2024-2025电池行业年度报告

2024-2025 “电池是我们这个时代的核心技术”-经济学人 《电池年度报告》总结了我们认为的过去一年电池行业最重要的发展动态。本年度报告旨在提供一个全面且易于理解的概览，涵盖电池行业的现状、研究进展、人才发展及政策动态。我们希望借此推动深入讨论，共同探讨电池技术的发展现状及未来发展趋势。 我们在报告中考虑以下关键维度： 电池开发与制造方面的商业里程碑1产业|2学术|基础电池科学领域的学术性突破3人才|行业从业人才的供需状况与相关洞察4政策|政府的目标、激励措施、监管政策及其影响5预测|我们认为未来12个月内可能出现的发展趋势 1INDUSTRY|致谢 1行业 Volta Foundation是全球最大的电池专业人士网络。作为一个全球性的非营利协会，Volta Foundation出版刊物、提供网络机会和行业资源，以促进电池行业内的合作、创新和倡导。 1行业|概述 行业概述 2024年是全球电池行业持续增长和适应的一年。全球xEV销量增长25%，达到1770万辆，其中BEV需求增长14%，而PHEV需求激增50%。中国的BEV首次达到了与化石燃料车辆的价格平价。这一里程碑的出现，正值中国在电动车市场渗透率方面继续引领全球，xEV占新车销售的45%。全球汽车制造商正在调整他们的战略，中国汽车制造商正在向欧洲和全球南方扩展，而一些传统OEM则削减了电动车目标和投资。电池储能系统（BESS）十年继续获得动力，年增长率达到55%。电池储能系统（BESS）现在占总电池部署的15%，高于2020年的7%，突显其快速采用。2024年，新型电池储能系统的安装量单独贡献了当前累计全球容量150 GW/363 GWh的45%以上，突显了电池储能系统作为电池行业中最具前景和快速增长的领域之一的重要性。 电池组层面的价格自2017年以来出现了最大幅度的下降，从2023年到达到了创纪录的$115/kWh，下降幅度为20%。全球电池制造能力从2024年初的1.05 TWh增加到1.45 TWh。电池供应链的产能过剩导致中国制造的磷酸铁锂电池价格降至不可持续的$40/kWh，造成了内卷竞争和投资回撤。中国新的工业政策旨在逐步淘汰低质量产能，进一步加大了压力。对于在这一充满挑战的定价环境中航行的电池生产商而言，目前的战略重点包括降低成本、技术创新、垂直整合以及向海外市场多元化，以寻求更高的利润率。中国继续主导供应链，拥有超过80%的关键电池组件和电池。 2024年的电池投资环境放缓，由于利率上升和地缘政治紧张局势，风险投资/私募股权交易减少。尽管增长得益于显著的债务融资和政府资金支持——例如NorthvoltETTAB的50亿欧元绿色融资和美国能源部对BlueOvalSK的96亿美元贷款——但Northvolt的破产突显了该行业的风险，打击了投资者信心。公共市场表现参差不齐，成熟的电池OEM因新产品发布而受益，而电动车初创公司、充电基础设施和锂公司股票表现不佳。美国能源部通过向25个项目投资超过30亿美元，支持该行业以增强美国国内电池生产和供应链。 2024年的新兴技术趋势包括中镍高电压NMC和高压实密度磷酸铁锂正极的引入。在干电极加工、LxFP、硅碳负极和预锂化负极的商业化方面取得了显著进展，所有这些都旨在提高能量密度、降低成本和增强安全性。替代型电池化学体系，如钠离子、固态电池（SSB）、硫和锂金属，也在商业化方面取得了进展。值得注意的是，主要由中国制造商开发的钠离子和半固态产品，现已被整合到商业电动车和电池储能系统中。 电池报告2024 |新颖的应用案例，如电动垂直起降、海洋和数据中心，正在实现更高水平的技术成熟度。值得注意的是，人工智能（AI）正在迅速部署到整个价值链，从材料发现到车队数据分析，以加速这些技术的进步，并成为商业研发和创业能源的新焦点。第6页 1月重要事件 Northvolt筹集了50亿美元的债务融资，以扩建西方世界的第一座循环发电厂。 Rivian聘请了前保时捷和苹果公司的Jonas Reinke来帮助推出R2和R3电动汽车平台。 