中国牙膏行业市场规模分析报告

一、行业市场规模总览

中国牙膏市场近年来保持稳定增长态势。根据弗若斯特沙利文的数据，中国牙膏市场零售额从2020年的人民币471亿元增长至2025年的人民币566亿元，复合年增长率（CAGR）为3.7%。预计到2030年，中国牙膏市场的零售规模将达到人民币723亿元，2025年至2030年的复合年增长率预计为5.0%。[1][2]

从更长期的历史数据来看，中国牙膏市场规模在2018年至2023年间经历了波动：2018年为280.25亿元，2019年增长至293.82亿元，2020年达到300.4亿元，2021年进一步增长至314.38亿元，2022年回落至304.43亿元，2023年为302亿元。[7][13] 另有数据显示，2023年牙膏市场规模为316.72亿元（不含电动牙刷口径）。[9] 2025年中国牙膏市场规模为316.18亿元（另一统计口径）。[5]

注：不同数据来源因统计口径差异（零售额vs.出厂额、是否含线上渠道等）存在差异。弗若斯特沙利文的数据（2025年566亿元）为零售额口径，被行业招股书广泛引用，本报告以此为主要参考基准。

二、历史增长轨迹

2.1 早期发展阶段（1949-1980年）

中国牙膏行业起步基础极为薄弱。1949年，中国牙膏产量仅为2,100万支，人均年占有量低至0.0047支。然而，这一时期的技术创新为后续发展奠定了基础：1979年，上海牙膏厂成功研制出中国首支酸性含氟牙膏——留兰香型氟化亚锡牙膏；同年，合肥日化总厂成功研制出止血脱敏型复方药物牙膏，成为中国首例中西药复方、采用合成洗涤剂型并装入铝管的加药牙膏。

2.2 行业生命周期阶段

根据行业生命周期理论，中国成人牙膏行业可划分为四个发展阶段：

阶段	时间区间	主要特征
萌芽期	1920-1945年	产品种类单一、品牌较少
启动期	1946-1980年	注重技术研发和产品创新
高速发展期	1981-2015年	产量激增、市场份额扩大、国际化程度提升
成熟期	2016年至今	中草药牙膏、美白牙膏等细分市场迅速发展

2.3 近期市场规模演变

2020年至2025年期间，中国牙膏市场经历了稳定发展，零售额从471亿元增至566亿元，复合年增长率为3.7%。[1] 这一增长主要受到以下因素驱动：口腔健康意识的增强、购买力的提高以及消费的不断升级。[1]

从电商渠道来看，2024年淘天渠道牙膏销售额超42.6亿元，同比2023年增长11.27%，优于口腔护理大盘的10.36%。2025年Q1淘天渠道牙膏销售额超10.7亿元，同比2024年Q1增长29.65%，优于口腔护理大盘的27.72%。[3]

三、市场增长驱动因素

3.1 消费升级与功能性需求增长

随着消费者对口腔健康的重视程度不断提高，越来越多的消费者选择功能性及专业牙膏，以满足美白、抗敏感及牙龈护理等多元化需求。对品质牙膏及以成分创新为特色的牙膏的需求持续上升。[1]

2025年迎来价格驱动拐点：2024年全年主流电商渠道牙膏销量同比增长25.85%，销售额同比增长11.39%，呈现“量增价跌”特征；2025年1-10月销量同比增长22.84%，销售额同比增长26.84%，转为“量价齐升”，销售额增速反超销量增速，标志均价上涨或牙膏品类高端化进程加速成为增长主引擎。[4]

2025年主流电商渠道牙膏销售额167.66亿元，同比大幅增长23.2%；销量4.04亿件，同比增长21.0%。2026年Q1销售额37.55亿元，同比增长10.6%，均价持续上行，品质升级趋势不改。[11]

