2021中国自动驾驶末端配送产业商业化应用研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, June2021『自动驾驶系列研究』 前言p自动驾驶场景商业化应用系列研究报告•自2018年以来，经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却，资本市场趋于冷静，自动驾驶赛道投资出现分化，更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。•自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。2021年，自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在这场自动驾驶场景攻守战中，谁又将脱颖而出？•站在自动驾驶技术落地关键时间节点，为深入洞察产业发展商业路径，亿欧智库对自动驾驶商业化落地场景进行细致拆解，包括港口、矿山、干线物流、末端配送、园区物流、环卫、Robotaxi等多场景。亿欧智库将从产业观察者的角度，以商业化为主线，开展自动驾驶场景商业化应用系列研究，对自动驾驶在不同场景的商业化应用背景、价值、现状、难点等进行详细梳理分析，并给出建设性建议和趋势判断。•亿欧智库目前已输出港口、矿山、干线物流、末端配送场景研究报告，未来还将持续输出园区物流、环卫、Robotaxi等场景研究报告，敬请关注。p《2021中国自动驾驶末端配送商业化应用研究报告》•针对末端配送环节，亿欧智库希望通过此份报告探索自动驾驶产业发展深层次逻辑。•本份报告将主要围绕自动驾驶末端配送发展价值、商业化应用现状、商业可行性及难点、未来发展趋势等几大维度，对自动驾驶末端配送产业进行全面拆解，以期激发企业参与者、投资机构对行业进一步思考，共同推动行业发展。22 目录CONTENTS自动驾驶末端配送商业化应用现状自动驾驶末端配送产业商业化趋势自动驾驶末端配送产业发展背景1.2.3. Part1.自动驾驶末端配送产业发展背景 1.1概念阐释及范围界定5u末端配送：是指直接面向消费者的物流配送服务，它以满足配送环节的终端（客户）为直接目的。它主要包含快递配送、物品运输、外卖送餐等服务场景。自动驾驶：美国汽车工程师协会（SAE）将自动驾驶划分为0-5级。分别是L0无自动化、L1驾驶支援、L2部分自动化、L3有条件自动化、L4高度自动化、L5完全自动化。其中，L0-L2级为“驾驶员辅助系统”，L3级至L5级则被视为“自动驾驶系统”。u本报告所提到的自动驾驶末端配送是指在末端配送业务环节中，指物品流通运转环节中剔除或部分剔除人力参与，以机器或人机协作进行配送的一种服务形式，它以提升效率、降低成本支出为主要目的。本报告将主要研究自动驾驶车在末端配送场景的应用与服务。住宅区园区学校超市机场医院亿欧智库：自动驾驶末端配送主要服务场景按照场景划分，自动驾驶在末端配送中的应用主要有以下几大场景：包括住宅区、园区、学校、机场、医院、超市等自动驾驶车辆用户A1CBDE配送终端1需求端A2配送终端2A3配送终端3供给端......A......配送终端......配送服务替代人力，降低成本，提升效率在传统配送模式，每个配送终端需要通过人工形式划分配送任务，筛选出最佳行动路线，并进行投放。但在自动驾驶模式下，外卖、快递、商超配送等服务则更加智能，且能在一定程度上降低人力成本支出，最终配送效率也得以提升。用户满意度得以提升；用户体验进一步增强配送更加智能，配送时间缩短；配送效率得以提升有利于统一调度，路线规划更加合理；可防止物品或餐食丢失 1.2自动驾驶末端配送产业主要分为四大发展阶段6u随着自动驾驶技术的发展，在商业化落地前夜，限定场景成为绝佳落地场景。自2017年开始，当自动驾驶技术发展逐渐步入正轨，自动驾驶商业化落地逐渐被业界广泛提及，尤其在抗击疫情中，自动驾驶末端配送小车发挥了重要作用。这也标志着自动驾驶末端配送开始进入技术验证阶段，小范围试验成为众多企业的选择。