中创新航宣布计划在葡萄牙建造一座22亿美元的锂离子电池工厂。 比亚迪在中国徐州斥资14亿美元建造钠离子电池工厂。 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 1 WEEK 4 挪威议会批准立法，允许公司申请许可证，在挪威北极28万平方公里的大陆架上勘探矿产。 智利与SQM组建了国家控股实体，以控制国内锂生产。 美国国家航空航天局和Archer Aviation合作开发eVTOL的先进电池技术。 2月重要事件 比亚迪推出1.5万美元的48千瓦时电动汽车，与化石燃料汽车展开价格战。 LG化学与通用汽车签署了价值190亿美元的正极材料供应协议。 大众汽车将在未来五年内在巴西再投资18亿美元。 英国电动汽车注册量达到100万辆，当月销量增长21%。 WEEK 2 WEEK 1 WEEK 3 WEEK 4 中国组建了由宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩、政府机构、大学、研究机构和资本合作伙伴等200多家成员组成的固态电池联盟，旨在到2030年推动固态电池的商业化。 Cirba Solutions和EcoPro签署谅解备忘录，在北美生产正极前驱体和正极材料。 欧洲电池制造商ACC宣布完成44亿美元融资，以在欧洲建设3个电池厂。 3月重要事件 比亚迪推出了由30千瓦时磷酸铁锂刀片电池供电的超低成本（0.97万美元）电动汽车。 比亚迪在印度的销量增长了314%，在印度市场推出了豪华电动汽车。 蔚来与宁德时代合作开发长寿命电池。 SKOn宣布计划从2026年开始大规模生产磷酸铁锂电池。 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 1 雷诺将在售后提供再制造的驱动器和电池，并计划让客户能够在新的原装零件和再制造部件之间进行选择。 沃尔沃汽车欧洲电动汽车销量同比增长31%。 Rivian推迟了在佐治亚州耗资50亿美元的电动汽车工厂建设。 4月重要事件 LG新能源和通用汽车的合资企业在田纳西州的第二家美国电池厂开始生产。 比亚迪宣布计划今年推出下一代刀片电池，将LFP的比能量密度（SED）从140Wh/kg提高到190Wh/kg。 LG新能源将授权电池专利以阻止技术侵权。 AMBatteries和Zeon合作开发了具有新型粘合剂的干电池电极。 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 1 WEEK 4 宁德时代推出了一款“五年零衰退”的“天恒”固定式蓄电池，其磷酸铁锂电池容量为430Wh/L，总容量为6MWh。 宁德时代推出新的天行电池，保修100万英里，使用寿命15年。 宁德时代推出205Wh/kg的神行PLUS磷酸铁锂电池，能够在4C下充电，续航里程为“1000公里”。 5月重要事件 拜登政府上调了部分中国进口商品的关税，包括电动汽车关税从27.5%跃升至102.5%。 Lyten开始向包括Stellantis和其他公司在内的汽车原始设备制造商运送锂硫A样品电池。 SES和现代起亚进入B样品资格认证阶段。 韩国计划斥资70亿美元推动电动汽车电池产业从中国转移。 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 1 WEEK 4 通用汽车在堪萨斯州投资3.9亿美元用于下一代雪佛兰Bolt电动汽车生产。 Factorial和LG化学签署谅解备忘录以开发固态电池。 TulipInnovation推出基于LG新能源和松下新能源锂离子电池技术的新专利许可计划。 Ion Storage Systems委托美国最大的固态电池制造工厂之一来生产制造。 第12页 电池报告2024 | 6月重要事件 中国计划投资60亿人民币，在政府主导的项目中开发固态电池。 Verkor获得了超过14亿美元的绿色贷款，以完成其在法国北部的工厂。 EnerVenue将为镍氢电池项目筹集5.15亿美元。 