本周通信板块表现不佳，跑输沪深300指数6.79个百分点。据报告，FAMG四家云厂商在Q4的资本开支实现环比持续增长，同比增长53.0%，其中Amazon指引2021年全年Capex高增态势。此外，全球超大规模数据中心总数已增至597个，利好数据中心硬件供应商及批发数据中心运营商。同时，服务器先行指标Aspeed单月收入回暖趋势明确，Intel10纳米服务器芯片将在Q1实现产能提升，服务器市场需求有望加速恢复。建议关注云及流量基建板块之光环新网、宝信软件，企业通信板块之亿联网络，物联网及下游应用板块之移远通信、广和通等。
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