2021中国自动驾驶环卫场景商业化应用研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, November2021 前言2u自动驾驶场景商业化应用系列研究报告•自2018年以来，经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却，资本市场趋于冷静，自动驾驶赛道投资出现分化，更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。•自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。2021年，自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在这场自动驾驶场景攻守战中，谁又将脱颖而出？•站在自动驾驶技术落地关键时间节点，为深入洞察产业发展商业路径，亿欧智库对自动驾驶商业化落地场景进行细致拆解，包括港口、矿山、干线物流、末端配送、园区物流、环卫、Robotaxi等多场景。亿欧智库将从产业观察者的角度，以商业化为主线，开展自动驾驶场景商业化应用系列研究，对自动驾驶在不同场景的商业化应用背景、价值、现状、难点等进行详细梳理分析，并给出建设性建议和趋势判断。•亿欧智库目前已输出港口、矿山、干线物流、末端配送、环卫场景研究报告，未来还将持续输出园区物流、Robotaxi等场景研究报告，敬请关注。u2021中国自动驾驶环卫场景商业化应用研究报告•在自动驾驶场景中，环卫场景具有低速、路线固定等特点，头部自动驾驶环卫科技公司已经实现L4自动驾驶环卫车的商业化落地。•亿欧智库此次撰写《2021中国自动驾驶环卫场景商业化应用研究报告》，旨在为行业各方厘清自动驾驶环卫场景商业化应用价值、现状、商业模式、产业生态、难点及挑战等，从而进一步解析自动驾驶环卫场景商业化应用前景与趋势，并基于研究成果，给出商业化解决思路，为产业上下游企业提供参考与借鉴。 中国自动驾驶环卫场景商业化应用背景中国自动驾驶环卫场景商业化应用现状中国自动驾驶环卫场景商业化应用难点及关键因素中国自动驾驶环卫场景商业化应用未来展望2341目录CONTENTS 中国自动驾驶环卫场景商业化应用背景 u概念阐释:1）自动驾驶：指车辆在搭载先进传感器、控制器、执行器的基础上，在特定的设计运行范围内，能自主获取和分析车内外信息，持续地处理部分或全部动态驾驶任务；2）环卫：根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等；3）自动驾驶环卫场景应用：利用自动驾驶环卫车辆替代传统有人驾驶的环卫车辆，在普通地面道路、街道等开放道路及园区、公园、学校等封闭道路实现道路清洁、洒水、消杀等环卫工作。u研究范围界定:本报告主要讨论进行垃圾清运和道路清扫的L4级自动驾驶环卫车，并围绕L4级自动驾驶在环卫场景中的商业化应用展开一系列研究与讨论。概念阐释及范围界定5资料来源：亿欧智库自动驾驶环卫车研究范围界定环卫流程图垃圾清运清扫保洁公厕运营市容绿化自动驾驶环卫车以生活垃圾清运和道路清扫保洁为主设施维护城市环卫自动驾驶环卫车主要有洒水车、垃圾车和扫路车洒水车垃圾车扫路车雾炮车除雪车吸污车类型公园、工业园区、学校等场景市政普通道路、街道场景城区高架、桥梁、隧道场景自动驾驶环卫车应用主要以半封闭和封闭道路为主小型中型大型应用场景道路清洁垃圾分类垃圾转运垃圾中转站垃圾清运处理回收备注：以上蓝色区域内容为本报告研究范围 同比+5.5%同比+6.0%39 43 46 50 53 58 63 69 75 82 10.4%7.3%8.8%7.5%8.3%9.0%9.4%9.2%8.9%20162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E环卫车保有量（万辆）同比增速县城清扫面积、垃圾清运量双增长，刺激环卫车需求上升6u目前，中国城镇化率超过60%，与发达国家仍存在一定差距，未来将保持稳定上升趋势。随着中国城镇化率加快，各地政府加大对城市建设的投入，道路面积增加，道路清扫面积也稳定增长。同时，由于人口增加，生活垃圾也日益增多。