明泰铝业发布2021年半年度报告，2021年上半年公司实现营业收入107.59亿元，同比增长50.40%；实现归母净利润8.44亿元，同比增长140.75%；实现归母扣非净利润7.24亿元，同比增长138.19%。考虑到公司产品吨毛利提升超出预期，我们上调盈利预测，预计2021-2023年公司归母净利润分别为17.93（+1.86）、24.03（+3.74）、31.45（+7.40）亿元，EPS分别为2.63（+0.26）、3.52（+0.53）、4.61（+1.06）元，当前股价对应2021-2023年PE分别为13.1、9.8、7.5倍，维持“买入”评级。
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