u亿欧智库认为，自动驾驶末端配送产业主要分为四大发展阶段，分别是技术研发阶段、技术验证阶段、技术成熟且小范围取代人力阶段、规模落地阶段。目前，整个行业正处于技术验证阶段。自动驾驶获得快速发展，企业进入快速融资，进入技术研发重要阶段。同时，行业法规政策日益出台智能网联汽车被列为《中国制造2025》发展重点，同年，百度无人驾驶汽车完成北京开放高速路的自动驾驶测试2018百度Apollo开放平台正式发布Apollo2.5版本，并宣布与长沙智能驾驶研究院合作，跑通高速卡车应用场景2020疫情影响下，自动驾驶末端配送成为重要服务形式，产业逐渐获得更多关注，产业落地加速2021自动驾驶末端配送产业进入关键发展时期，企业进入场景与路线竞争加剧阶段1992国防科技大学研制出国内第一款自动驾驶汽车CITAVT-I型2001国防科技大学与一汽合作研发自动驾驶汽车2011一汽红旗HQ3无人驾驶车完成从长沙至武汉286公里的路测2013工程学会联合汽车整车企业、科研院所、通信运营商、软硬件厂商等成立“车联盟产业技术创新战略联盟”第一阶段：技术研发阶段（2016-2017）第二阶段：技术验证阶段（2018-2021）第三阶段：技术成熟且小范围取代人力阶段（2022-2025）第四阶段：规模落地阶段（2026—）亿欧智库：中国自动驾驶末端配送产业发展历程与发展阶段划分20152017 1.3社会疫情影响下，自动驾驶末端配送产业获得进一步发展u2020年初，新冠疫情催生了低速无人车“无人经济”的消费场景需求。自动驾驶低速车成为一道亮丽的风景线，支撑起抗“疫”大战。其中，清洁消毒环卫、安防、末端配送成为科技公司发力方向。当时外界纷纷判断，随着自动驾驶产业的发展，疫情让自动驾驶在封闭场景下的应用逐渐照进现实。u发展至今，对比清洁消毒、安防等业务场景，末端配送环节作为需求市场较大的场景成为企业布局发力重点。它为自动驾驶技术落地提供了丰沃的土壤，使自动驾驶获得可落地的场景。亿欧智库：低速无人车在疫情时期的应用清洁消毒环卫末端配送安防末端配送安防清洁消毒环卫7 1.3政策指导作用逐渐加强，行业发展势头向好8u近年来，随着物流领域的发展和自动驾驶技术的推进，与之配套的政策法规也得到进一步完善。在中国，有关智慧物流及自动驾驶领域的政策逐渐增多，这说明新技术的应用已经成为国家顶层规划的重要关注点，是国家重点支持发展的对象。末端配送环节也从中大有受益，市场机会逐渐显现。u此外，在自动驾驶日益发展的条件下，自动驾驶产业商业化落地也逐渐被讨论，在政策指导下，自动驾驶示范区建设不断提上日程，自动驾驶技术在场景落地中得到了进一步发展。01.2015.5《中国制造2025》中提出，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用。提升物流行业整体智能化水平，提升行业发展效率。02.2015.7国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，其中的互联网+11项重点行动中就提到了“互联网——”高效物流、“互联网+”人工智能等。03.2016.4《机器人产业发展规划（2016-2020年）》中明确将机器人作为重点发展领域，以此推动工业转型升级，加快制造强国建设，改善人民生活水平。04.2017.10《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》中明确提出，推进机械、航空、船舶、汽车、轻工、食品、电子等行业供应链体系的智能化，加快人机交互、工业机器人、智慧物流等技术和装备的应用。05.2018.7《自动驾驶封闭场地建设技术指南（暂行）》对自动驾驶封闭测试场地建设提出了新的规范要求，对自动驾驶封闭测试给出了一定的指导意见。06.2019.9《交通强国建设纲要》指出，要推进低空飞行旅游发展，并明确提到，要积极推进无人车物流递送。07.2019.10《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》鼓励业态和模式创新，推动智慧物流、服务外包等新业态的加速发展。