华菱钢铁2021年一季度业绩快报点评:单季度盈利创历史新高。公司实现营业收入386.5亿元,同比增长63.5%;归属于上市公司股东的净利润为20.5亿元,同比增长81.1%,超出预期。公司产量环比增长,全年增产6%有望实现。同时,公司产品结构加速升级,品种钢销量创历史新高。公司管理高效,业绩兑现能力强。我们将公司2021/22/23年归母净利润从80/90/95亿元上调至90/100/110亿元,对应增速分别为41%/11%/10%;维持公司“买入”评级。
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