2021上海国际车展展后洞察研究报告

新故相推“镜”逐未来亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, April 20212021上海国际车展展后洞察研究报告 报告综述23451目录C O N T E N T S拥抱变化—车展“折射镜”探寻机遇—车展“放大镜”展望未来—车展“透视镜”大咖说 Part1.报告综述 4车展综述◆2021年4月19日至28日，上海国际汽车工业展览会（以下简称：2021上海车展）在国家会展中心（上海）举行。◆此次车展主题为“拥抱变化”。现如今，在以“数字化技术驱动”为核心的产业重塑背景下，伴随着新生代消费群体的崛起以及新思潮的涌现，汽车工业和汽车作为消费品的内延和外延产业都在经历着巨大而深刻的变化。2021上海车展再次证明汽车行业在全球经济发展中的重要性。在本次车展，可以看出，汽车与信息通信、大数据、人工智能领域正在发生深度融合。1.新基建2.5G互联网3.人工智能4.物联网生产方式01商业模式04国际格局06消费习惯03产品形态02产业组织05数字经济汽车产业行业格局生产方式组织形式商业形式技术变革行业发展图片来源：亿欧智库 5车展基本信息◆本次车展启用了国家会展中心（上海）12个室内展馆，展览总面积为36万平方米，其中乘用车9个展馆（3H、4.1H、5.1H、6.1H、6.2H、7.1H、7.2H、8.1H、8.2H），汽车科技与供应链展区分为2个展馆（1.2H、2.2H）；媒体区分列在5.2H。◆本次车展共有约1000家汽车展商参与，展出整车1310辆，其中全球首发车128辆。围绕汽车产品及汽车相关科技共举行了138场新闻发布会，同期聚焦碳中和、新能源、自动驾驶、软件定义汽车等众多话题举办了近20场论坛、峰会、研讨会以及技术交流活动。4.19-4.20媒体日4.21-4.23专业观众日4.24-4.28公众日图片来源：小鹏汽车（左），上海车展微信公众号（右） 2021年，汽车市场正从疫情中恢复元气◆本次车展上，各家车企及零部件供应企业纷纷携带最新产品亮相。据亿欧智库观察，汽车市场正在从疫情中逐步恢复元气。从销量变化情况来看，进入2021年以来，汽车市场销量呈现出了快速发展的趋势，相比于2019年和2020年，2021年汽车销量有所回升。◆2021年一季度，汽车市场总体呈现供需两旺的良好发展势头，且受同期基数较低影响，汽车制造业工业增加值同比保持快速增长。据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，一季度，汽车制造业工业增加值同比增长55.1%，增速高于同期全国规模以上工业企业增加值30.6%。6资料来源：中汽协，亿欧智库亿欧智库：2019-2021年中国汽车制造业工业增加值累计增速1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019-5.3%0.2%-0.3%-1.0%-1.4%-1.8%-1.0%-0.8%-0.2%0.7%1.8%2020-31.8%-26.0%-15.0%-7.9%-3.1%1.1%2.8%4.4%5.6%6.3%6.6%202170.9%55.1%亿欧智库：2019-2021年中国汽车市场月度销量情况（万辆）237 148 252 198 193 206 181 196 227 228 246 266 193 31 144 207 219 230 211 219 257 257 277 283 250 146 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202021 技术快速迭代下，汽车产业价值链正在重塑◆随着电动化、智能化、网联化正在加速重构汽车行业格局，新一轮科技革命和产业变革的历史性交汇为中国汽车工业转型升级提供了前所未有的机遇。在逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，推进汽车行业高质量发展被放在了核心位置。