2025年上海车展展后深度洞察报告

制作单位：睿研国际咨询制作日期：2025年4月 关键发现 趋势发现 车展概览 技术趋势： •车正由“工具”向有温度的“人”进化，车载AI助理进入主动关怀时代•智驾等级成为产品档次的重要划分标志•合资已经摸清新能源的玩法，自主品牌仍需居安思危•三电趋势：高压架构突破、续航再上新阶、多电机成为高端车型的标配 车展事件 3月29日小米SU7“高速事件”之后，雷军少有出现在公众视野当中，本次上海车展也不例外 细分趋势： •方盒子市场从“蓝海”转为“红海”，硬派+高端化能否劈开新赛道？•旅行车/猎装车造型兴起，个性化从“小众”走向”大众“•继D级SUV之后，D级轿车会是国产新能源品牌下一个“新战场”？•6座成为自主品牌抢夺中高端市场的“利器” 品牌动向 新势力 •“240L前备舱钓鱼”，对空间单点突破，能否成为乐道L90制胜筹码？•理想重新审视视觉路线，L6全系标配激光雷达，突出“安全”标签 战略趋势： •海外车企以“中国为起点”转型：从「本土化生产」转向「本土化研发」 自主 造型趋势： •比亚迪重点填补20-30万价格带，留住中产，避免品牌走向低价的困局 •字母LOGO成新能源车“颜值密码”，科技感+辨识度双杀传统车标 合资 营销趋势： •从战略犹豫到开放尝试，大众以“发动机优势”开辟增程竞争新赛道 •车展营销趋势：展前“错峰”预热，展后二次曝光引流•合资通过“一口价+长质保”让消费者“省钱”又“省心” 豪华 •一汽奥迪继续承担品牌传承，上汽奥迪全面拥抱新时代的消费理念 目录 01.新车列表02.品牌动向 03.趋势发现04.新车介绍 PART0 1 M o d e lL i s t新 车 列 表 Part 2.品牌动向Part 3.趋势发现Part 4.新车介绍 首发及亮相新车（1） 首发及亮相新车（2） PART02 B r a n dT r e n d s品 牌 动 向 Part 1.新车列表Part 3.趋势发现Part 4.新车介绍 “240L前备舱钓鱼”，对空间单点突破，能否成为乐道L90制胜筹码？ 上市8个月，乐道L60累计销量达到3.8万辆，成绩可圈可点，但距离预期的目标仍然有较大的差距，乐道承认L60产品力未被完全体现，并受到负面舆论的影响。此次上市的L90是否具备扭转销量困局的能力，前景依然不明朗。 在30万元级市场，其900V高压平台与换电体系构建了技术护城河，但面对理想L9、问界M8/M9的增程式，腾势N9、领克900的插混式，显然乐道L90并没有占太大优势，这场以“前备舱钓鱼”为符号的空间平权暗藏危机。 理想重新审视视觉路线，L6全系标配激光雷达，突出“安全”标签 目前，智驾分为纯视觉方案和激光雷达方案，特斯拉、小鹏、五菱等品牌是纯视觉方案的代表，而华为、蔚来等中高端车型则更偏向于使用激光雷达。近期由于小米辅助驾驶事件的影响，视觉感知方案受到市场的质疑，而激光雷达通过发射激光束构建3D环境模型，弥补摄像头在光线不足、雨雾等天气的感知缺陷，成为了主动安全的关键部件。 理想采取全系标配激光雷达的策略除了巩固品牌科技形象，更希望树立安全标签，也是给市场和消费者对安全需求的积极响应。在当前激烈的智驾比拼下，华为、理想等品牌均选择将安全冗余作为突围的利器。 比亚迪重点填补20-30万价格带，留住中产，避免品牌走向低价的困局 比亚迪在过去的几年中通过多轮降价策略实现了销量的大幅增长，牢牢确立了其在中低端市场的领导地位。 比亚迪早期依靠汉、唐等车型征战20万以上市场，曾有过辉煌的销量成绩，2023年成交区间在20-30万的车型销量高达44万辆，同年4-11月，其一直位列20万以上新能源TOP3。但随后的降价，使原本定位高端的车型，价格下探到20万以下，2024年比亚迪20万以上车型销量仅占3%不到，比亚迪的品牌价值形象受到了影响。 进入2025年，比亚迪的策略显然发生了变化，推出全新MPV夏，汉L、唐L等车型，不断提升产品定位。