北美云厂商资本开支同比高增，未来投资较为乐观。亚马逊、微软、谷歌和Facebook等云厂商本季度资本开支均有所增长，反映出对技术基础设施和办公设施的持续投资。随着VR/AR、智能汽车、工业互联网等新型应用的普及，以及流量的增速企稳，我们看好云计算产业链。推荐关注IDC、光网络建设相关的交换机、光模块及器件厂商，以及与云服务相关的电信设备及服务公司。
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