亿纬锂能推出了充电率为6C的圆柱电池。 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 1 WEEK 4 吉利推出改进的“短刀”磷酸铁锂电池。 国轩和InoBat公司将斥资12.9亿美元建造斯洛伐克电动汽车电池厂。 宝马取消了与Northvolt签订的20亿美元电池合同。 7月重要事件 比亚迪将在土耳其建造10亿美元的电动汽车工厂，该工厂每年将能够生产15万辆电动汽车和混合动力汽车。 土耳其宣布投资50亿美元用于电动汽车生产，45亿美元用于电池生产。 大众汽车宣布计划向Rivian投资总计50亿美元，初始投资为10亿美元。 Addonics在GM Ventures领投的B轮融资中筹集了3900万美元。 WEEK 2 WEEK 1 WEEK 3 WEEK 4 LGES宣布在韩国新建4680生产线，于第三季度/第四季度开始大规模生产，产能为8GWh。 Peak Energy筹集了5500万美元的A轮融资，以扩大钠离子电池的生产。 Sila Nanotechnologies在SutterHillVentures领投的G轮融资中筹集了3.75亿美元。 8月重大事件 优步与比亚迪合作，为10万名司机提供更低的电动汽车价格和融资。 Northvolt关闭其子公司Cuberg并撤出美国。 大众汽车缩减了在欧洲和北美的电池工厂计划。 Natron Energy宣布在北卡罗来纳州投资14亿美元建设超级工厂。 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 1 WEEK 4 宝马将建立五个新的高压电池组装基地。 宁德时代对电动垂直起降飞机峰飞航空进行战略投资。 梅赛德斯-奔驰韩国公司在电动汽车火灾事件后披露了Farasis供应的电池问题。 9月重大事件 宝马与REDWOODS建立合作伙伴关系，在美国回收锂离子电池。 宁德时代表示2023年的研发支出达到26亿美元，雇佣了2.1万名工程师。 24M以13亿美元的估值完成了8700万美元的E轮融资。 梅赛德斯-奔驰与Factorial合作开发450Wh/kg的固态电池。 WEEK 2 WEEK 1 WEEK 4 WEEK 3 美国能源部将向25个电池制造行业项目授予30亿美元，其中包括Group14、South32、Mitra Chem和FormEnergy。 通用汽车宣布其电动汽车可以使用NACS（北美充电标准），获得17800辆特斯拉超级充电站的使用权。 日本将为国内电动汽车电池生产提供高达24亿美元的新支持，支持丰田、日产、马自达和斯巴鲁的电动汽车计划。 10月重大事件 特斯拉计划在2026年推出4款新电池，包括其自动驾驶出租车的电池。 印尼与宁德时代成立合资企业，投资12亿美元用于电池生产。 力拓以67亿美元收购ArcadiumLithium。 通用汽车将取消“Ultium”品牌，将使用的电池类型从三月圆柱电池扩展到磷酸铁锂和方壳电池。 WEEK 2 WEEK 1 WEEK 3 WEEK 4 Lyten投资超过10亿美元在内华达州建造世界上第一座锂硫超级工厂，年产能高达10GWh。 Enovix开始从其马来西亚工厂的敏捷生产线运送电芯样本。 FormEnergy完成了4.05亿美元的F轮融资，使其融资总额超过12亿美元。 11月重大事件 宁德时代在固态电池项目中增加了1000名新的研发人员，开始试生产20Ah样品。 Northvolt申请破产；斯堪尼亚贷款其1亿美元用于破产程序。 比亚迪的季度销量首次超过特斯拉。 Lyten从Northvolt旗下的Cuberg购买用于制造的资产。 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 1 WEEK 4 本田为其专有的固态电池技术开设了一家示范工厂。 宁德时代宣布推出第二代钠离子电动汽车电池，工作温度低至-40°C。 比亚迪在中国电动汽车被征收100%关税的情况下，对加拿大的扩张计划踩下了刹车。 沃尔沃将收购N