比亚迪将再次上攻20万以上的市场，最终能否在中高端市场崛起，关乎着比亚迪自身的品牌升级和可持续发展，值得大家的期待。 从战略犹豫到开放尝试，大众以“发动机优势”开辟增程竞争新赛道 增程式既有电动车的便利，又能消除电车续航焦虑，受到越来越多用户青睐，然而回溯至2020年，大众汽车高管曾对增程式技术不屑一顾，认为其是“过渡方案”，他们选择押注于纯电MEB平台，但从市场的表现来看并不理想。 最新数据显示，增程式一直保持高增长趋势，理想、问界、零跑等品牌的崛起，这都鲜明地展现出增程式的市场潜力，也成为了大众转型的催化剂。本次车展，大众首次推出增程式车型，搭载“王炸”EA211增程器，预示着大众与国产新势力的正面竞争即将到来。 上汽大众——ID.ERA（车展首发）大众品牌首款增程车 ➢定位：D-SUV（全尺寸SUV）➢动力：1.5T增程器(EA211)+双电机➢纯电续航：300km以上（CLTC）➢综合续航：1000km以上（CLTC）➢电池容量：42kWh➢座位：2+2+2➢智驾：Momenta智驾系统➢竞品对标：理想L8、问界M8 一汽奥迪继续承担品牌传承，上汽奥迪全面拥抱新时代的消费理念 奥迪的“双合资”战略本质是一场精密的市场切割手术：两者从价格定位、人群定位产生差异，前者继续以商务化渗透传统行政市场，后者以轿跑化等路径收割新锐中产，形成对奔驰和宝马的双重夹击。 而在产品定义方面，奥迪采取“保守”与“激进”融合的策略，一汽奥迪依然坚守基本盘，通过传统用户认可的方式继续推进产品开发，而上汽奥迪则掌控产品定义主导权，采取更加“大胆”、“激进”的方式为奥迪在新能源转型上创造广泛的想象和活力。 上汽奥迪更是开创性地引入了代理商制度，该制度要求代理商只能从一汽奥迪经销商网络中选取，降低了两者互相竞争内耗，同时代理商无需垫资， PART0 3 I n d u s t r yT r e n d s趋 势 发 现 Part 1.新车列表Part 2.品牌动向Part 4.新车介绍 车正由“工具”向有温度的“人”进化，车载AI助理进入主动关怀时代 当前车载AI助理已从单一语音助手向健康管家、行程秘书、用车专家、育儿助手等多角色演进，终极形态将会是全场景助手，具备高度拟人化特征，能够感知乘员角色、乘员情绪、乘员健康的全能助手，主动识别需求并为车内乘员提供服务。 星途揽月C-DM与专注于汽车行业的AI公司商汤绝影强强联手，实现行业首个医疗AI大模型产品“旅医”量产上车，在健康监测与评估、健康科普等方面为用户提供全出行周期健康服务。理想i8、小鹏X9、蔚来ET9则具备跨域协同能力，全链路的工具服务将复杂任务简单化，大大地降低用户出行焦虑。 智驾等级成为产品档次的重要划分标志 2025年智能驾驶赛道已裂变为两大阵营：以比亚迪、吉利、奇瑞为代表的“平权派”高举技术普惠大旗，通过“天神之眼”、“千里浩瀚”、“猎鹰智驾”系统实现智驾平权，既聚焦高阶，也普及低阶，用不同硬件撬动5-60万主力市场。而以岚图、华为为首的“豪强派”聚焦高阶战场，据报道，华为SE基础版面向的车型是以20万级为主，未来会否进一步下探有待观察。 这场智驾之争的本质是：“平权派”希望用规模化实现成本下降，并用规模化数据反哺智驾技术升级，而“豪强派”的岚图则通过“高起点(L3)”操作为未来的智驾技术溢价提前铺垫，华为一直以“智驾第一梯队”形象示人，此次4.0版本推出更像是维持技术溢价的常规操作。 合资已经摸清新能源的玩法，自主品牌仍需居安思危 中国汽车市场的“卷”除了体现在价格战上，还体现在智能上，从智能座舱到智驾系统，从配置到软件生态，汽车智能化已经成为趋势。面对自主品牌在智能化赛道上的狂飙，合资品牌备受压力。 为了能继续留在新能源时代的牌桌上，合资车企正力求通过与中国科技企业合作加码在智能化领域的布局，丰田、日产、马自达等合资车企利用中方企业的智能化技术、电动化平台，推出了具有超充技术、高阶智驾和智能座舱的新车，还有部分车企通过采用华为等智驾系统的方式强化产品竞争力。 