3.2 人口老龄化带来的需求增长

预计到2025年，中国60岁及以上的老年人口将超过3亿，占总人口的比重将超过20%；到2035年，这一数字预计将增至约4.2亿，占比超过30%。伴随年龄的增长，个人口腔健康状况呈现下滑趋势，老年人唾液分泌减少、口腔自洁能力下降，更容易患上各种口腔疾病，这促使老年人更加重视口腔护理，进而提升了成人牙膏产品的市场需求。[10]

3.3 渠道变革与线上扩张

线上渠道销售额占比突破45%（数据来源：尼尔森IQ），规模快速扩容，直播电商、社交裂变成为新锐品牌突围关键；线下渠道销售结构变迁，传统渠道——大卖场、便利店占比收缩，新兴渠道——仓储会员店、零食集合店、折扣店等逆势增长，成为线下增长新引擎。[6]

以登康口腔为例，2025年经销/电商/直供渠道收入分别为10.9/5.9/0.3亿元，同比+5.9%/+22.3%/-31.1%，电商占比持续提升至34%。[8]

3.4 价格带上移与高端化

50-80元价格带成品牌品质升级主战场。2026年Q1牙膏品类主流电商渠道50-80元价格带销售额占比跃升至39.28%，销量占比提升至26.28%，该价格带以不到13%的商品数贡献了近四成销售额，效率指数（销售额占比/商品数占比）高达3.2，是品牌盈利的核心区间。[11]

四、市场竞争格局

4.1 市场集中度

2025年第一季度，中国牙膏市场呈现明显的头部效应：TOP10品牌的销售额占比高达70.59%，TOP5品牌占比为44.53%，TOP3品牌占比为29.98%。市场集中度较高，缺乏竞争力、产品质量不佳的品牌逐渐被淘汰，产品优质的国货品牌逐渐崛起，2025年Q1销量前10的品牌中国货品牌占7席。[12]

4.2 主要企业排名

根据弗若斯特沙利文的资料，以零售额计：[2]

2025年中国牙膏市场排名：某头部集团排名第三，市场份额为7.8%，在五大牙膏集团中录得最高的三年复合年增长率（84.0%）
线上渠道：该集团排名第一，市场份额为9.2%
线下渠道：该集团排名第三，市场份额为6.7%
品质牙膏市场（每100克售价高于人民币30元）：前五大集团约占市场总份额的34.9%，其中该集团排名第一，市场份额约为19.2%

4.3 竞争格局变化趋势

头部企业通过将牙膏工厂实现智能制造和数字孪生的融合，提升产品的生产效率，从而提升其在成人牙膏市场中的竞争力。例如，云南白药的牙膏工厂在工业4.0浪潮中成功实现了智能制造和数字孪生的融合，全厂共设置超过7,500个传感器，通过构建与实体工厂一一对应的虚拟工厂模型，实现生产过程的模拟、优化和验证，进一步降低生产成本、提高生产效率。[10] 头部企业通过不断优化生产流程、提升产品质量和扩大市场份额，促进了未来成人牙膏行业市场集中度的进一步提升。[10]

以登康口腔为例，其线下渠道牙膏与儿童牙膏市场份额均跻身行业第三，牙刷位列第二，儿童牙刷成为行业第一。2025年牙膏销量同比增长1.75%，由此推算牙膏价格实现高个位数的上涨，主因医研系列高端产品占比提升。[8]

五、细分市场与渠道分析

5.1 产品分类

按照牙膏形态，成人牙膏行业可分为多种类别，包括啫喱型牙膏等。啫喱型牙膏是一种质地柔软、透明或半透明的口腔清洁产品，通常含有较高的保湿成分，能够在刷牙时提供更温和的清洁体验，同时有助于减少牙齿磨损，增强牙膏在口腔中的滞留性。[10]

在功能性细分方面，美白牙膏是重要品类之一。氧化反应类美白牙膏的主要成分是过氧化氢或类似物质，通过氧化还原反应去除牙齿表面的色素沉着，其作用机制在于过氧化氢能够分解产生氧自由基，渗透到牙齿内部与色素分子发生反应，从而分解色素达到美白效果。

