2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究—载人场景及示范区

自动驾驶商业化系列研究报告 自2018年以来，经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却，资本市场趋于冷静，自动驾驶赛道投资出现分化，更具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。 自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。2021年，自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在这场自动驾驶场景攻守战中，谁又将脱颖而出? 站在自动驾驶技术落地关键时间节点，为深入洞察产业发展商业路径，亿欧智库对自动驾驶商业化落地场景进行细致拆解，包括港口、矿山、干线物流、末端配送、园区物流、环卫、载人场景等多场景。亿欧智库将从产业观察者的角度，以商业化为主线，开展自动驾驶场景商业化应用系列研究，对自动驾驶在不同场景的商业化应用背景、价值、现状、难点等进行详细梳理分析，并给出建设性建议和趋势判断。 亿欧智库目前已输出港口、矿山、干线物流、园区配送、环卫、载人场景研究报告，未来还将持续输出自动驾驶产业及生态洞察等多份研究报告，敬请关注。 2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章 近些年随着自动驾驶技术的进步、融资规模的增加、以及测试里程的不断增多，自动驾驶商业化实现载人场景落地逐渐变得“可行”。 随着示范区基础设施的高速建设，不仅为自动驾驶运营商企业在路测方面提供有力支持，也加快载人场景的商业化落地。 本次报告以载人场景运营商企业以及示范区为核心研究对象，站在2022年的时间节点上，对2021年全年以及过往的发展进行全局分析。以第一视角切入报告，站在运营商和示范区的角度来思考产业现状和布局，以至于更快的洞察产业难点。通过梳理其背景、特征、价值及商业模式深入解析其发展现状以及发展趋势，为行业玩家、用户以及示范区提供参考与借鉴。 自动驾驶载人场景及示范区背景研究 自动驾驶载人场景及示范区发展现状研究 自动驾驶载人场景及示范区发展趋势研究 载人场景是自动驾驶发展的高阶产物，示范区为其商业落地提供支撑 载人场景：指应用自动驾驶技术，以商业模式为导向，提供自动驾驶商业化服务的运营商通过使用自动驾驶汽车在城市道路及特定区域内实现载人的一种出行场景，目前主要包括Robotaxi、Robobus以及Minibus。 示范区：指国家及地方政府在特定道路、厂区所规划的为实现自动驾驶商业落地而进行的先行先试、探索经验、做出示范的区域。现阶段示范区主要分为智能网联示范区及智能网联先导区。 研究范围界定： 本报告主要围绕Robotaxi、Robobus以及Minibus三大载人场景展开，通过对运营商以及示范区的研究，深度解析当下载人场景与示范区的现状，并洞察未来商业化发展趋势。 亿欧智库：2021年中国载人场景三大类别概念范围界定 亿欧智库：载人场景及示范区关系界定 资本持续加大押注自动驾驶赛道，汽车出行工具智能化转型成必然 2021年中国自动驾驶领域热度不减，投资数量创近些年来新高。2021年自动驾驶产业总投资数量达到129次，较2020年增长超一倍，且融资金额持续增长，由2020年436.3亿元增长至526.6亿元。 随着自动驾驶赛道不断发展以及资本不断注入，自动驾驶赋能传统汽车出行工具是必然趋势。亿欧智库认为，当自动驾驶技术达到L4级别的时候，自动驾驶汽车出行可以替代传统出行工具，实现在市区道路、市郊大道、高速公路等开放复杂道路以及限定园区、封闭景区等封闭道路进行载人出行。 亿欧智库：2016-2021年中国自动驾驶投资情况 亿欧智库：中国自动驾驶出行工具应用场景 中国出行人口持续增加，自动驾驶为未来出行提供更多可能 随着中国城镇人口、人均GDP以及公路总里程的持续增长，出行需求也变得越来越大，2020年中国城市出行人次已经达到15.7亿人次/天，亿欧智库预计2040年出行人次将达到22亿人次/天。 