为保持良好的市容，打造整洁的市容市貌，中国加大对环卫的投入，环卫车保有量也随之增加。资料来源：住建部，亿欧智库302 384 297 408 495 398 445 508 470 557 597 122 172 275 97 97 74 116 115 135 127 128 3.0%31.4%2.7%-11.5%17.1%-20.3%18.9%11.0%-2.9%13.2%5.8%20102011201220132014201520162017201820192020E城市市容环境卫生固定资产投资（亿元）县城市容环境卫生固定资产投资（亿元）同比增长率亿欧智库：2010-2020E中国城市&县城市容环境卫生固定资产投资及同比增速环卫投入情况环卫车保有量现状亿欧智库：2016-2025E中国环卫车保有量及同比增速道路清扫面积和生活垃圾清运量增加，直接推动环卫车保有量增加。91亿平方米城市29亿平方米道路清扫面积2.4亿吨0.7亿吨生活垃圾清运量城镇化率提升，中国加大对环卫固定资产投资，加大对环卫车的投入。2019年备注：中国环卫车保有量包括中国城市、县城和乡村环卫车的保有量。 政策支持推动环卫市场化不断深化，新商业模式下环卫公司迎来新机遇7u2000年以前，中国环卫行业以政府为主导；2000年，各地开始试点市场化；2013年以后，环卫行业加大市场化力度，政企合营模式PPP兴起。经计算，2019年中国环卫行业市场化率为53%，与美国81%的市场率仍存在一定差距。未来随着环卫市场化进一步深化，推动环卫市场订单增加，环卫公司迎来更多机遇。1949-20002000-20122013-至今n市政环卫工作在政府的主导下进行，由国家事业单位政府环卫部门进行监管和实施n政府垄断政府主导n沿海发达城市启动政府采购公共服务试点n服务外包，合同期限短、区域范围小、内容单一市场化试点n通过合同、委托等方式向社会购买n政府和社会资本合作PPP模式兴起市场化推广资料来源：waste business journal，亿欧智库环卫市场化发展进程时间部门/会议政策n2002年12月建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》“开放市政公用行业投资建设、运营、作业市场，建立政府特许经营制度。”n2003年9月国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》“推动公共服务市场化，政府向社会力量购买服务。这对推动政府职能转变，激发社会经济活力，提高公共服务水平和效率有重要意义。”n2006年1月建设部《关于印发中国城乡环境卫生体系建设的通知》“构建环境卫生市场化运作体系，通过政府采购的方式招标市场主体。加快环境卫生市场化运作步伐，逐步消除地区封锁和行业垄断。”n2013年11月中共十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》“构建环境卫生市场化运作体系，通过政府采购的方式招标市场主体。加快环境卫生市场化运作步伐，逐步消除地区封锁和行业垄断。”n2015年5月财政部等三部门《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》“在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式，广泛采用政府和社会资本合作模式。”n2016年10月财政部《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》“进一步推动公共服务从政府供给向合作供给、从单一投入向多元投入、从短期平衡向中长期平衡转变。要以改革实现公共服务供给结构调整。”n2017年7月财政部《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式》“以全面实施为核心，在污水、垃圾处理领域全方位引入市场机制，推进PPP模式应用。政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。”