08.2020.6《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》指出，要推进新技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平，进一步赋能行业。信息来源：国家相关政府部门 1.3自动驾驶产业商业落地加速，末端配送提供了沃土9u在自动驾驶不断发展的过程中，商业化落地探索成为重中之重。从目前发展情况来看，限定场景的落地成为不少企业的重要部署，港口物流、矿区物流、市政环卫、末端配送、跨城物流、同城物流、Robotaxi等场景成为产业布局重点。其中，末端配送场景市场规模达到840亿元。u另外，在自动驾驶商业化落地进程中，末端配送场景具有相对封闭特点，技术实现难度较小，且对比其市场规模可观，成为众多企业发力方向。亿欧智库认为，它为自动驾驶的落地提供了丰厚的沃土。市政环卫110末端配送840同城物流2500跨城物流7500RoboTaxi3500高速低速运行速度完全封闭完全开放场景复杂度港口物流60矿区物流220亿欧智库：2020中国自动驾驶各个落地场景市场规模（单位：亿元）信息来源：左图来自蔚来资本&罗兰贝格《场景致胜——汽车产业趋势洞察》白皮书高速低速运行速度简单场景复杂场景场景复杂度工厂清扫环卫自动泊车楼内配送港口货运仓库货运末端配送园区小巴城市巴士城市出租车L4货运L4高速L3高速L2城区配送采矿车亿欧智库：自动驾驶在中国各个场景落地难易程度对比 1.3自动驾驶末端配送能够部分缓解末端配送压力，提升效率10u近年来，物流快递行业都在提升末端配送的效率，但目前末端配送市场弊端依然明显。来自业务本身及用户需求层面的挑战依然很大。u另外一面，从市场层面来看，配送行业压力与日俱增，单就即时物流行业订单量来看，配送行业压力骤增。且从中国劳动力发展水平来看，中国适龄劳动人口正在不断减少。末端配送业务本身较为复杂订单较多且分散，区域较为分散，配送员压力较大配送任务复杂，大件物品难以配送，存在物品丢失状况配送环境较为复杂，物品受到天气影响或发生损坏配送场景较为复杂，每个地区有不同的规定和限制末端配送与劳动力之间的矛盾逐渐加深用户对于配送时效性提出更高要求，且注重服务体验用户对于配送时效性提出了更高的要求用户需求增多且复杂，比如选定配送时间、二次投送等用户越来越注重配送服务体验用户较为分散，配送路线需要人为识别110.3240457.3703.7981.21312.61700.87.620.345.986.4136.5193.4228.42014201520162017201820192020行业规模（亿元）订单量（亿单）亿欧智库：2014-2020年中国即时物流行业订单量与行业规模变化9.2 9.1 9.1 9.0 9.0 9.0 8.8 2014201520162017201820192020中国劳动年龄（16-59岁）人口数量（亿人）亿欧智库：2014-2020年中国劳动力人群变化情况信息来源：国家统计局，亿欧智库 1.3自动驾驶末端配送能够部分缓解末端配送压力，提升效率11u对比行业水平，按照自动驾驶小车搭载情况看，一辆自动驾驶末端配送小车硬件成本约为30-50万元之间。行业预计，当小车实现规模量产后，整车成本有望降至15万元以下，甚至10万元以内。从长远经济度来看，按照经济价值产出对比，若小车量产价格为15万元，使用寿命为3.5年，每年20%的运维费用，每月综合成本为6071元。以此类推，不考虑人力成本上涨因素，当成本降至8万元，车人费用对比将达到1：2，当车辆成本为5万元，单月综合成本仅仅为2024元。u以快递行业为例，一位快递员的年薪大概在10万元左右，单月薪资在5000-8000元左右不等，其对比自动驾驶末端配送量产小车的单月成本下降情况，经济性也十分明显。5600533057206500550072006328620074595990820073501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月亿欧智库：2020年中国一线城市位处平均水平的快递员的薪资情况（元）12143607132382024650030万元15万元8