在碳中和的发展背景下，随着出行人口增加，汽车出行的产业格局将迎来巨变，以自动驾驶载人场景赋能的新型公共出行工具将会成为用户的主要出行选择。亿欧智库认为用户对自动驾驶新型公共出行工具的使用率将大幅提高，预计在2030年有11%的消费者使用新型公共出行工具出行，2040年增长至55%。 亿欧智库：2020-2040中国城市人口出行次数变化 亿欧智库：2020-2040中国未来出行方式发展情况 城市人口出行次数变化（亿人次/天） 自动驾驶出行优势明显，完全自动驾驶状态下总成本大幅降低 自动驾驶出行对消费者、自动驾驶企业有着较大的优势，不仅可以缓解交通的拥堵，提升用户出行的效率，也大幅度提升用户出行的安全性； 同时也为企业减少更多的成本。 亿欧智库认为在完全无人驾驶状态下载人场景的成本远低于传统出行工具的成本，通过去掉司机的成本，运营商平均每年可节省大笔成本。在完全去掉司机成本后，中国Robotaxi全生命周期成本达到0.83元/公里，相较于传统出租车全生命周期总成本降低了46.8%；Robobus总成本达到5.83元/公里，相较于传统公交车总成本降低了9.2%。 亿欧智库：中国自动驾驶载人场景的核心优势 亿欧智库：2021完全无人驾驶状态下中国载人场景与传统出行成本对比（元/公里） 自动驾驶技术为商业化载人场景降低交通拥堵，减少用户出行时间。也可以使用户随时随地用车，提升出行效率。 公路上有90%的交通事故是由司机人为造成，自动驾驶可以改变出行方式，降低人为因素，为载人出行保驾护航。 对于企业以及政府来讲，司机工资已经成为其最大的运营成本，自动驾驶可以有效降低运营成本。 政策大力推动自动驾驶载人场景发展，各地积极制定载人测试体系 近些年自动驾驶商业化正处于高速发展的阶段，载人场景获得相关部门高度重视。相关部门制定开放政策来大力推动载人场景的发展。 为加速中国从“汽车大国”向“汽车强国”的方向发展，各地方政府于2019年相继出台政策支持自动驾驶商业化发展，其中上海、沧州、北京、广州、重庆、长沙等地已经发布了载人测试政策。各地方政府通过制定清晰的测试标准、完善的事故责任制度，以打造高效的载人测试体系，鼓励运营商积极参与载人测试，实现加速载人场景商业化落地。 亿欧智库：2017-2021年出台关于载人场景及示范区相关政策 亿欧智库：2019年起中国主要城市出台载人场景测试相关政策 申请载人示范应用牌照主体需到经推进工作小组认定的封闭测试区进行实车检查以及必测项目的试验，按照测试评价规程有效试验次数不少于30次，测试通过率须达到100%;。 《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》—交通部，2017年09月提出建设完善城市公交智能化应用系统，推动城市公交与移动互联网融合发展。推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展。 《智数字交通发展规划纲要》—交通运输部，2019年07月 申请载人测试需累计测试里程超过20000公里且无责任交通事故。 从推动数字交通发展，促进先进信息技术与交通运输深度融合方面提出“推动自动驾驶与车路协同技术研发，开展专用测试场地建设” 最近1年内未发生测试主体为主要责任的交通事故并在第三方监管过程中未出现重大违规行为的，可向第三方授权机构申请开展载人运营。 《交通强国建设纲要》—中共中央、国务院，2019年09月 加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链 测试主体测试里程累计超过1万公里且无发生责任交通事故，可向第三方机构申请开展载客测试工作。载客测试仅能在一/二级路段开展。 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》—国务院办公厅，2020年11月 提出“2025年高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用”和“2035高度自动驾驶汽车实现规模化应用”的目标。 