从合资最新发布的新车来看，合资品牌在产品智能化方面取得了阶段性突破和产品创新，虽然和主流自主车企比，还有一定差距，但从产品力上来看，差距已经明显缩小，如果合资品牌在价格上能够给予更大的诚意，那未来将会对自主品牌形成不小的威胁。 高压架构突破、续航再上新阶、多电机成为高端车型的标配 本次车展众多车企同台竞技，产品轮番登场，从新车情况看，总体展现出电动化技术不断升级的趋势，具体表现为800V架构快速普及，比亚迪率先突破至1000V；随着车身重量的减少，电控的优化，汽车能耗的降低，电池容量的提升，续航能力再上新阶，即将上市的20万级的纯电车型续航里程达到700km甚至800km以上；多电机成为高端车型的标配，前两年仅比亚迪拥有三电机、四电机的车型，到了今年，小米、奔驰、宝马、尊界等厂商均发布搭载多电机的旗舰车型。 方盒子市场从“蓝海”转为“红海”，硬派+高端化能否劈开新赛道？ 在过去提到“方盒子”，主要以路虎卫士、Jeep牧马人、奔驰G等为代表，作为越野的标杆产品，都是少数人的“玩具”，而随后坦克300推出销量持续爆火，视乎大家都看到了方盒子这个蓝海市场大有可为，不管是否真正具备越野能力，但造型上都尽量贴近方盒子设计，这无形中已经模糊了越野的概念边界。随着近两年方盒子车型大量涌入市场，覆盖燃油到新能源，10万以下到上百万的车型，方盒子逐渐成为了“红海”。 我们一般界定真正的硬派越野为：四驱、非承载式车身、离去角/接近角大于26°、至少一把差速锁，场景可应付较为极端的路况。基于此，将城市SUV、轻越野等车型排除后，硬派越野则显得仍然“小众”。越来越多厂商选择将“小众”的硬派越野赛道转化为差异化优势，并借助智能技术向上错位竞争，开辟满足新生代有钱人情感诉求的新赛道。 旅行车/猎装车造型兴起，个性化从“小众”走向”大众“ 旅行车/猎装车转折点始于新能源技术突破：极氪001、蔚来ET5T以电动平台重构产品逻辑，既解决续航焦虑又释放设计自由度，精准匹配Z世代“个性表达+场景化用车”需求，当前比亚迪海豹06旅行版、享界S9等车型的布局，标志着小众细分正在突围。 继D级SUV之后，D级轿车会是国产新能源品牌下一个“新战场”？ 国产新能源品牌以D-SUV为跳板，在35-60万区间实现快速增长，验证了技术溢价能力，预示着国产新能源D级高端化破局信号显现。现比亚迪、蔚来通过“电动+智能”双轮驱动向60-100万D级轿车市场发起总攻，仰望U7、蔚来ET9等车型以800V高压平台、高阶智驾、场景化座舱等创新配置，形成对BBA燃油旗舰的错位打击。 当前新能源渗透率在百万豪车市场依然非常低，但理想L9/问界M9已显现出月均数千的突破力，预示高端市场格局松动。国产新能源品牌在D级轿车市场复刻D级SUV表现，存在一定可能性。 D级轿车竞争格局 同时蚕食同价位“海外品牌C-SUV”市场份额 6座成为自主品牌抢夺中高端市场的“利器” 以BBA为代表的豪华品牌，在中国汽车市场始终超然物外，即便过去几年自主冲击使合资大幅下滑，但也未能抑制BBA的逆市上扬，但从2024年年底开始，BBA的市场份额受到挑战，不得不采取降价策略以维持销量，相比之下，自主品牌凭借新能源产品逐渐撬开高端市场。2025年，腾势N9、问界M8、理想i8、乐道L90等新车均瞄准高端家用市场，将攻入BBA占据的30万级市场。 那么自主高端车型到底抓住了什么？自主品牌精准洞察到家庭改善型出行需求扩大，相较于过去偏商务的用车场景，家用改善型消费者更关心车辆提供的享受价值以及综合成本，而非品牌附加值，而自主高端产品正是凭借“高质价比”切中了这一需求。 海外车企以“中国为起点”转型：从「本土化生产」转向「本土化研发」 随着电动化转型的加速，新能源成为主角，燃油车逐渐走向尾声，过去数十年的车市格局正被颠