当下，汽车产业在新四化驱动下，正在获得快速发展。以人工智能、大数据、区块链、物联网、5G网络等技术为核心驱动的汽车产业正在经历深刻变革。◆截至目前，汽车产业供应体系、销售体系、服务体系已经发生深刻变革。目前，汽车行业已经开启了产业链调整、生态圈扩大的时间窗口，新的赛道已经开始铺设，一场新的马拉松已经鸣枪开跑。7汽车零部件供应商原材料供应商整车制造商4S店用户传统汽车供应链高增值/拓展/赋能/创新附加值低设计研发采购/制造产品销售汽后服务精准营销上游汽车产业数据平台下游（核心）用户反馈用户体验用户需求汽车新型供应商➢大数据平台➢自动驾驶➢智能网联➢车载服务智能化汽车平台：交互→收集→整合→分析→应用→优化→创新→变革传统汽车价值链正在重构未来汽车价值空间逐步提升亿欧智库：汽车产业供应链的变革发展趋势智能化电动化网联化共享化驱动因素人工智能大数据区块链5G网络物联网技术底座✓供应体系：智能汽车零部件体系成为汽车产业价值链中不可或缺的重要组成部分；✓销售体系：直营与渠道销售成为支撑汽车销售的重要形式，用户生态建设成为企业竞争壁垒；✓服务体系：面向消费者的服务链条缩短，服务内容不断丰富；资料来源：亿欧智库 随着年轻一代消费群体崛起，消费需求正在走向个性化、经济化、品质化◆近年来，随着90后步入职场成为消费主力，车市的消费结构也在发生变化。90后用户在汽车消费市场占比不断提升并且表现出了比较明显的画像特征，90后已经成为中国汽车消费主力军。公安部发布的数据显示，截至2020年底，18-24岁驾照持有人数量已经超过4000万。◆这意味着购车人群年轻化势不可挡。在懂车帝和巨量算数联合发布的《中国汽车兴趣人群调研》结果显示，75%的年轻汽车人群目前还未拥有自己名下的车辆，这个比例远低于24岁以上的汽车兴趣人群。且从信息获取上，年轻消费人群更加注重汽车垂直类平台以及短视频平台。825%65%75%35%18-24岁24岁以上亿欧智库：中国汽车兴趣人群个人名下车辆统计名下有车辆名下无车辆45%41%8%7%6%2%2%1%38%22%7%9%3%3%2%0%汽车垂类平台短视频社交平台新闻资讯平台长视频电视报刊杂志电台亿欧智库：中国汽车兴趣人群购车信息获取来源18-24岁24岁以上17%25%32%201420162020亿欧智库：90后汽车市场消费占比情况资料来源：懂车帝，百度汽车行业人群画像，亿欧智库亿欧智库：中国90后消费者画像省钱系研究生擅长在预算有限时寻找到性价比最高、价格最实惠的商品假富玩家收入不高，但为自己心仪的商品剁手毫不心软新蚁族常见于一线城市社畜，他们用养宠物等方法来缓解工作压力非典型职场人口崇尚个性的职场90后，穿得越正经越不被他们喜欢云姐妹多在男生群体中更常见，线下社恐、线上却总能找到聊得来的圈子国货本命青年购物时总会优先考虑购买国货 Part2.拥抱变化—车展“折射镜” “她经济”成车展关注焦点，联名产品跨界营销破圈◆本次车展上，女性消费者已然进入车企视线，“她经济”成热点。长城欧拉和零跑科技均推出针对女性消费者的车型。其中，长城欧拉品牌以“超跑的主驾驶”和“公主梦”为切入点，打造“全球最爱女人的汽车品牌”，现场吸引不少“女粉丝”；零跑科技则同样关注女性市场，打造“萌系”IP，通过泰迪珍藏IP合作，强化T03年轻化、女性化调性，提升年轻女性群体用户对T03的好感度；◆在联名跨界营销上，2021年五菱宏光MINI EV推出马卡龙车型，并亮相上海国际车展，其结合当前的时尚潮流元素、与时尚杂志共同合作举办上市发布会并推出联名彩妆、选择当红流量明星为代言人、跨界设计圈与时装品牌联名发布五菱潮服等，打动女性圈层用户。10长城汽车欧拉品牌零跑T03泰迪珍藏联名款“她经济”联名跨界五菱宏光MINI EV马卡龙车型2021款零跑T03立足女性消费者需求，新增女神专属色号——流沙粉，为女性车主提供更多选择。同时，在听取用户声音后，为进一步满足女性车主的选车、用车需求，零跑科技还在此次上海车展上展出了泰迪珍藏的联名版欧拉此次推出了闪电猫和朋克猫两款车型。