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2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究—载人场景及示范区

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2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究—载人场景及示范区

2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, January 2022 前言◆自动驾驶商业化系列研究报告2•自2018年以来,经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却,资本市场趋于冷静,自动驾驶赛道投资出现分化,更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。•自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。2021年,自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在这场自动驾驶场景攻守战中,谁又将脱颖而出? •站在自动驾驶技术落地关键时间节点,为深入洞察产业发展商业路径,亿欧智库对自动驾驶商业化落地场景进行细致拆解,包括港口、矿山、干线物流、末端配送、园区物流、环卫、载人场景等多场景。亿欧智库将从产业观察者的角度,以商业化为主线,开展自动驾驶场景商业化应用系列研究,对自动驾驶在不同场景的商业化应用背景、价值、现状、难点等进行详细梳理分析,并给出建设性建议和趋势判断。•亿欧智库目前已输出港口、矿山、干线物流、园区配送、环卫、载人场景研究报告,未来还将持续输出自动驾驶产业及生态洞察等多份研究报告,敬请关注。◆2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章•近些年随着自动驾驶技术的进步、融资规模的增加、以及测试里程的不断增多,自动驾驶商业化实现载人场景落地逐渐变得“可行”。•随着示范区基础设施的高速建设,不仅为自动驾驶运营商企业在路测方面提供有力支持,也加快载人场景的商业化落地。•本次报告以载人场景运营商企业以及示范区为核心研究对象,站在2022年的时间节点上,对2021年全年以及过往的发展进行全局分析。以第一视角切入报告,站在运营商和示范区的角度来思考产业现状和布局,以至于更快的洞察产业难点。通过梳理其背景、特征、价值及商业模式深入解析其发展现状以及发展趋势,为行业玩家、用户以及示范区提供参考与借鉴。 自动驾驶载人场景及示范区背景研究自动驾驶载人场景及示范区发展现状研究自动驾驶载人场景及示范区发展趋势研究目录C O N T E N T SPart 1.Part 2.Part 3. Part 1.自动驾驶载人场景及示范区背景研究 载人场景是自动驾驶发展的高阶产物,示范区为其商业落地提供支撑◆概念阐释:◆载人场景:指应用自动驾驶技术,以商业模式为导向,提供自动驾驶商业化服务的运营商通过使用自动驾驶汽车在城市道路及特定区域内实现载人的一种出行场景,目前主要包括Robotaxi、Robobus以及Minibus。◆示范区:指国家及地方政府在特定道路、厂区所规划的为实现自动驾驶商业落地而进行的先行先试、探索经验、做出示范的区域。现阶段示范区主要分为智能网联示范区及智能网联先导区。◆研究范围界定:◆本报告主要围绕Robotaxi、Robobus以及Minibus三大载人场景展开,通过对运营商以及示范区的研究,深度解析当下载人场景与示范区的现状,并洞察未来商业化发展趋势。5亿欧智库:2021年中国载人场景三大类别概念范围界定RobotaxiRobobusMinibus~65KM/H~45KM/H~30KM/HL4/L5L4L44-7人14人+5-23人中/长途中/长途短途城市道路城市道路园区/景区/社区等出租车/网约车/专车公交车/接驳车摆渡车/接驳车时速技术载客量出行距离限定场景运营模式界定范围数据来源:亿欧智库亿欧智库:载人场景及示范区关系界定主机厂RobotaxiRobobusMinibus运营商提供测试运营车辆测试及运营示范区智能网联示范区测试区智能网联先导区传统示范区政策先行区先导区 资本持续加大押注自动驾驶赛道,汽车出行工具智能化转型成必然◆2021年中国自动驾驶领域热度不减,投资数量创近些年来新高。2021年自动驾驶产业总投资数量达到129次,较2020年增长超一倍,且融资金额持续增长,由2020年436.3亿元增长至526.6亿元。◆随着自动驾驶赛道不断发展以及资本不断注入,自动驾驶赋能传统汽车出行工具是必然趋势。亿欧智库认为,当自动驾驶技术达到L4级别的时候,自动驾驶汽车出行可以替代传统出行工具,实现在市区道路、市郊大道、高速公路等开放复杂道路以及限定园区、封闭景区等封闭道路进行载人出行。6亿欧智库:2016-2021年中国自动驾驶投资情况225.6 534.9 811.0 184.2 436.3 526.6 4375786260129201620172018201920202021投资金额(亿元)投资数量(个)数据来源:亿欧智库L0-L1L2-L3L4L5传统私家车市区道路市郊大道高速公路限定园区封闭景区ADAS辅助私家车自动驾驶私家车RobotaxiRobotaxi自动驾驶私家车RobotaxiRobobusMinibusRobotaxiRobobus自动驾驶私家车传统公共出行传统私家车传统私家车传统公共出行ADAS辅助私家车ADAS辅助私家车RobotaxiRobobus自动驾驶私家车RobotaxiRobobus自动驾驶私家车Robotaxi自动驾驶私家车MinibusMinibus亿欧智库:中国自动驾驶出行工具应用场景传统公共出行传统公共出行RobotaxiRobobusMinibus摆渡车摆渡车摆渡车摆渡车 中国出行人口持续增加,自动驾驶为未来出行提供更多可能◆随着中国城镇人口、人均GDP 以及公路总里程的持续增长,出行需求也变得越来越大,2020年中国城市出行人次已经达到15.7亿人次/天,亿欧智库预计2040年出行人次将达到22亿人次/天。◆在碳中和的发展背景下,随着出行人口增加,汽车出行的产业格局将迎来巨变,以自动驾驶载人场景赋能的新型公共出行工具将会成为用户的主要出行选择。亿欧智库认为用户对自动驾驶新型公共出行工具的使用率将大幅提高,预计在2030年有11%的消费者使用新型公共出行工具出行,2040年增长至55%。