n2020年2月国家发改委等11部门《智能汽车创新发展战略》“到2025年实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。”环卫市场化相关政策亿欧智库：环卫行业市场化前后商业化模式对比中标企业成立项目公司提供资金和资源资产转让入股市、区绿化市容局街道绿化市容管理所公开招标项目实施政府直接控制的事业单位环卫局市容管委会林业局管理支付建设监督项目实施市场化前市场化后 时间政策n2017年1月《上海市智能网联汽车产业创新工程实施方案》“推动城市共享单车、智能道路清扫、智能公交系统等领域的智能网联汽车示范应用”n2018年12月《北京市智能网联汽车创新发展行动方案（2019年-2022年）》“支持在公交通勤、物流环卫、出租巡游、共享出行等领域以及园区、景区、机场等区域率先开展应用推广”n2019年6月《江苏省推进车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划（2019-2021年）》“推动公交车、货车、医疗车、景区用车、环卫车等商用车、专用车安装驾驶辅助系统（L2、L3级别），满足特殊场景应用需求。在物流园区、产业园区、机场、港口、旅游景区等限定场景，大力推动自动驾驶公交、共享出租车、景区游览车、环卫作业车、物流车、消防车、工程机械的“先行先试”。”n2020年3月《深圳市关于推进智能网联汽车应用示范的指导意见（征求意见稿）》“城市环卫作业应用示范：在指定的开发道路开展非营利性的城市道路无人清扫和无人洒水作业测试示范活动”n2020年11月《长沙市关于推进智能网联汽车应用示范的指导意见（试行）》“明确长沙市推动智能网联汽车发展已经由测试向应用迈进，强化载人示范项目、载物示范项目、智能环卫示范项目三类应用的示范与运营示范场景，有效地促进企业探索自动驾驶商业化落地。”基本阶段（60%）全面阶段(80%)环卫车机械化、新能源化持续推进，自动驾驶促进产业进一步升级8u过去十多年，环卫车经历机械化、新能源化，正在向无人化演进。中国积极推动自动驾驶汽车技术的发展，2015年国务院首次提出智能网联汽车概念，各地政府也相继出台相关政策支持自动驾驶在环卫场景的应用，以实现更加安全、高效、低成本的环卫作业。在政策的支持下，自动驾驶环卫车正逐渐实现市场化和商业化落地。资料来源：住建部，亿欧智库各地出台政策支持自动驾驶在环卫场景的应用环卫车机械化发展概况100%98%97%72%69%100%中国县城72%中国城市97%98%美国69%新加坡日本n根据住建部《2019中国城乡建设统计年鉴》，2019年,全国城市道路清扫机械化率为72.4%，全国县城道路清扫机械化率为69.2%，已经越过机械化率的基本阶段，但与美国等发达国家的机械率相比，仍存在一定差距。n城镇与县城、乡村相比，对道路清扫和垃圾清运的需求更大，未来随着城镇化率提升，全国道路清扫面积进一步增加，机械化也会持续推进。n亿欧智库预计，未来5年城市和县城道路清扫机械化率平均每年提升2pct，预计到2025年，城市和县城道路清扫机械化率分别提升至84%、81%，进入全面阶段。亿欧智库：2019年不同国家和地区环卫机械化率对比机械化率发展阶段2025年2019年81%69%84%72%县城城市 招聘困难外卖员（全国）网约车司机（一线头部平台）环卫工人（全国）平均工资（元/月）环卫行业四大痛点，招聘困难、人力成本高、老龄化、安全问题9u虽然环卫服务公司可以通过融资租赁的形式获得环卫设备的使用权，以保证“轻资产”的运营模式，但是“重人力”这一特性毫无疑问给环卫服务企业带来了诸多弊端。亿欧智库认为，当前环卫行业存在招聘困难、人力成本高、环卫工人老龄化严重和作业危险性高四大痛点。资料来源：盈峰环境，《2021年中国一线城市出行平台调研报告》，《2020年送餐员就业报告》，亿欧智库n在社会老龄化加剧的背景下，环卫人员老龄化更加严重，50岁以上的工人占比达到65%。这意外着未来15年，将有大批环卫工人退休，却没有足够的劳动力替补。哈尔滨是首个制定城市环卫作业人员安全保障条例的城市，以2015年实施以来统计，死亡率近1.35‰。环卫行业四大痛点危险性高2,0868,0558,750死亡率1.35‰n因为环卫作业大多在公路等