中国增程车市场全景分析

一、市场现状：高增长赛道，中高端渗透率显著提升

增程车（增程式电动汽车）在中国新能源市场中的表现相当亮眼。从数据来看，乘用车市场呈现出价位段越高、增程车销量占比越高的趋势——2024年，20-30万/30-40万/40万以上车型中，增程车零售销量占比分别为9%/14%/27% 【4】 。这说明增程动力形式在中高端车型中越来越受青睐，消费者愿意为“可油可电”的灵活性买单。

增程车之所以在中高端市场吃香，核心原因有三：一是增程模式能发电，显著提升续航能力；二是全电驱行驶，静谧性比燃油车和插混车更突出；三是电子电气架构与纯电车更相似，更适配智能驾驶 【4】 。说白了，高端车电池带电量本来就大，城市日常通勤基本够用，跑长途又有增程器兜底，这种“既要又要”的体验确实戳中了不少消费者的痛点。

二、技术演进：从“小电池+大油箱”到“大电池+小油箱”

增程技术的迭代速度比很多人想象的要快。早期“小电池+增程器”的经典范式，本质上是为降低成本而生的经济解法——彼时电池贵，必须严格控制容量。但如今电池降价速度远超预期，“大电池+小油箱”的新组合已经具备商业可行性 【12】 。

这背后是供应链革命引发的产品重构。宁德时代在2025年推出了骁遥双核电池，搭配自生成锂/钠负极技术，再次拉开了产品代差 【1】 。这项技术的突破点在于金属负极保护层材料和制备工艺的know-how，使得负极侧的颠覆性升级快于预期，相关电解液添加剂和补锂剂环节也有望受益 【1】 。

增程器本身也在“瘦身”。新型增程器功率从60-80kW降至20-30kW，推荐采用两缸发动机替代四缸结构 【12】 。以智己LS6搭载的1.5T增程器为例，通过分层燃烧技术，亏电油耗压缩在5.32L/100km，NVH性能比前代提升40% 【12】 。现代汽车即将推出的增程SUV更采用磁通电机技术，增程器体积缩小37%，重量减轻102公斤 【12】 。

能量管理智能化正在成为新的核心差异点。宁德时代骁遥超级增混电池通过SOC高精模型将控制精度提升40%，电池利用率增加10%；小鹏的增程车型搭载AI动力系统，可自主决策油电使用策略 【12】 。

三、竞争格局：自主品牌领跑，合资巨头“真香”入场

增程赛道已经从早期的“小众尝鲜”变成了“兵家必争之地”。

自主品牌方面，理想、问界、零跑等品牌已经建立起先发优势 【15】 。比亚迪也在2025年调整策略，推出汉L、唐L等车型，上攻20万以上市场 【15】 。

合资品牌方面，大众的态度转变颇具戏剧性——2020年还公开diss增程技术是“过渡方案”，如今在车展上首次推出搭载EA211增程器的增程式车型，预示着大众与国产新势力的正面竞争即将到来 【15】 。宝马和大众等车企正与国内合作伙伴携手，推出面向中国高端新能源汽车市场的增程式电动车型 【13】 。

宁德时代作为核心供应商，推出了钠新电池、骁遥双核电池、第二代神行超充电池三款产品 【1】 。其中第二代神行超充电池实现峰值充电功率12C，同时续航800km 【1】 。不过随着其他电池品牌也都具有量产的快充产品，快充差距正在缩窄 【1】 。

四、用户画像：从“充电不便”到“有桩也选增程”

市场最微妙的变化体现在用户画像的迁移上。早期增程车主多为充电不便的三四线城市用户或长途需求较多的家庭用户，而现在选择增程车型的用户中，有近六成来自一二线城市，且拥有固定车位和家用充电桩 【12】 。

这说明增程车已经不再是“没得选”的妥协，而是“主动选”的偏好。智能化配置的加持让增程车在高端市场更有底气——随着车企智能化技术的持续进步，消费者对智能驾驶在缓解驾驶疲劳、释放出行场景自由度等方面的感知度大幅提升，智能化逐渐成为高端车型的标配 【4】 。自主品牌新能源车由于在智能化方面相对突出，持续抢占高端合资燃油车市场份额 【4】 。

五、全球化：关税倒逼，瞄准“全球南方”

欧盟提高对中国制造的电动汽车关税，短期阻碍了中国电动车进入欧洲市场，但长期来看，这项政策反而鼓励了中国汽车品牌在当地本土化生产 【3】 。欧洲市场欢迎中国品牌本土化生产，但美国总体上反对中国进入，因此中国主机厂正专注于“全球南方”地区和第三国市场，如匈牙利、墨西哥、巴西和东南亚 【3】 。

增程技术有望成为全球化扩张的新动能。如果增程式电动汽车能够解决小型车和紧凑型车辆面临的关键制约因素（特别是成本效益和空间利用率方面的问题），其有望成为全球市场切实可行的解决方案 【13】 。

六、风险提示

增程车市场虽然火热，但风险也不容忽视：

• 乘用车价格战超预期：若车企价格战幅度较大以及节奏较快，会对行业整体产生较大影响 【2】
• 终端需求恢复低于预期：若消费者需求恢复不及预期，则会影响增程车企销量爬坡 【2】
• 增程车型推出节奏不及预期：可能影响增程新车型量产时间延后，导致整个板块向前推进受阻 【2】
• 新能源渗透率放缓：带来的行业增速变慢，新车型供给增多导致行业竞争加剧 【6】

七、总结

增程式技术站在能源革命的历史坐标系上，注定不会成为终点站，但它的存在是市场经济规律作用下的合理产物 【12】 。当行业从“续航竞赛”转向“体验革命”，技术路线的多元共生将成为新常态 【12】 。对于车企而言，比选择增程或纯电更重要的，是建立“用户需求-技术迭代-商业闭环”的动态平衡 【12】 。

一句话总结：中国增程车市场正处在“技术快速迭代+中高端渗透加速+全球化布局启动”的三重共振期，短期看是纯电普及前的过渡方案，长期看则可能成为自主品牌向上突破和出海的重要抓手。