7亿欧智库:2020-2040中国未来出行方式发展情况亿欧智库:2020-2040中国城市人口出行次数变化15.7 17.1 18.6 22.0 20202025E2030E2040E城市人口出行次数变化(亿人次/天)数据来源:中国电动汽车百人会、亿欧智库90%79%65%29%10%20%22%5%2%11%1%11%55%20202025E2030E2040E普通私家车公共交通工具自动驾驶私家车新型公共出行工具无自动驾驶自动驾驶 自动驾驶出行优势明显,完全自动驾驶状态下总成本大幅降低◆自动驾驶出行对消费者、自动驾驶企业有着较大的优势,不仅可以缓解交通的拥堵,提升用户出行的效率,也大幅度提升用户出行的安全性;同时也为企业减少更多的成本。◆亿欧智库认为在完全无人驾驶状态下载人场景的成本远低于传统出行工具的成本,通过去掉司机的成本,运营商平均每年可节省大笔成本。在完全去掉司机成本后,中国Robotaxi全生命周期成本达到0.83元/公里,相较于传统出租车全生命周期总成本降低了46.8%;Robobus总成本达到5.83元/公里,相较于传统公交车总成本降低了9.2%。8数据来源:亿欧智库亿欧智库:2021完全无人驾驶状态下中国载人场景与传统出行成本对比(元/公里)传统出租车总成本1.540.17硬件成本0.08维修保养费用司机成本(0.96)0.83Robotaxi成本-46.8%6.42传统公交车总成本0.64硬件成本0.17维修保养费用司机成本Robobus/Minibus成本(1.40)5.83-9.2%增加减少汇总亿欧智库:中国自动驾驶载人场景的核心优势效率高自动驾驶技术为商业化载人场景降低交通拥堵,减少用户出行时间。也可以使用户随时随地用车,提升出行效率。安全性高公路上有90%的交通事故是由司机人为造成,自动驾驶可以改变出行方式,降低人为因素,为载人出行保驾护航。成本低对于企业以及政府来讲,司机工资已经成为其最大的运营成本,自动驾驶可以有效降低运营成本。核心优势备注•传统出租车总成本包含购车、维修保养、燃料、司机等;•全生命周期:以现有出租车60万公里/6年报废计算;•司机成本按8000元/月计算。备注•传统公交车总成本包含购车、维修保养、燃料、司机等;•全生命周期:以现有公交车50万公里/5年报废计算;•司机成本按7000元/月计算。 政策大力推动自动驾驶载人场景发展,各地积极制定载人测试体系◆近些年自动驾驶商业化正处于高速发展的阶段,载人场景获得相关部门高度重视。相关部门制定开放政策来大力推动载人场景的发展。◆为加速中国从“汽车大国”向“汽车强国”的方向发展,各地方政府于2019年相继出台政策支持自动驾驶商业化发展,其中上海、沧州、北京、广州、重庆、长沙等地已经发布了载人测试政策。各地方政府通过制定清晰的测试标准、完善的事故责任制度,以打造高效的载人测试体系,鼓励运营商积极参与载人测试,实现加速载人场景商业化落地。9《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》—国务院办公厅,2020年11月提出“2025年高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用”和“2035高度自动驾驶汽车实现规模化应用”的目标。《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》—交通部,2017年09月提出建设完善城市公交智能化应用系统,推动城市公交与移动互联网融合发展。推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设,促进“互联网+”便捷交通发展。《智数字交通发展规划纲要》—交通运输部,2019年07月从推动数字交通发展,促进先进信息技术与交通运输深度融合方面提出“推动自动驾驶与车路协同技术研发,开展专用测试场地建设”《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》—工业和信息化部、公安部、交通运输部,2021年07月1.扩展测试示范道路和区域,允许智能网联汽车在包括高速公路在内的公路、城市道路和区域开展道路测试活动。2.对测试示范主体则增加了网络安全、数据安全等方面的保障能力要求。3.完善智能网联汽车自动驾驶功能通用检测项目,推动实现测试项目和标准规范的统一。《交通强国建设纲要》—中共中央、国务院,2019年09月加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链亿欧智库:2017-2021年出台关于载人场景及示范区相关政策数据来源:工信部,亿欧智库北京北京自动驾驶车连道路测试管理实施细则(试行)2019年12月最近1年内未发生测试主体为主要责任的交通事故并在第三方监管过程中未出现重大违规行为的,可向第三方授权机构申请开展载人运营。广州关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见2020年01月测试主体测试里程累计超过1万公里且无发生责任交通事故,可向第三方机构申请开展载客测试工作。载客测试仅能在一/二级路段开展。长沙长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)V3.02020年06月申请载人测试,必须在第二级测试区测试累计空载测试里程超过2万公里且未发生责任交通事故及失控状况。上海上海市智能网联汽车道路测试和示范应用管理办法(试行)2019年09月申请载人示范应用牌照主体需到经推进工作小组认定的封闭测试区进行实车检查以及必测项目的试验,按照测试评价规程有效试验次数不少于30次,测试通过率须达到100%;。沧州沧州市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)2019年09月申请载人测试需累计测试里程超过20000公里且无责任交通事故。重庆重庆市自动驾驶道路测试管理办法(征求意见稿)2020年05月申请载人测试需累计测试里程超过1000公里且未发生交通违法行为和有责任的交通事故。城市相关政策发布时间主要内容亿欧智库:2019年起中国主要城市出台载人场景测试相关政策 自动驾驶载人场景产业分布清晰,示范区起支撑作用◆整体来看,自动驾驶载人场景主要分为主机厂和应用方。主机厂主要提供测试及运营的

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