2024年中国休闲食品行业报告

一、行业整体规模与增长情况

2024年，中国休闲食品行业继续保持稳步增长态势。根据中商产业研究院发布的数据，2024年中国休闲食品行业的市场规模达到9330亿元，同比增长4.6%，延续了2020年以来持续增长的局面 【1】 。从行业增速来看，休闲食品板块在食品饮料行业中处于中上水平，2024年表现好于行业平均水平 【5】 。

从更长的时间维度看，中国休闲食品市场体量大、品类多，但市场集中度相对较低，行业整体仍处于成长阶段 【2】 。

二、细分品类结构

2024年，休闲食品细分市场规模排名前五的品类及占比分别为 【1】 ：

排名	品类	市场份额
1	炒货食品及坚果	17.3%
2	香脆休闲食品	10.9%
3	面包蛋糕和糕点	10.9%
4	肉制品以及水产动物制品	10.5%
5	糖果	10.0%

紧随其后的品类包括饼干（9.4%）、巧克力（7.3%）、调味面制品（6.0%）和果类零食（5.6%） 【1】 。

值得一提的是，烘焙类休闲食品作为重要细分赛道，2024年市场规模预计达到3734亿元，其中面包类约1713亿元，蛋糕类约1445亿元 【8】 。

三、行业竞争格局

3.1 市场集中度

中国休闲食品行业市场相对分散，2024年国内企业休闲食品行业CR5仅为15.8%。作为对比，2021年美国休闲食品行业终端口径CR5为40.90%，日本为27.60%，可见我国休闲食品集中度仍有较大提升空间 【2】 。

从趋势来看，2021年至2023年行业集中度呈现下行趋势，但2024年有所回升。这一变化推测与抖音、量贩零食、会员店等新兴渠道更加重视选品有关，推动了行业集中度的提升，且这一趋势有望持续 【2】 。

3.2 龙头企业表现

行业龙头企业包括三只松鼠、洽洽食品、盐津铺子、甘源食品等公司，其市占率有望进一步提升 【2】 。2024年板块主要上市公司中，营收增速超过20%的共有7家，其中万辰集团、有友食品、盐津铺子3家公司在2025Q1依旧延续了优秀的成长性 【5】 。

四、渠道变革与趋势

当前行业渠道竞争正由早期的“抢地盘、拼覆盖”逐步转向“拼效率、拼运营、拼产品力”的深水区。如何在不同渠道结构中实现成本控制、流量转化与品牌建设的协同，成为企业能否穿越周期的核心变量 【2】 。

渠道方面呈现几个显著趋势：

• 零食集合店创新业态迅速扩张，成为不可忽视的新兴渠道力量 【3】
• 抖音电商崛起，正在蚕食传统货架电商的市场份额 【3】
• “胖东来”模式激发传统商超调改，推动线下渠道升级 【3】
• 渠道生态形成“三元融合”格局：传统商超通过数字化改造维持约35%市场份额，高端会员店（客单价为普通商超3倍）、零食折扣店（2020-2023年门店数增长45%）及直播电商构成差异化矩阵 【6】

五、消费趋势洞察

随着消费群体的年轻化，休闲食品行业呈现以下消费趋势 【6】 ：

• Z世代主导健康化、场景化需求：2023年低糖/功能性零食销售额增长超过50%
• 银发经济催生新市场：中老年高蛋白、易咀嚼食品市场兴起，无麸质糕点等品类增速达行业均值3倍
• 追求质价比及健康化成为2024年凸显的消费趋势 【1】
• 坚果炒货消费呈现“小额高频”特征，超八成消费者月花20-100元 【3】

六、行业发展趋势与展望

6.1 结构性成长机会

休闲食品行业具备结构性成长机会，其成长性归因于渠道和品类的共振 【5】 。受益于品类红利与渠道变革红利，优秀零食企业凭借大单品战略、全渠道布局及成本红利，净利率有望提升 【11】 。

6.2 产业链整合加速

头部企业通过原料把控、柔性生产（C2M模式）和低碳技术构建壁垒，推动行业CR5集中度从2018年的8.9%提升至2023年的11.2% 【6】 。

6.3 投资展望

2026年春节落在二月中旬，春节错期下休闲食品企业一季度业绩基数较低，叠加政策端强调扩内需促消费，预计春节旺季备货将成为板块业绩较强催化。魔芋、坚果等细分品类有望高增，量贩零食企业门店预计春节期间实现亮眼销售 【11】 。

七、风险提示

消费修复不及预期风险、行业竞争加剧风险、食品安全风险 【5】 。

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以上分析基于提供的参考资料及公开数据整理，供参考。