华创证券发布通信行业周报，指出北美云厂商资本开支保持增长态势，持续看好数通市场景气度上行。Facebook、Amazon、Google、Microsoft四家云厂商发布2021年一季度财报，一季度FAMG总Capex同比增速保持增长，数通光模块持续高景气。从上游数据看，BMC芯片龙头厂商Aspeed信骅4月单月营收同比增长3.29%，环比增长8.54%，延续3月的回暖趋势。综合来看，云产业链基础设施将维持景气，高速率光模块需求有望在二、三季度进一步放量。建议关注：中际旭创、新易盛、紫光股份、天孚通信、科华恒盛、数据港、鸿泉物联。
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