闪电猫要重新定义超跑世界，让女性不再坐在超跑副驾，把超跑从30万美金的奢侈消费品变为3万美金级的普惠消费品。而欧拉朋克猫的出现，则是希望帮助女性车主再续“公主梦”五菱宏光MINIEV以马卡龙命名的新车应用了WULING×PANTONEUNIVERSE（彩通）联合发布的三款春色，还可选择双拼色，内外饰色彩搭配也形成呼应，让新车更添时尚感。上市200多天，宏光MINIEV累计销量已经突破20万辆，2021年3月销售3.97万辆，连续7个月获得中国新能源车销量冠军，其中年轻用户占比为72%五菱宏光MINI EV敞篷版资料来源：长城欧拉，零跑科技，上汽通用五菱，亿欧智库 自主品牌强势吸睛，智能+高端亦成主流标签◆本次车展上，传统自主品牌、新势力阵营表现都颇为活跃，尤其是传统车企高端化的动作更为明显。亿欧智库从车展现场了解到，在新车发布数量、新车智能化水平、外观设计以及电动化等多个维度上，行业人士与参展媒体对自主品牌车企关注度要远高于外资品牌；◆“智能化、高端化”已经成为自主品牌重要的发展方向，吉利汽车旗下高端新能源品牌极氪001正式亮相；智己汽车首款量产大型豪华轿车智己L7也同样掀开神秘面纱，预售价40万起；北汽集团和华为合作的极狐品牌最新产品——阿尔法S，同样引发了外界的广泛关注，展露出剑指世界级高端品牌的实力。11极氪001智己L7ARCFOX极狐阿尔法S（华为HI版）价格28.1万元~36万元“天使轮版”预售价格40.88万元预售价38.89万~42.99万定位豪华猎装轿跑中大型豪华纯电动轿车中大型豪华纯电动轿车智能配置搭载两颗MobileyeEyeQ5H高算力自动驾驶芯片，是全球首款采用7nm制程的SOC系统级芯片，算力提升近20倍，相对于目前的量产产品，单位功耗下提升2.4倍。同时，新车还搭载了ZEEKRFALCONEYEVIDARSYSTEM超级鹰眼VIDAR系统，可实现车道级感知。搭载12颗高清摄像头、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、军工级超高精度惯导、高精度地图以及V2X车端技术，兼容激光雷达软硬件架构冗余方案，支持英伟达OrinX（500~1000+TOPS）和2个激光雷达的升级能力，可实现360度、超视距全路况感知。3颗96线车规级激光雷达，6个毫米波雷达，12个摄像头，13个超声波雷达，同时拥有算力可达400Tops的华为自研芯片，可达到华为最高阶自动驾驶水平。极狐阿尔法S华为HI版是首款搭载华为鸿蒙OS的量产车，使用麒麟990A座舱芯片，支持多达24个应用生态，包括畅联通话、高德、酷狗音乐、酷我音乐等。资料来源：吉利汽车，智己汽车，ARCFOX极狐，亿欧智库 智能电动汽车成为众多车企竞相发力方向◆亿欧智库发现随着中国消费者对于新能源汽车的接受度提升，无论是自主品牌还是合资品牌，都在不断加大对于新能源汽车产品的研发力度。这意味着，新能源市场驶入了发展快车道；◆整体上看，本次车展自主品牌发布了多款电动汽车，包括蔚来ET7、小鹏P5、吉利极氪001、上汽智己L7、比亚迪唐DM-i等车型；合资品牌也有多款新能源车型亮相，包括大众ID.6系列、丰田E-TNGA 、别克Electra；豪华品牌BBA也有部分车型发布，其中宝马发布了IX系列车型，而奔驰同步发布了GLA以及GLB电动版EQA和EQB车型。12车企车型名称车型分类动力性质吉利汽车极氪001C级轿车纯电动长城汽车WEY摩卡B级SUV48V轻混欧拉闪电猫A级轿车纯电动比亚迪唐DM-iB级SUV插电混动广汽AION Y A级SUV 纯电动上汽RES33 C级SUV纯电动一汽红旗红旗E-HS9D级SUV纯电动智己汽车智己L7C级轿车纯电动小鹏小鹏P5A级轿车纯电动蔚来蔚来ET7C级轿车纯电动威马威马W6A级SUV纯电动ARCFOX极狐阿尔法SC级轿车纯电动哪吒哪吒U ProA级SUV 纯电动零跑C11性能版B级SUV纯电动车企车型名称车型分类动力性质上汽大众ID.6 XC