本文分析了某公司的2021年半年度业绩预告，预计归母净利润为23,000万元-30,000万元，同比增长76.89%-130.72%。公司云转型顺利推进，施工业务未来发展值得期待。预计公司2021-2023年实现营收50.08/62.62/72.23亿元，实现归母净利润分别为5.67/8.43/11.34亿元。考虑到公司处于转云期，以PS估值较为合适，2021年PS17倍，计算机行业云计算龙头用友网络、金山办公21年平均PS（Wind一致预期）为32倍，公司具有一定估值优势，考虑到公司长期成长性，维持“推荐”评级。
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