付额主要为设备盲区4%4%15%77%注意力分散危险驾驶疲劳驾驶激进驾驶包括超速、过快转弯、超车剐蹭、未保持安全距离等包括长时间驾驶未得到充分休息、身体状况欠佳等包括打电话、看手机、抽烟等包括逆行、溜车等包括疲劳驾驶、激进驾驶等包括自然灾害、被动事故等46%32%19%1%2%右侧盲区倒车盲区左侧盲区前方盲区其他亿欧智库：2019年中国公路货运事故事故归因及细分因素拆解设备盲区因素细分视觉盲区是指驾驶员位于正常驾驶位置，其视线被车体遮挡不能直接观察到的部分区域。与轿车相比，重卡由于高车身与长挂车，在行驶过程中，尤其是右转过程存在更大的视觉盲区尽 管 高 速 路 段 发 生 的 事 故整体数量低，但 事 故 案 均赔付 额远 高于 国 道、省道，事故程度更为严重。34事故平均赔付额停工造成的收入损失公路货运事故造成经济与社会损失严重，平均单车单次事故造成7万元经济损失与发达国家相比，中国公路货运整体事故风险依然高发中国（起/百万公里）美国（起/百万公里）事故平均赔付额（万元）停工造成的收入损失（万元）股票报告网 人力与燃油成本攀升进一步挤占利润空间，物流企业降本增效需求强烈◆工作强度大、安全风险高、社会地位与福利难以得到保障造成货车司机就业满意度低，中国物流与采购联合会2018年调查数据显示，68.21%的货车司机对就业环境感到非常不满意。此外，重卡司机从业门槛高，进一步降低货车司机职业吸引力，新生力量不足，2020年中国53.