2025年牙膏领域呈现需求向精准化跃迁的特征，美白、护龈、抗敏等功能性需求突出，功效型、高端、儿童等细分领域成为拉动增长的关键。[6]

5.2 渠道结构

牙膏销售渠道分为线上和线下两大体系。2025年，线上渠道中头部品牌集中度更高，线下渠道则相对分散。以某头部集团为例，其线上市场份额（9.2%）显著高于线下市场份额（6.7%），反映出线上渠道在牙膏销售中的重要性日益提升。[2]

线上渠道销售额占比突破45%，直播电商、社交裂变成为新锐品牌突围关键；线下渠道中，仓储会员店、零食集合店、折扣店等新兴渠道逆势增长。[6]

六、市场预测与展望

6.1 规模预测

根据弗若斯特沙利文的预测，中国牙膏市场的零售规模预计于2030年达到人民币723亿元，2025年至2030年的复合年增长率为5.0%。[1][2] 这一增速较2020-2025年期间的3.7%有所提升，表明市场增长有望加速。

6.2 增长动力

未来市场增长的主要驱动力包括：[1][10]

口腔健康意识持续增强：消费者对口腔健康的重视程度不断提高
功能性产品需求上升：美白、抗敏感、牙龈护理等细分功能需求持续增长
人口老龄化：老年人口比例上升，口腔护理需求增加
品质化消费趋势：对品质牙膏及成分创新特色牙膏的需求持续上升
渠道变革：线上渠道的持续扩张为市场增长提供新动力
高端化进程加速：50-80元价格带成为品牌品质升级主战场，均价持续上行

6.3 国际市场参考

从国际市场来看，中东和非洲口腔护理市场规模预计将从2023年的28.7亿美元增长到2028年的45.5亿美元，复合年增长率为9.7%。值得注意的是，非洲市场对中国生产的牙膏有显著需求，2023年中国对非洲出口最多的化妆品是口腔护理品，其中96.4%为牙膏，出口额达到1.1亿美元。这为中国牙膏企业提供了海外市场拓展的机遇。

七、总结

中国牙膏市场正处于稳步增长阶段，2025年市场规模达到566亿元（零售额口径），预计2030年将增至723亿元。市场增长主要受益于消费升级、功能性产品需求增加、人口老龄化以及渠道变革等多重因素的驱动。2025年市场迎来价格驱动拐点，从“量增价跌”转为“量价齐升”，高端化进程加速。竞争格局方面，市场集中度较高且呈现持续提升趋势，国货品牌表现亮眼，头部企业通过智能制造和数字化转型不断增强竞争力。未来，随着消费者对口腔健康的重视程度持续提升以及功能性、品质化牙膏需求的增长，中国牙膏市场有望保持稳定增长态势。

参考资料

[1] 弗若斯特沙利文，2026-03-27，中国牙膏市场规模数据
[2] 弗若斯特沙利文，2026-03-27，中国口腔护理产品市场竞争格局
[3] 美业颜究院，2025-05-01，淘天渠道牙膏销售数据
[4] 主流电商渠道数据，2025-12-22，牙膏品类量价分析
[5] 行业研究数据，2026-05-20，2025年中国牙膏市场规模
[6] 尼尔森IQ，2026-04-01，口腔健康行业渠道分析
[7] 行业统计数据，2025-01-14，我国牙膏市场规模及增速
[8] 登康口腔年报，2026-04-23，公司经营数据
[9] 行业统计数据，2025-01-19，牙膏和牙刷市场规模
[10] 头豹研究院，2025-03-05，成人牙膏行业分析
[11] 主流电商渠道数据，2026-06-01，牙膏品类价格带分析
[12] 美业颜究院，2025-05-01，2025年Q1市场集中度分析
[13] 行业研究数据，2025-11-03，2023年中国牙膏市场规模
[14] 行业统计数据，2025-02-16，汽车微特电机市场规模（不相关，已排除）