申请载人测试需累计测试里程超过1000公里且未发生交通违法行为和有责任的交通事故。 《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》—工业和信息化部、公安部、交通运输部，2021年07月 1.扩展测试示范道路和区域，允许智能网联汽车在包括高速公路在内的公路、城市道路和区域开展道路测试活动。2.对测试示范主体则增加了网络安全、数据安全等方面的保障能力要求。3.完善智能网联汽车自动驾驶功能通用检测项目，推动实现测试项目和标准规范的统一。 申请载人测试,必须在第二级测试区测试累计空载测试里程超过2万公里且未发生责任交通事故及失控状况。 自动驾驶载人场景产业分布清晰，示范区起支撑作用 整体来看，自动驾驶载人场景主要分为主机厂和应用方。主机厂主要提供测试及运营的车辆。在应用方中，运营商负责提供技术及商业模式，通过开发出行服务平台以获取用户，实现自动驾驶出行落地。 全国多地建设示范区可大力扶持当地汽车产业发展，加大对当地主机厂及自动驾驶运营商等企业的支持。示范区的高速建设为自动驾驶载人场景的落地及运营起到良好的支撑作用。 北京高级别自动驾驶示范区 上海国家智能网联汽车示范区 浙江5G车联网应用示范区 武汉智能网联汽车示范区 重庆智能汽车与智慧交通应用示范区 重庆中国汽研智能网联汽车试验基地 武汉“智慧小镇”示范区 广州智联汽车与智慧交通应用示范区 国家智能网联汽车(长沙)测试区 中德智能网联汽车四川试验基地 国家智能网联汽车示范区（嘉善） 江苏无锡国家智能交通综合测试基地 国家智能网联汽车应用（北方）示范区 苏州高铁新城智能网联先导区 天津（西青）国家级车联网先导区 运营商与示范区高速同步发展，二者协同融合发展力度强 2015年，工信部批准上海建设中国第一个自动驾驶示范区开启了中国自动驾驶的新篇章，也确立了载人场景商业化运营的新趋势。自2018年底，百度的Robobus和小马智行的Robotaxi正式对公众运营，宣告中国正式步入自动驾驶载人场景的时代，随后文远知行、轻舟智航等企业也纷纷布局载人场景。 发展至今，中国自动驾驶载人场景运营商以及示范区分别经历了4个阶段。在示范区的大力支持下，运营商已实现在示范区内的无人化测试以及商业化运营。随着自动驾驶载人场景进入商业化运营阶段，示范区将加大自动驾驶载人场景应用的推广力度，运营商与示范区协同融合发展优势将进一步体现。 亿欧智库：2015-2021中国自动驾驶载人场景运营商及示范区发展大事记回顾 工信部在2015年6月批准上海国际汽车城承担了国内第一个智能网联汽车试点示范区。 2015年百度组建团队投入研发自动驾驶汽车，中国企业首次布局载人场景。 2016年6月，建于上海嘉定的第一个封闭测试区正式投入运营。 2018年3月，上海开放全国首个开放测试道路。 运营商及示范区发展阶段 2018年底，小马智行对外试运营，标志中国Robotaxi首次面向公众试运营。 2018年小马智行、AutoX等公司获得路测牌照。 2018年10月，百度Robobus阿波龙在武汉市开发区正式进入运行阶段。 2020年10月，重庆首个开放园区无人接驳车项目落地。 2020年12月，北京市颁发首批5张无人化路测通知书，首次允许测试企业在公开道路进行无人化自动驾驶测试。 2021年1月L5级别Robotaxi正式面向公众开放试乘，开启中国Robotaxi商业化序幕。 2021年7月，全国27省市开放3500多公里测试道路，累计测试里程700万公里。 载人场景产业金字塔发展结构形成，运营商发展方向逐渐清晰 目前中国载人场景运营商发展分为三个阶段，测试示范、成本控制以及商业探索分别是各阶段的核心任务。自动驾驶技术研发及测试为底层基础，也是各运营商发展的根基，载人场景的自动驾驶技术需要更安全以及可靠。运营商在发展初期不留余力地进行自动驾驶研发及测试。 自动驾驶运营商在实现量产部署与规模化运营的时候，单车成本过高一直是运营商最大的挑战。通过不同方式降低成本是运营商在实现规模化商业化运营之前所需要具备的能力